برای سرمایه گذاری در بازارهای جهانی

معامله موفق طلا در بازارهای جهانی در چهار قدم | انواع معاملات طلا

اگر می خواهید تجارت و معامله طلا در بازارهای جهانی را شروع کنید یا آن را به سبد سرمایه گذاری بلند مدت خود اضافه کنید ، ما در این مقاله آموزشی به چهار مرحله آسان برای شروع اشاره میکنیم .

مجله افیکس کار: خواه بازار خرسی باشد یا گاوی، به دلیل موقعیت منحصر به فرد طلا در سیستم های اقتصادی و سیاسی جهان، بازار طلا با نقدینگی بالا ، فرصت های عالی برای کسب سود دارد. در حالی که بسیاری از افراد تصمیم به مالکیت فیزیکی این فلز را دارند، معاملات طلای جهانی در بازارهای سهام، معاملات آتی و قراردادی ، اهرم های باورنکردنی با ریسک های اندازه گیری شده ارائه میدهند.

تریدرهای بازار اغلب موفق به استفاده کامل از نوسانات قیمت طلا نمی شوند. زیرا آنها با ویژگی های منحصر به فرد بازارهای جهانی طلا یا تله های پنهانی که می تواند سود آنها را از بین ببرد ، آشنا نیستند. بعلاوه ، همه ابزارهای مالی به طور یکسان ایجاد نشده اند. برخی از ابزارهای معاملات طلا بیشتر از بقیه به دنبال نتایج پایدار در سود خالص هستند.

معامله با فلز زرد کار سختی نیست. اما فعالیت در این بازار به مجموعه مهارتهایی نیاز دارد که فقط مختص بازار طلا است .

نکات مهم :

• در ابتدا ، از اصول و محرک های بنیادی که قیمت طلا را تعیین میکنند شروع کنید. یک دیدگاه طولانی مدت در مورد پرایس اکشن طلا داشته باشید و سپس به روانشناسی بازار توجه کنید.
• پس از انجام همه این کارها ، بهترین روش برای معامله یا خرید طلا را انتخاب کنید چه به صورت فیزیکی (مستقیم) یا از طریق معاملات آتی یا ETF یا صندوق سرمایه گذاری مشترک طلا (غیرمستقیم).

1- محرک های طلا را بشناسید

طلا به عنوان یکی از قدیمی ترین ارزهای جهان ، عمیقاً در روان دنیای مالی جای گرفته است. تقریباً همه در مورد این فلز زرد اظهارنظر میکنند. اما طلا در واقع فقط به تعداد محدودی از کاتالیزورهای قیمت واکنش نشان می دهد. هر یک از این نیروها در قطبی تقسیم میشوند که بر احساسات ، حجم و شدت روند بازار تأثیر می گذارد:

• نوسانات تورمی
• شاخص ترس و طمع سرمایه گذاران
• عرضه و تقاضا

فعالان بازارهای جهانی وقتی در واکنش به یکی از این قطبها با طلا معامله می کنند ، با خطر بالاتری روبرو می شوند.

به عنوان مثال ، فرض کنیم یک حرکت خرسی (فروش) در بازارهای مالی جهان رخ می دهد. طلا در یک حرکت شدید صعود می کند. بسیاری از معامله گران تصور می کنند ترس باعث حرکت فلز زرد شده و وارد معامله میشوند. آنها معتقدند یک سنیتمنت کورکورانه قیمت را بالاتر می برد. درحالی که ممکن است تورم در واقع باعث سقوط سهام شده باشد و جمعیت تکنیکال بیشتری را به خود جلب کرده که برخلاف روند صعودی طلا، فروشنده سهام باشند.

• بیشتر بخوانید : رابطه قیمت طلا با دلار و تورم آمریکا | حقایق بنیادی اونس طلای جهانی

همواره ترکیبی از این نیروها در بازارهای جهانی بازی می کنند

به عنوان مثال ، محرک های اقتصادی فدرال رزرو (FOMC) در سال 2008 آغاز شد. در ابتدا تأثیر کمی بر طلا داشت زیرا بازیگران بازار بروی ترس ناشی از فروپاشی اقتصادی 2008 تمرکز داشتند. با این حال ، این آزادسازی کمی با تزریق نقدینگی تورم را حمایت کرد و بازار طلا و سایر گروه های کالایی (commodity) را برای یک وارونگی بزرگ آماده کرد.

آزادسازی کمی یا Quantitative Easing به یکی از سیاست‌های پولی دولت‌ها گویند که توسط آن نقدینگی در جامعه افزایش می‌یابد

در هر حال چرخش و بازگشت بازار بلافاصله اتفاق نیفتاد ، زیرا یک تورم عمدی (reflation) در حال انجام بود . ارزش طلا سرانجام در سال 2011 پس از اتمام تورم عمدی کاهش یافت و بانکهای مرکزی سیاستهای آزادسازی کمی خود را تشدید کردند. شاخص نوسانات بازار (VIX (volatility یا شاخص ترس و طمع سرمایه گذاران همزمان کاهش یافت. این نشان داد که ترس دیگر انگیزه قابل توجهی برای به حرکت درآوردن بازار نیست.

2- معامله گران بازار طلا را بشناسید

سوسک های طلا

معامله طلا جمعیت بیشماری را در بازارهای جهانی با علایق متنوع به خود جلب می کند. سوسک های طلا در بالای این جمعیت قرار دارند. آنها شمش های فیزیکی را جمع آوری می کنند و بخش بزرگی از دارایی های خود را به سهام طلا ، قراردادها و معاملات آتی اختصاص می دهند. اینها بازیکنان بلندمدتی هستند که به ندرت توسط روند نزولی تحت تاثیر قرار میگیرند و در نهایت با صبر و سرمایه بالا ، بازیکنانی که ایدئولوژی ضعیفتری دارند را از میدان به در میکنند.

خرده فروشان تقریباً بیشتر جمعیت سوسک های طلا را تشکیل می دهند. این افراد با افزودن جریان نقدینگی عظیم به بازار و با عرضه مداوم ؛ کف قیمت را در سهام آتی طلا را حفظ می کنند.

در اقتصاد ، اصطلاح “سوسک های طلا ” عبارتی محاوره ای است برای اشاره به افرادی که در مورد طلا بولیش هستند .

ایدئولوژی معاملاتی سوسک های طلا : از آنجا که طلا در ارتباط با ارزهای فیات قیمت گذاری می شود ، بنابراین اگر ارزهای فیات ارزش خود را از دست بدهند ، طلا از نظر ارزش افزایش می یابد.

صندوق های سرمایه گذاری

علاوه بر این گروه ، معامله طلا در بازارهای جهانی فعالیت های عظیمی را از طریق سرمایه گذاران حقوقی صندوق ها جذب خود میکند. این صندوق ها با استراتژی های دو جانبه در ترکیبی از ارزها و اوراق قرضه معامله می کنند. این استراتژی را به نام ریسک گریزی – ریسک پذیری Risk On و Risk Off یا RO-RO میشناسند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری سبدهایی مخلوط از نمادهای معاملاتی ریسک دار (Risk On) و امن (Risk Off) ایجاد می‌کنند و از طریق الگوریتم‌های بسیار سریع و به صورت عکس هم، آنها را معامله می‌کنند. این صندوق‌ها با این استراتژی مخصوصا در بازارهای پر استرس فعالیت میکنند که شرکت عموم معامله‌گران در آنها کمتر از حد معمول است .

طبق تئوری RO-RO ، هر زمان که ریسک در بازار پایین است، سرمایه گذاران تمایل دارند که در سرمایه گذاری هایی با ریسک بالاتر مشارکت کنند. اما وقتی ریسک زیادی در بازار احساس می شود ، سرمایه گذاران به سمت دارایی های امن تر گرایش پیدا می کنند.

3- خواندن چارت‌های بلند مدت طلا را یادبگیرید

جهت معامله موفق طلا در بازارهای جهانی حتما برای یادگیری کامل نمودار طلا وقت بگذارید.

زمان کافی اختصاص دهید تا کاملا چارت طلا را یاد بگیرید. این کار را با یک تاریخچه‌ی بلند مدت که به حداقل 100 سال قبل بازمی‌گردد شروع کنید.

علاوه بر تشخیص روندهای صعودی که برای دهه‌ها به حرکت خود ادامه داده‌اند،‌ طلا همینطور روندهای نزولی بسیار طولانی مدتی نیز از خود نشان داده است. این روند باعث ضرر های اساسی سوسک های طلا شده است.

از نظر استراتژیک ، با شناخت نمودار طلا و تجزیه و تحلیل آن سطوح قیمتی مهمی را شناسایی می کنید که در زمان برگشت قیمت به آن سطوح باید توجه ویژه ای به آن داشته باشید.

بنابراین نباید فراموش کنید که چارت‌های بلند مدت و کوتاه مدت مربوط به طلا را بررسی کنید. با تمرکز بر روی سطوح قیمتی کلیدی می‌توانید تجربه‌ی خود از معامله طلا را طور قابل توجهی ارتقا دهید.

تاریخچه طلا را در نمودار آن بررسی کنید

تاریخچه معاصر طلا تا سال 1970 میلادی حرکت اندکی را نشان می دهد. هنگامی که بدنبال حذف استاندارد طلا برای دلار بودند و به دلیل افزایش تورم ناشی از افزایش ناگهانی قیمت نفت خام ، طلا با یک روند افزایشی طولانی مدت، روند صعودی به خود گرفت. پس از آنکه در فوریه 1980 هر اونس طلا به 2067 دلار رسید ، در اواسط همان سال، در واکنش به سیاست محدودکننده پولی فدرال رزرو ، نزدیک به 700 دلار کاهش یافت.

روند نزولی تا اواخر سال 1990 ادامه داشت . طلا وارد روند صعودی تاریخی خود شد . در فوریه 2012 با 1916 دلار در هر اونس به اوج خود رسید. سپس با کاهش مداوم از آن زمان ، در چهار سال حدود 700 دلار افت کرد.

اگرچه در سه ماهه اول سال 2016 با بزرگترین سود سه ماهه خود در 30سال گذشته 17 درصد افزایش یافت. اما مجددا از مارس 2020 ، با هر اونس 1618 دلار معامله شد. این روزها هر اونس طلا در حدود 1720 دلار معامله میشود.

4- محل سرمایه‌گذاری خود را انتخاب کنید

امروزه معامله های ذخایر طلا در بازارهای جهانی بسیار پرطرفدار شده‌است و هزینه پایین آن یکی از مولفه‌های مهم معاملات شمش‌های طلا محسوب می‌شود. برخی از سرمایه گذاران برای کسب سود با استفاده از نرخ‌های آینده، به معامله ذخایر طلا می‌پردازند.

به عنوان مثال اگر بتوانید طلای فیزیکی خریداری کنید و آن را نگهداری کنید و قیمت فعلی آن به علاوه هزینه نگهداری آن کمتر از قیمت طلا در آینده باشد (یعنی کمتر از قیمت طلا در بازارهای فیوچرز یا بازار سلف)، آن وقت شما می‌توانید در این شرایط آربیتراژ کنید. البته باید هزینه‌های بروکر را در قیمت اولیه لحاظ کنید تا قیمت تمام شده به درستی محاسبه شود.

آربیتراژ به معاملات سفته‌بازی اطلاق می‌شود که از تفاوت قیمت بین دو مکان یا دو زمان برای کسب سود استفاده می‌کنند؛ به این صورت که از مکان ارزانتر خرید انجام می‌شود و در مکان گرانتر فروخته می‌شود.

درنظر داشته باشید نقدینگی در بازار، روند طلا را دنبال می کند. هنگامی که طلا به شدت نوسان پیدا میکند جریان نقدینگی نیز افزایش می یابد. برعکس در دوره های آرامتر نوسانات طلا، نقدینگی در این بازار کاهش پیدا میکند.

این نوسانات به دلیل میانگین نرخ مشارکت بسیار پایین تر، بازارهای معاملات آتی را به نسبت بازارهای سهام بیشتر تحت فشار قرار میدهد.

در ادامه به 3 نوع معامله و سرمایه گذاری طلا اشاره میکنیم

1- معامله طلا در بازار فیوچرز

فرایند معاملات آنلاین طلا از طریق بازار فیوچرز، نیاز به خرید حداقل یک مقدار خاص طلا بر اساس قراردادهای آتی موجود دارد. به‌طور معمول هر قرارداد آتی طلا حاوی 100 اونس طلا است. ارزش کل هر قرارداد آتی برابر با 100 اونس ضرب در قیمت طلا در هر اونس است. با فرض این که قیمت طلا نزدیک به 1250 دلار در هر اونس باشد.ارزش فرضی یک قرارداد آتی نزدیک به 125000 دلار می‌شود.

قراردادهای آتی را می‌توان با استفاده از اعتبار (قرارداد مارجین) خریداری کرد. این به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد از اهرم یا لوریج استفاده کنند . لذا فقط بخش کوچکی از پول مورد نیاز برای خرید طلا را پرداخت کنند.

سازمان‌های بورسی معمولاً میزان مارجین مورد قبول را در وب سایت‌های خود درج می‌کنند. به عنوان مثال در بورس کالای شیکاگو میزان مارجین مورد نیاز برای معامله یک قرارداد طلا 4200 دلار است. کلیه اطلاعات مرتبط که شما برای معامله خود به آن نیاز دارید در وب سایت بورس ذکر شده‌است. اطلاعات مورد نیاز شامل نحوه تسویه حساب، مشخصات قرارداد و نیز اطلاعات مربوط به حجم و میزان بهره است.

بورس CME سه نوع از معاملات آتی اساسی طلا را ارائه میده . قرارداد استاندارد طلا 100 اونس ، قرارداد کوچک طلا 50 اونس و قرارداد میکرو طلای 10 اونس.

صرافی شیکاگو (CME) ، که به زبان عامیانه به عنوان شیکاگو مرک شناخته می شود ، یک بورس سازمان یافته برای معاملات آتی است. CME معاملات آتی در بخش های کشاورزی ، انرژی ، شاخص های سهام ، ارز ، نرخ بهره ، فلزات ، املاک و مستغلات و حتی آب و هوا را انجام می دهد.

2- معامله اسپات طلا در بازار فارکس

یک ابزار جایگزین برای سرمایه گذارانی که مایل به سرمایه‌گذاری در طلا هستند استفاده از یک پلت فرم (OTC) است. امروزه بازار فارکس اسپات به یکی از محبوب‌ترین روش‌های سرمایه‌ گذاری برای معاملات طلا و نقره تبدیل شده‌است. در این بازار در واقع سرمایه گذاران به خرید یا فروش فیزیکی فلزات گرانبها نمی‌پردازند. بلکه فقط از تغییرات قیمت آنها سود می‌برند.

معامله طلا در بازارهای فرابورس جهانی ، چارچوبی را برای سرمایه گذاران خرد فراهم کرده‌اند که در خارج از بورس به معامله بپردازند. معاملات فرابورس طلا در میان بانکها مرسوم است. اما صندوق‌های پوشش ریسک و صندوق‌های بازنشستگی نیز در برای سرمایه گذاری در بازارهای جهانی این زمینه فعال هستند. معاملات طلای فارکس به این منظور توسعه داده شده‌اند که به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان طلا و بانک‌های مرکزی و بانک‌های تجاری در تسهیل تجارت طلا کمک کنند.

در بازار فارکس، طلا مانند ارز معامله می‌شود

از نظر بسیاری، طلا یک شبه ارز است. قیمت طلا به دلار آمریکا بیان می‌شود و تقریباً مانند یک جفت ارز معامله می‌شود.

معامله طلا در بازار فارکس را می‌توان با تحلیل نمودار XAU/USD دنبال کرد. مانند سایر جفت ارزها هنگام خرید یا فروش طلا در یک سررسید خاص. فقط تفاوت نرخ بهره بین طلا و دلار آمریکا را پرداخت یا دریافت می‌کنید. منحنی نرخ بهره طلا را منحنی طلای آتی (gold forward curve) یا منحنی GOFO می‌نامند. این اختلاف نرخ بهره از 2 روز، که به آن قیمت روز طلا یا قیمت اسپات گفته می‌شود، تا 10 سال یا حتی بیشتر می‌شود.

قیمت طلا همزمان با تغییر احساسات سرمایه گذاران بر اثر انتظارات تورمی و همچنین قدرت دلار آمریکا نوسان می‌کند. رایج‌ترین دارایی مورد استفاده برای محافظت از سرمایه یک سرمایه‌گذار در برابر افزایش تورم طلا است.

مفهوم تورم این است که هرچه ارزش سبد کالا و خدمات مصرفی افزایش می‌یابد، از قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاسته می‌شود. مهمترین اقلامی که نوسان قیمت زیادی دارند شامل مواد غذایی، فلزات و انرژی است که به‌طور کلی در محاسبات «تورم خالص» توسط فدرال رزرو در نظر گرفته نمی‌شوند. مهمترین اقلامی که در تورم خالص محاسبه می‌شود شامل اجاره بها، قیمت مسکن و دستمزد کارگران است. سرمایه گذاران برای دفاع در برابر افزایش انتظارات تورمی باید دارایی مستحکمی را خریداری کنند که ارزش آن با نرخی بالاتر از نرخ تورم افزایش یابد.

مزایای معامله طلا از طریق فارکس

اگر طلا را از طریق بازار فارکس معامله می‌کنید، برخلاف بازار آتی که هر قرارداد آن حداقل مشخصی دارد، می‌توانید هر مقدار خاصی که بخواهید طلا خریداری کنید.

مثلاً اگر بخواهید طلا را از طریق بازار فارکس خریداری کنید می‌توانید یک مبلغ مشخصی از آن را خریداری کنید در حالی اگر 100 اونس طلا در بازار آتی بخرید هزینه‌ی آن برای شما بسیار زیاد خواهد شد.

بعضی از کارگزاران قراردادهایی با اندازه مشخص دارند، اما به‌طور معمول گزینه‌های متنوعی را در اختیار شما قرار می‌دهند که بتوانید هزینه‌های خود را مدیریت کنید. کارگزاران فارکس به شما مارجین می‌دهند و در اغلب موارد سرمایه مورد نیاز برای شروع معاملات طلا در حداقل ممکن است. بسیاری از کارگزاران فارکس این امکان را می‌دهند که تنها با پرداخت 100دلار طلا معامله کنید.

3- سرمایه گذاری و معامله طلا در صندوق‌های ETF

با صندوق‌های «قابل معامله در بورس» که به اختصار ETF نامیده می‌شوند هم، می‌توان به معامله طلا پرداخت.

صندوقهای مبتنی بر طلا مانند سهام معامله می‌شوند و به سرمایه گذاران خرد که می‌خواهند در طلا سفته بازی کنند امکان سرمایه‌گذاری آسان می‌دهد. ایجاد صندوق‌های قابل معامله مبتنی بر طلا نقدشوندگی طلا را افزایش داده و حجم طلای معامله شده را در سراسر جهان افزایش داده‌است. بورس اوراق بهادار آمریکا بورس اصلی معاملات صندوقهای قابل معامله مبتنی بر طلا است.

صندوقهای مبتنی بر طلا می‌توانند دارایی‌هایی داشته باشد که شامل قراردادهای آتی طلا یا طلای فیزیکی است. اما هنگام انتخاب صندوق‌های خاص مراقب باشید، زیرا ممکن است این صندوق‌ها مربوط به شرکت‌های استخراج طلا باشند که در این صورت سود و زیان شما بیشتر به ارزش شرکت‌های استخراج معدن بستگی دارد تا مستقیماً به ارزش طلا.

SPDR Gold Trust Shares (GLD)

صندوق طلای قابل معامله در بورس با نام (GLD) به دلیل نقدشوندگی بالا انتخاب خوبی است.

ETFS Physical Precious Metals Basket Shares- GLTR

سرمایه گذارانی که تمایل به سرمایه گذاری در طلا و سایر فلزات گرانبها را دارند میتوانند سبد صندوق GLTR را در نظر بگیرند. این صندوق همواره مورد توجه سرمایه گذاران علاقمند به خرید سبد طلا، نقره، پلاتین و شمش پالادیوم، بوده است.

VanEck Vectors Gold Miners ETF- GDX

سرمایه گذارانی که مایل به قبول ریسک بالا هستند می توانند در GDX سرمایه گذاری کنند. از گروه صندوق های طلا، این ETF از نسبت ریسک به پاداش بهتری برخوردار است، چرا که سرعت افزایش قیمت طلا و سایر فلزات اساسی کند و پایدار بوده است.

هر آنچه باید درباره سرمایه گذاری طلا و سکه بدانید!

از گذشته تاکنون، یکی از استراتژی‌های رایج معاملاتی، سرمایه گذاری طلا و سکه بوده است که به ‌عنوان یک روش سرمایه‌گذاری مطمئن در بین مردم شهرت یافته است؛ ولی در سال‌های اخیر به دلیل التهابات بازار و حضور دلالان سکه و طلا، فضای ناامنی در این بازار ایجاد شده است.

با اینکه بازار طلا و سکه همیشه از ثبات خوبی برخوردار بوده ولی همیشه عواملی هستند که باعث بر هم ریختن فضای بازار می‌شوند. از سوی دیگر، نقدشوندگی طلا و سکه از مزایای بسیار مهم این ابزار به شمار می‌رود، طوری که همین نکته به تنهایی توانسته جایگاه طلا و سکه را در بین بازارهای سرمایه‌گذاری بالا ببرد.

خرید و فروش طلای زینتی

طلا، یکی از مهمترین فلزات گرانبها و ارزشمند محسوب می‌شود، به همین خاطر، همواره یکی از بازارهای جذاب سرمایه‌گذاری در جامعه ما بوده است. افرادی که استراتژی معاملاتی خود را بر اساس بازار طلا تنظیم می‌کنند، در واقع با یک تیر دو نشان را می‌زنند؛ هم سرمایه گذاری کرده‌اند و هم از زیبایی طلاهای زینتی استفاده می‌کنند.

طلا نقدشوندگی نسبتا خوبی دارد و مهمتر از آن، با هر مقدار سرمایه اولیه می‌توان سرمایه‌گذاری کرد. از سوی دیگر، برای خرید و فروش طلا محدودیت زمانی وجود ندارد اما نباید از این نکته غافل شد که طلا معمولا در معرض دید افراد است و به همین خاطر، ریسک سرقت بالایی دارد. بنابراین بهتر است در انتخاب طلا به نکاتی که در ادامه آمده است، توجه کرد.

برخی نکات مهم در معاملات طلا

• ترجیحا طلاهایی را باید انتخاب کرد که هیچ نوع سنگی در آنها استفاده نشده باشد. زیرا طلاهای دارای جواهر و سنگ، هنگام خرید و فروش از سود سرمایه‌گذار می‌کاهند. به عبارتی، سرمایه‌گذار هنگام خرید مبلغ جواهر و سنگ را پرداخت می‌کند اما هنگام فروش، پولی دریافت نمی‌کند. معمولا محاسبات و فرمول‌های پیچیده‌ای در این خصوص وجود دارد که اغلب به نفع سرمایه‌گذار نیست.
• یکی از دلایل افت سود در زمان فروش طلا، دست دوم شدن آن است. با توجه به اینکه نگاه بلندمدت سرمایه‌گذاران طلا، بهتر است از ابتدا طلای دست دوم خریده شود. چرا که در این صورت هم طلای بیشتری خرید می‌شود و هم هنگام فروش، سرمایه‌گذار ضرر زیادی را متحمل نخواهد شد.
• هر چقدر اجرت ساخت طلا زیاد باشد، در هنگام فروش با قیمت کمتری فروخته می‌شود. بنابراین، در هنگام خرید طلای زینتی باید به اجرت ساخت آن نیز توجه کرد.

با توجه به نکات مذکور، سرمایه گذاری در بازار طلا بسیار حساس بوده و به آگاهی کاملی در خصوص ویژگی‌ها، مزایا و معایب این بازار نیاز دارد. گاهی اوقات با دنبال کردن تحلیل‌ بازار طلای جهانی باید بتوان آگاهانه‌تر و دقیق‌تر تصمیم به سرمایه‌گذاری گرفت.

اگر بخواهیم کمی تخصصی‌تر به تحلیل بازار طلا پرداخته شود، باید به عوامل موثر بر قیمت طلا نگاهی انداخت. قیمت طلا متاثر از عوامل مختلفی مثل قیمت طلای جهانی، قیمت ارز و مولفه‌های متنوع اقتصادی و سیاسی است.

سرمایه گذاری در بازار سکه

از دیگر گزینه‌های سرمایه گذاری در حوزه طلا، می‌توان به خرید سکه اشاره کرد. سکه قابلیت نقدشوندگی بسیار بالایی دارد و اغلب طلا فروشی‌ها خریدار سکه هستند. چرا که خرید و فروش سکه به نفع آنهاست و سود خوبی نصیبشان خواهد شد. از سوی دیگر، با هر مقدار سرمایه نیز میتوان وارد بازار سکه شد و بدون هیچ گونه محدودیت زمانی، سرمایه‌گذاری کرد.

نکته حائز اهمیت اینجاست که سکه در مقاطع زمانی کوتاه ممکن است بسیار نوسان داشته باشد ولی در بلندمدت همواره بازار صعودی بوده است.

برخی نکات مهم خرید و فروش سکه

• هنگام خرید مراقب باشید که سکه‌های ضرب روز خریداری کنید. ممکن است برخی افراد سودجو از غفلت شما استفاده کرده و سکه‌های قدیمی‌تر را با قیمت سکه ضرب روز به شما بفروشند. اینجاست که ممکن است در هنگام فروش، متضرر شوید.
• قبل از خرید یا فروش سکه، حتما از چند مغازه قیمت نهایی را بپرسید تا در بهترین قیمت ممکن معامله کنید.
• شاید هنگام فروش سکه، از مغازه‌دار شنیده باشید که این سکه بانکی نیست. در این مواقع به یاد داشته باشید که در میان سکه‌های تمام بهار آزادی، چه سکه‌های باز و چه سکه‌های وکیوم شده، سکه غیربانکی وجود ندارد. سکه‌های غیربانکی، تنها در سکه‌های ربع و نیم بهار وجود دارد. اگر با چنین مسئله‌ای روبه‌رو شدید، حتما طرف معامله خود را عوض کنید.

مهمترین عوامل در تحلیل بازار سکه، ریسک و بازده مورد انتظار است. طلای زینتی و سکه، برخلاف بورس و بانک، در معرض دزدیده شدن قرار دارد. بنابراین، بهتر است سرمایه‌گذار، استراتژی دیگری برای سرمایه‌گذاری در این بازار پیش گیرد. یکی از راهکارهای امن و سودآور، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های کالایی مبتنی بر طلاست.

صندوق سرمایه گذاری طلا چیست؟

یکی از انواع صندوق­‌های سرمایه‌گذاری که در بازار سهام ایران فعالیت می‌کند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری به پشتوانه طلاست. ‌هر فرد حقیقی یا حقوقی که کد بورسی داشته باشد، می‌­تواند مانند سایر سهام به خرید و فروش اوراق این نوع صندوق‌ها بپردازد. فعالیت آ‌‌ن‌­ها بدین گونه است که سرمایه‌های جمع‌آوری شده از مشتریان را در گواهی سپرده طلا و اوراق مبتنی بر طلا سرمایه‌گذاری می­‌کنند.

عمده سرمایه‌گذاری این صندوق‌­ها در گواهی­‌های سکه طلاست که قیمت‌گذاری سکه طلا نیز به دو پارامتر نرخ دلار و قیمت اونس جهانی بستگی دارد. بنابراین می­‌توان گفت با سرمایه‌گذاری در این صندوق‌­ها به طور غیرمستقیم در ارز و طلای جهانی نیز سرمایه‌گذاری شده است. از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری به پشتوانه طلا می‌توان صندوق سرمایه‌گذاری طلای لوتوس با نماد طلا، صندوق سرمایه‌گذاری زرافشان امید ایرانیان با نماد زر، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان با نماد گوهر و صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر سکه طلای مفید با نماد عیار را نام برد.

مزیت صندوق سرمایه گذاری طلا در مقابل خرید طلای فیزیکی

خرید طلا و سکه به صورت فیزیکی ریسک­‌های زیادی دارد. برای مثال، خطر به سرقت رفتن و یا تقلبی بودن آن از مواردی است که ممکن است همیشه سرمایه‌گذاری شما را تهدید ­‌کند. بنابراین به جای خرید طلا به صورت فیزیکی می­‌توان از صندوق‌­های طلا برای سرمایه‌گذاری استفاده کرد و این ریسک­‌ها را پوشش داد. علاوه‌براین، هزینه و کارمزد معاملات مستقیم سکه و طلای فیزیکی، به مراتبی بیشتر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلاست.

سخن پایانی

همانطور که گفته شد، سرمایه‌گذاری در هر بازاری نیاز به شناخت کافی و داشتن اطلاعات مناسب است. بازار طلا و سکه نیز از این قاعده مستثنی نیست.

سامانه مدیریت ثروت مانو، شرایطی را فراهم کرده است که افراد با هر سطح از دانش اقتصادی و بدون نیاز به رصد و تحلیل دائم اخبار و وقایع، متناسب با درجه ریسک‌پذیری خود بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب کنند.

چه زمانی در بازار برای سرمایه گذاری در بازارهای جهانی برای سرمایه گذاری در بازارهای جهانی طلا سرمایه گذاری کنیم؟

به گزارش بانک اول بسیاری از سرمایه گذاران در بازارهای مالی طی سال جاری میلادی و با توجه به زیان ده بودن اکثر بخش های بازار در پی عوامل فاندامنتال تاثیرگذار بر فاکتورهای رشد بازار، به دنبال یافتن راهی امن و در عین حال پر بازده برای سرمایه های خود هستند.

با این وجود، وضعیت وخیم ایجاد شده در اقتصاد جهانی بر تمامی بازارهای مالی بین المللی تاثیرگذار بوده و حتی باتزارهای پر ریسکی همچون کریپتو که دستکم در سال ۲۰۲۱، سودآوری چشمگیری برای سرمایه گذاران خود به ارمغان آوردند، پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در مسیر زیان دهی خداکثری گام برداشتند.

طلا، ابزاری برای مقابله با کاهش ارزش پول
سرمایه گذاری در بازار طلا، همواره به عنوان یکی از سنتی ترین روش های سرمایه گذاری در بازار شناخته شده و علیرغم نوسانات بعضا گسترده این بازار طی دوره های مختلف سرمایه گذاری، این فلز قیمتی همچنان به عنوان یکی از محبوب ترین ابزارهای شناخته شده برای حفظ ارزش پول سرمایه گذاران و البته افزایش ارزش سرمایه در طول زمان محسوب می شود.

با این وجود، بازار طلا نیز مانند بازارهای دیگر طی هفته های گذشته، تا حد زیادی از سود خود کاسته و حتی به سمت متوسط قیمت سال گذشته میلادی حرکت کرده است. اما سوال اینجاست که در صورت تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در بازار طلا، به چه مولفه هایی باید توجه کرد تا بتوان در زمان مناسب وارد بازار شد و البته در فرصت مقتضی با سودی چشمگیر از آن خارج شد. در ادامه، مهمترین این مولفه ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

سیاست های فدرال رزرو آمریکا در خصوص نرخ بهره بانکی
یکی از مهمترین فاکتور تاثیر گذار بر قیمت طلا، سیاست های فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی آمریکا در خصوص نرخ بهره بانکی است. همانطور که می دانیم، دولت ایالات متحده از چندی پیش، در پی شکل گیری تورم بی سابقه در این کشور طی چهل سال گذشته، اقدام به افزایش نرخ بهره بانکی برای سپرده گذاران کرده تا از این طریق، اقدام به جمع آوری نقدینگی از دست مردم و نگهداری دلارهای سرگردان در بازار که منجر به رشد نقدینیگی و در نتیجه تورم شده کرده و از سوی دیگر، با افزایش جذب سرمایه گذاران به سمت سرمایه گذاری بر روی دلار امن، شاخص دلار در بازار فارکس را نیز بالا ببرد.

ظاهرا این سیاست، علیرغم ضربه های متعددی که به بازارهای مالی پر ریسک تر مانند بازار سهام کرده و منجر به ورشکستگی بسیاری از شرکت های بزرگ صنعتی در آمریکا و خارج از برای سرمایه گذاری در بازارهای جهانی این کشور شده، دستکم در کوتاه مدت موفق به مهار تورم سر به فلک کشیده در آمریکا گشته است.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، همچنین روز سه شنبه هفته گذشته نیز طی سخنانی اعلام کرد که بانک مرکزی آمریکا افزایش نرخ بهره بانکی را در دستور کار خود داشته و تمامی چهار مرحله افزایش نرخ بهره را که پیشتر قول آن را داده بود اجرایی خواهد ساخت.

این یک فاکتور برای سرمایه گذاری در بازارهای جهانی منفی برای بازار طلا به حساب آمده و ارسال چنین سیگنالی از سوی ریاست بزرگترین بانک مرکزی جهان، نمی تواند به سود طلا باشد. با اینحال، هنوز مشخص نیست که افزایش نرخ بهره بانکی در مراحل بعدی نیز مانند مرحله اول، ۵۰ واحد افزایش خواهد یافت یا کمتر.

این فاکتور نیز می تواند برای تعیین مسیر سرمایه گذاری بسیار حیاتی باشد. همچنین در صورتی که میزان افزایش نرخ بهره بانکی موفق به رقابت با شاخص هایی چون دستمزدهای بخش کشاورزی و غیر کشاورزی، بیکاری، قیمت مصرف کننده و . نباشد، طبیعتا بخش بزرگی از سرمایه، به سمت بازارهای دیگر همچون طلا باز خواهد گشت که در اینصورت، نتیجه به نفع طلا معکوس خواهد شد.

همه گیری و قرنطینه های کرونایی
علیرغم کنترل بیماری کرونا و شیوع گسترده آن در سراسر جهان، هنوز با اطمینان نمی توان مدعی شد که دوران این بیماری به سر آمده؛ به ویژه اینکه هر از گاهی نسخه های جدید و جهش یافته کرونا نیز در نقاط مختلف جهان ظهور کرده و بعضا منجر به اعمال قرنطینه های سفت و سخت کرونایی توسط دولت ها و در نتیجه تعطیلی کارخانه های و دیگر واحدهای تولید در این کشورها می شود.

در آخرین نمونه، می توان به اعمال قرنطینه های کرونایی محکم دولت چین در دو شهر پکن و شانگهای اشاره کرد که منجر به ریزش شدید بازارهای مالی در سراسر جهان شده و متاسفانه بخش های مختلف مانند بازار فلزات صنعتی، انرژی و طلا را درگیر خود نموده و نهایتا به ایجاد رکود در این بازارها ختم شده است.

برای مثال، می توان به نمودار قیمت فلزاتی چون آلومینیوم، مس، آهن و حتی بازار انرژی مانند قیمت نفت خام نگاهی انداخته و قیمت های ماه می و آوریل را با مارس قیاس کرد.

لذا، شیوع کرونا و سطح درگیر شدن کشورها با این بیماری، تاثیر مستقیم بر بازار سرمایه از جمله طلا داشته و خبرهای مثبت و منفی مربوط به آن، به عنوان فاکتورهای فاندامنتال تاثیرگذار بر بازار طلا به حساب می آیند.

جنگ اوکراین و بازار طلا

اساسا باید به این اصل بنیادین توجه داشت که بازار سرمایه های ریسک پذیر مانند طلا، ارزهای دیجیتال و برای سرمایه گذاری در بازارهای جهانی فارکس، تا حد بسیار زیادی با شرایط موجود در جهان و میزان آرامش حاکم بر نظام بین الملل به صورت مستقیم در ارتباط هستند.

هر قدر محیط نظام بین الملل بیشتر به سمت تنش حرکت کند، میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران کاهش یافته و ترس ناشی از احتمال وقوع جنگ، قحطی، کاهش منابع سوخت و مواد غذایی و . سرمایه گذاران را به لحاظ روانی به سمت نقد کردن سرمایه های خود و نگهداری آنها به صورت ارزهای امن مانند دلار در بانک ها سوق داده و با کاهش تنش، این سرمایه ها مسیر معکوس را دنبال خواهند کرد.

لذا، به لحاظ منطقی و در صورت حفظ شرایط فعلی در نظام بین الملل، نمی توان انتظار افزایش ارزش و قیمت طلا آن هم به صورت چنان چشمگیر را در بازارهای جهانی داشت.

نرخ تورم محلی و قیمت دلار

با وجود مباحث مطرح شده در بالا که عمدتا به عنوان نقشه راه معامله کنندگان بازارهای بین المللی ارائه شده، برای خریداران محلی و شهروندان هر کشور که قصد ورود به بازارهای بین المللی را نداشته و تنها از طلا برای حفظ ارزش پول محلی کشور خود استفاده می کنند، ذکر این نکته صروری است که برای این دسته از معامله گران بازار، علاوه بر فاکتورهای مطرح شده در بالا، دو مورد دیگر یعنی برای سرمایه گذاری در بازارهای جهانی شاخص قیمت دلار در برابر پول محلی و همچنین نرخ تورم در آن کشور نیز باید لحاظ شوند.

به عنوان مثال، علیرغم ریزش بیش از ۲۰۰ دلاری قیمت طلا در هر انس در بازارهای جهانی طی یک ماه گذشته، این کاهش قیمت در ایران به این اندازه محسوس نبوده و دلیل آن نیز افزایش قیمت دلاردر همین بازه زمانی است.

از آنجاکه ملاک تعیین قیمت طلا در بازار داخلی با فرمول قیمت جهانی × قیمت لحظه ای دلار در آن کشور محاسبه می شود، دلیل عدم ریزش چندان محسوس طلا در بازار ایران نیز همین فرمول ساده است. لذا به دلیل افزایش نرخ تورم طی ماه های اخیر در ایران و همچنین کاهش ارزش ریال در برابر دلار، سرمایه گذاران داخلی باید تمامی فاکتورهای بین المللی و محلی ذکر شده را پیش از ورود به بازار و خرید طلا لحاظ کرد.

بورس و فشار بازارهای جهانی

گروه بورس- بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته تحت تاثیر افت قیمت فلزات در بازار جهانی قرار گرفت تا با عقب‌نشینی نمادهای فلزی افت 8/16 واحدی را شاهد باشد.

در بازار دیروز معامله‌گران در شرایطی فعالیت خود را شروع کردند که در مسائل سیاسی مذاکرات روز دوم گروه 5+1و ایران در آلماتی پیش‌رو بود که تاخیر در برگزاری نشست سوم این مذاکرات موجب حاکمیت برای سرمایه گذاری در بازارهای جهانی جو انتظار بر بازار شد. در همین حال در خارج از بورس بهای ارزهای خارجی و طلا اندکی افزایش یافت؛ همین امر نیز می‌تواند در صورت تداوم تاثیر مثبتی را بر نمادهای دارای صادرات بگذارد. در مسائل اقتصادی عصر روز جمعه آخرین معاملات بازار جهانی فلزات به کاهش قیمت‌ها منجر شد که موجب افت نمادهای عمده فلزی از جمله ملی مس و فولاد مبارکه شد. در تحولات اقتصادی دیروز همچنین سخنان رییس کل بانک مرکزی حائز اهمیت بود که از احتمال افزایش نرخ سود بانکی خبر داد که این مساله می‌تواند تاثیر منفی بر بازار داشته باشد. دیروز محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: پایین نگه داشتن نرخ سود سپرده‌های بانکی طی سال‌های گذشته موجب شده است تا کاهش نرخ واقعی سود سپرده‌ها را داشته باشیم، افزایش تقاضای تسهیلات بانکی هم در این رابطه به وجود آمده است؛ از سوی دیگر نرخ‌های پایین سود سپرده‌های بانکی، کاهش سپرده‌گذاری در سیستم بانکی را نیز به همراه داشت.
بهمنی ادامه داد: کاهش سپرده‌گذاری بانک‌ها موجب کاهش تراز بانک‌ها می‌شود و این کاهش تراز به معنای افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد بود و همین امر موجب افزایش پایه پولی شده است که به افزایش تورم ختم می‌شود.با این حال درباره تغییر در بندهای بسته سیاستی- نظارتی الان زود است که صحبت کنیم.
در بازار دیروز معامله‌گران شاهد رقابت دو گروه تجهیزات و بانکی برای صدر‌نشینی بازار بودند که هر دو گروه تحت تاثیر جو احتیاط معامله‌گران برای دریافت نتایج مذاکرات اتمی قرار گرفته و نمادهای شاخص هر دو گروه عرضه‌های سنگینی را تحمل کردند. در این میان معامله نزدیک به 60میلیون سهم مپنا در آستانه عرضه بلوک 54/5 درصدی این شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی جالب توجه بود.
در گروه بانکی، بانک پاسارگاد در اطلاعیه اخیر خود از ثبت افزایش سرمایه 3 هزار میلیارد تومانی که از محل سود انباشته و مطالبات حال شده تامین شده، خبر داده است.
در این میان بانک‌پاسارگاد با سرمایه 3 هزار میلیارد تومانی برای هر سهم در سال مالی منتهی به اسفند 92 مبلغ 38 تومان عایدی خالص پیش‌بینی کرده که این رقم نسبت به پیش‌بینی و عملکرد سال مالی گذشته (مبلغ 338 ریال) از افزایش 12 درصدی برخوردار بوده است.
در این گروه، بانک اقتصاد نوین در حال آماده شدن برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و همچنین واگذاری حق‌تقدم به صورت یکجا و صرف سهام است. بانک مرکزی صدور مجوز افزایش سرمایه برای بانک‌هایی که سهامدارانی بیش از محدودیت قانونی اصل 44 دارند را منوط به واگذاری سهام جدید به سهامدارانی تازه کرده است.در گروه معدنی، مدیر مالی شرکت زغال‌سنگ نگین طبس در بیان دلایل پوشش 35 درصدی سود هر سهم طی دوره 9 ماهه سال 91 در گفت‌وگو‌ با بورس نیوز عنوان کرد: در عملکرد دوره 9 ماهه سال مالی مذکور شرکت نتوانست سود برآوردی خود را پوشش دهد، اما پس از افزایش نرخ فروش به میزان 5/16 درصد از سوی ایمیدرو این مشکل تا حدودی برطرف شده، البته با رشد 8/18 درصدی نرخ فروش از ابتدای مهر‌ماه سال91، پوشش کامل سود برآوردی تا پایان دوره عملکردی پیش‌بینی می‌شود.
علیرضا سعیدی در ارتباط با پیش‌بینی افزایش نرخ فروش برای سال 92 ابراز داشت: علاوه بر رشد قطعی 18/8 درصدی نرخ فروش، انتظار افزایش 12 درصدی آن در سال 92 می‌رود، به طوری که احتمال افزایش حدود 30 درصدی نرخ فروش در سال مذکور وجود دارد.
وی در‌خصوص نحوه تامین چوب به عنوان ماده اولیه مورد نیاز جهت تولید محصولات شرکت و چگونگی روند قیمتی آن بیان کرد: تاکنون در تامین چوب با مشکلاتی مواجه نشده و روند قیمتی آن در بهای تمام شده محصولات تاثیر بسزایی ندارد، چراکه هزینه دستمزد کارکنان 80 درصد بهای تمام شده محصولات را شامل می‌شود و روند صعودی آن سبب رشد این هزینه‌ها می‌شود.
در مجموع بازار دیروز بازار ضعیف و در انتظاری بود که در آن 69میلیارد تومان سهام داد‌و‌ستد شد که 25درصد آن را معامله 60میلیون سهم مپنا تشکیل داد. از 237نمادی که دیروز به روی تابلو رفتند نیز 80نماد با کاهش قیمت و 152نماد با رشد ارزش همراه شدند و 5 نماد نیز بدون تغییر قیمت به کار خود پایان دادند.

آخرین اخبار

• با حضور مدیرعامل و معاونان گروه توسعه ملی برگزار شد؛ «وبانک» در مسیر نوآوری
• بازدید مدیرعامل گروه توسعه ملی از «زپارس»؛ شرکت ملی کشت و صنعت پارس نگین کشاورزی شمال غرب کشور خواهد شد
• برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مقررات مالیاتی در وبانک
• با حضور مدیران گروه توسعه ملی و استاندار کرمان برگزار شد؛ رونمایی از محصول استراتژیک سیمان حفاری چاه نفت سبک
• در نشست مدیران گروه توسعه ملی مطرح شد؛ افزایش هم افزایی، راه بازگشت شکوه گروه توسعه ملی

تماس با ما

تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، بعد از پل کردستان، پلاک 89
کد پستی: 1994844202
صندوق پستی: 3898-15875
تلفن: 85598 – 85599000
فاکس: 85599811
پست الکترونیک: [email protected]
اینستاگرام

پیوندهای مفید

کپی‌رایت © شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی. تمامی حقوق محفوظ است.

برای سرمایه گذاری در بازارهای جهانی

ورود به بازارهای مالی بین المللی به دلیل پتانسیل سودآوری بالای این بازارها و کسب درآمد دلاری، سرمایه گذاران بسیاری را در ایران به سمت این بازارها کشانده است. یکی از مهمترین بازارهای مالی جهانی، فارکس یا بازار جفت ارزهای خارجی است.

گزارش آگهی/ به گزارش آموزش بورس؛ فارکس بزرگترین بازار دنیا است و فرصت های کسب سود در آن بسیار زیاد است اما ورود به این بازار بدون آگاهی از مفاهیم پایه منجر به ضرر و زیان سرمایه گذاران خواهد داشت. در ادامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین مفاهیم پایه فارکس که نقش به سزایی در موفقیت سرمایه گذاران این بازار خواهند داشت.

فارکس چگونه بازاری است؟

بازار فارکس که به آن بازار جفت ارزها نیز گفته می شود، مکانی برای مبادله ارزها با یکدیگر است. تمام کشورهای دنیا برای کارهای مربوط به صادرات و واردات خود به تبادل ارز با کشورهای دیگر نیاز دارند.

کشورهای بزرگ و کمپانی های مهم و بانکها دائما در این بازار در حال معامله کردن ارزها با یکدیگر هستند و بنابراین میزان نقدینگی در این بازار بسیار بالاست و سرمایه گذاران می توانند در هر لحظه که خواستند دارایی خود را به پول نقد تبدیل کنند.

فارکس بهترین بازار مالی دنیا برای انجام معاملاتی امن و پُر سود است. این بازار که به شکل غیرمتمرکز و در بستری از یک شبکه ارتباطی الکترونیکی در کل دنیا در جریان است، مکان مشخصی ندارد و بنابراین یک سازمان خاص نمی تواند بر آن تسلط داشته باشد و معاملات آن را دستکاری کند.

به برای سرمایه گذاری در بازارهای جهانی عبارت دیگر فارکس نوعی بازار فرابورس یا خارج از بورس (OTC) است که تمام افراد در سراسر دنیا می توانند به سرمایه گذاری در آن بپردازند.

نقش مفاهیم پایه و آموزش کاربردی در موفقیت سرمایه گذاران

آشنایی با مفاهیم پایه در بازار فارکس پیش از ورود به این بازار از الزامات است. با یادگیری این مفاهیم سرمایه گذاران می توانند مقدار سود و زیان خود را پیش از ورود به معاملات اندازه بگیرند.

علاوه بر یادگیری مفاهیم پایه، سرمایه گذاران باید به اهمیت آموزش فارکس به شکل اصولی و کاربردی آگاه باشند چون دانستن مفاهیم پایه به تنهایی ضامن موفقیت سرمایه گذاری آنها در فارکس نخواهد بود.

به همین علت بهتر است سرمایه گذاران تمام جنبه های معامله گری در این بازار که شامل یادگیری و تسلط بر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می شود، را فرا بگیرند.

• با استفاده از آموزش فارکس می توانید به انواع روشهای پیش بینی قیمت در تحلیل تکنیکال تسلط پیدا کنید. از جمله این موارد می توان به تحلیل تکنیکال کلاسیک، پرایس اکشن، استفاده کاربردی از اندیکاتورها، الگوهای شمعی ژاپنی و . اشاره کرد.
• مبحث بعدی که با آموزش کاربردی فارکس می توانید به آن مسلط شوید، رابطه میان تورم، نرخ بهره، بیکاری، تولید ناخالص ملی و . در قالب تحلیل فاندامنتال است. این تحلیل ها به شما کمک می کنند تا ارزش واقعی ارزها در فارکس را محاسبه کنید.
البته این دو نوع تحلیل هم به تنهایی برای موفقیت در فارکس کافی نیست و سرمایه گذاران باید از یک دوره آموزشی معتبر فارکس استفاده کنند که علاوه بر موارد موفق قوانین مدیریت سرمایه و روان‌شناسی معاملات را نیز به آنها یاد بدهد.

این دو مورد بسیار مهم هستند و اغلبِ سرمایه گذاران این بازار با نادیده گرفتن آنها دچار ضررهای فراوانی می شوند.

مهمترین مفاهیم پایه در فارکس

یادگیری مفاهیم پایه در فارکس برای ورود به این بازار و انجام معاملات در آن ضروری است. در ادامه مهمترین مفاهیم پایه فارکس را توضیح می دهیم.

جفت ارزها (Currency Pairs)

در فارکس ارزها به صورت جفتی معامله می شوند مثلا جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD) نشان‌دهنده ارزش یک یورو به واحد دلار آمریکا است.

ارز پایه (Base currency)

به ارز اول در جفت ارزها، ارز پایه گفته می شود. مثلا در جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا (USD/CAD) دلار آمریکا با نماد USD ارز پایه است.

ارز متقابل (Quote currency)

به ارز دوم در جفت ارزها، ارز متقابل گفته می شود. مثلا در جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا (USD/CAD) دلار کانادا با نماد CAD ارز متقابل است.

جفت ارزهای اصلی (Major Currency Pairs)

دلار آمریکا بیشترین حجم معاملات در فارکس را به خود اختصاص داده است. به همین علت به جفت ارزهایی که یک طرف آنها دلار آمریکاست و بیشتر از سایر جفت ارزها معامله می شوند، جفت ارزهای ماژور یا اصلی گفته می شود. EUR/USD مهمترین جفت ارز اصلی در فارکس است که بیشترین حجم معاملات در این بازار را به خود اختصاص داده است.

جفت ارزهای فرعی (Minor Currency Pairs)

جفت ارزهایی که در آنها دلار آمریکا وجود ندارد، جفت ارزهای مینور یا فرعی نامیده می شوند. میزان نقدینگی در این جفت ارزها نسبت به جفت ارزهای ماژور کمتر است اما با این حال میزان نقد شوندگی آنها در حد مطلوبی قرار دارد. از جفت ارزهای فرعی می توان به EUR/GBP (یورو به پوند) اشاره کرد.

قیمت خرید (Ask Price)

به قیمتی که شما می توانید با آن جفت ارزها برای سرمایه گذاری در بازارهای جهانی را بخرید، قیمت خرید گفته می شود. در واقع قیمت خرید، قیمت فروش بروکر به شما است.

قیمت فروش (Bid Price)

به قیمتی که شما می توانید با آن جفت ارزها را بفروشید، قیمت فروش گفته می شود. در واقع بروکر با این قیمت، جفت ارز را از شما می خرد.

اسپرد (Spread)

به تفاوت قیمت خرید و فروش، اسپرد گفته می شود. اسپرد به عنوان کارمزد معاملات به بروکر برای سرمایه گذاری در بازارهای جهانی تعلق می گیرد.

بروکر (Broker)

بروکر یا کارگزاری فارکس، رابط میان معامله گران و شبکه الکترونیکی فارکس است و سرمایه گذران می توانند با ثبت نام در یک بروکر معتبر، سرمایه گذاری در فارکس را شروع کنند.

پیپ (Pip)

تغییرات قیمت در فارکس با واحدی به نام پیپ سنجیده می شود. پیپ معادل 0.0001 واحد است.

لات (Lot)

حجم معاملاتی در فارکس با واحدی به نام لات محاسبه می شود. محاسبه میزان حجم معاملاتی پیش از ورود به معاملات در فارکس الزامی است.

پوزیشن (Position)

به سفارشات خرید یا فروش، پوزیشن یا موقعیت معاملاتی گفته می شود. مثلا برای خرید یک جفت ارز، شما یک پوزیشن خرید باز می کنید.

سوآپ (Swap)

سوآپ یا بهره شبانه، کارمزدی است که به ازای باز نگه داشتن پوزیشن معاملاتی بیش از یک روز، توسط بروکر از مشتریان دریافت می شود.

حساب اسلامی (Islamic account)

در بیشتر بروکرهایی که به ایرانیان خدمات ارائه می دهند، حساب های اسلامی وجود دارد. در این حسابها بهره شبانه از مشتریان دریافت نمی شود.

کاربرد مفاهیم پایه بازارهای مالی در محاسبه میزان سود و ضرر

همان طور که گفتیم واحد تغییرات قیمت در فارکس با پیپ سنجیده می شود. مثلا اگر در جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD) قیمت برابر با 1.0570 باشد و بعد از باز کردن پوزیشن خرید توسط شما، قیمت به عدد 1.0575 برسد، شما 5 پیپ سود به دست می آورید.

حال برای این که بفهمید با باز کردن این معامله چند دلار سود به دست آورده اید باید حجم معاملاتی خود را بدانید. اگر با حجم یک لات که معادل 100,000 واحد است وارد معامله خرید شده باشید، با 5 پیپ افزایش قیمت 50 دلار سود به دست می آورید چون در جفت ارز یورو به دلار و در حجم یک لات، یک پیپ معادل 10 دلار است اما اگر حجم معاملاتی شما کمتر باشد، معادل دلاری یک پیپ نیز کمتر خواهد شد.

بنابراین برای محاسبه میزان سود و ضرر خود باید با مفاهیم پایه در فارکس آشنا باشد. علاوه بر این ها باید نحوه معامله کردن در این بازار را با استفاده از آموزش های کاربردی فارکس یاد بگیرید.