ماشین حساب های فارکس
ماشین حساب فارکس بر اساس اطلاعات مربوط به حساب و ابزارهای معاملاتی و ارز آن میزان سود و زیان مربوط به حساب های معاملاتی را در پوزیشن های مختلف محاسبه می کند. با وارد کردن اطلاعات خواسته شده مانند جفت ارز و ارز سپرده، حد ضرر، موجودی حساب، ریسک و سایز پیپ، حجم معاملات خود را محاسبه نمایید و برای محاسبه سود معاملات، محاسبه امتیازات محوری و … اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید.
با استفاده از ماشین حساب های فارکس، فرآیند معاملات خود را ساده کنید. صرفه جویی در زمان برای تمرکز بر تصمیمات تجاری خود به جای محاسبات طولانی بسیار مورد نیاز است، استفاده از ماشین حساب های فارکس باعث این صرفه جویی می شود و میزان سود و زیان حساب معاملاتی شما را محاسبه می کند.
انواع ماشین حساب فارکس
نوسانات بازار تاثیر چشم گیری بر معاملات فارکس می گذارد. سرمایه گذاران باید با احتیاط گام بردارند و به صورت منظم تحلیل های فارکس را بررسی کنند. یکی دیگر از ابزارهای کاربردی برای محتاط بودن معامله گران استفاده از ماشین حساب فارکس است. ماشین حساب فارکس به شما کمک می کند که احتمال ضرر و زیان و یا سود خود را در معامله ای که قصد انجام آن را دارید برآورد کنید. انواع ماشین حساب فارکس وجود دارد که هر کدام برای محاسبه مواردی مورد استفاده قرار می گیرند. این ماشین حساب ها عبارتند از:
- ماشین حساب فیبوناچی: برای محاسبه بازپرداخت فیبوناچی و پسوندها مورد استفاده قرار می گیرد.
- ماشین حساب مارجین: برای محاسبه حواشی مورد نیاز برای نگه داشتن و باز کردن موقعیت ها استفاده می کند.
محاسبه حجم معاملات (Position Size Calculator)
برای استفاده از ماشین حساب محاسبه حجم در فارکس فیلدهای درخواست شده را پر کنید. یک ابزار مهم در معاملات فارکس مدیریت ریسک است. اندازه گیری پوزیشن مناسب برای مدیریت ریسک و جلوگیری از نابود شدن حساب شما در معاملات یک ابزار کلیدی است. ماشین حساب حجم معاملات فارکس با چند ورودی ساده به شما کمک می کند تا مقدار تقریبی واحدهای ارزی برای خرید یا فروش را برای کنترل حداکثر ریسک خود در هر موقعیت پیدا کنید. برای استفاده از ماشین حساب اندازه موقعیت ، جفت ارز مورد معامله ، اندازه حساب خود و درصدی از حساب خود را که مایل به خطر هستید وارد کنید. ماشین حساب اندازه گیری موقعیت ما بر اساس اطلاعاتی که ارائه می دهید اندازه موقعیت را پیشنهاد می کند.
ماشین حساب سود فارکس
در ماشین حساب سود فارکس با تکمیل فیلدهای لازم میزان سود و زیان فارکس برای شما محاسبه می شود. شما براساس این محسابات می توانید برنامه معاملاتی خود را برنامه ریزی کنید. با استفاده از ماشین حساب سود فارکس می توانید اندازه معاملات خود را تنظیم کرده یا سود را متوقف کنید و سطح ضرر را متوقف کنید تا سود یا زیان احتمالی را مطابق با برنامه معاملاتی خود افزایش یا کاهش دهید. قبل از انجام معاملات مهم است بدانید این معامله تا چه اندازه سرمایه شما را به خطر می اندازد. با استفاده از ماشین حساب سود و زیاد فارکس می توان محاسبه کرد معامله شما تا چه اندازه احتمال ریسک دارد.
ماشین حساب فارکس
محاسبه پیپ (Pip Calculator)
واحد اندازه گیری تغییر ارز را پیپ می گویند. سود و زیان در پیپ به جفت ارزی که معامله می شود و ارزی که با آن حساب باز کرده اید بستگی دارد. محاسبه پیپ در معاملات فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا در صورتی که ارزش پیپ را ندانید ارزش یک پوزیشن ایده آل در فارکس را نمی توانید به صورت دقیق محاسبه کنید در نتیجه نمی توانید میزان ریسک را به صورت دقیق محاسبه کنید. برای محاسبه پیپ می توانید از ماشین حساب محاسبه پیپ استفاده کنید.
محاسبه سود معاملات (Forex Profit Calculator)
محاسبه سود فارکس برای شبیه سازی مفید است، معاملات فقط با وارد کردن مقادیر مورد نیاز ، مقدار پول و پیپ یک موقعیت معاملاتی را به صورت کمی نشان می دهد. این کار با شبیه سازی موقعیت معاملاتی که با یک ارزش خاص باز شده و همچنین با یک ارزش خاص بسته می شود ، کار می کند و اینکه از نظر پولی چه نتیجه ای خواهد داشت و چند پیپ سود یا زیان دارد. همچنین می توان از آن برای مشاهده سریع پول و پیپ استفاده کرد که نشان می دهد اگر عمداً معامله گر جهت معاملاتی را که در ابتدا انتخاب شده بود تغییر دهد و در نتیجه شبیه سازی ضرر توقف را نشان دهد ، چقدر از حقوق صاحبان حساب دریافت می شود.
ماشین حساب فارکس
محاسبه امتیازات محوری (Pivot Points Calculator)
چیزی که در اینجایاد خواهید گرفت نحوه محاسبه سطوح نقطه محوری است. نقطه محوری و سطوح حمایت و مقاومت مربوطه با استفاده از باز ، بالا ، پایین و بسته آخرین جلسه معاملاتی محاسبه می شود. ماشین حساب محاسبه امتیازات محوری برای این محاسبات مورد استفاده قرار می گیرد. کافی است پارامترهای خواسته شده را وارد کنید تا محاسبات مورد نیاز شما انجام شود.
نسبت ریسک به ریوارد چیست؟
افرادی که در حوزه‌های مالی از جمله ارزهای دیجیتال، سهام و فارکس و حتی معاملات مسکن در دنیای دیجیتال سرمایه‌گذاری میکنند، نیاز به معیارهایی دارند که به کمک آن بتوانند میزان ریسک را تخمین بزنند.
نسبت ریسک به ریوارد یا پاداش همان راهی است که به کمک آن می‌توان امکان قیاس میان ریسک و پاداشی که مد نظر سرمایه‌گذار است را مشخص کرد. در این مطلب با نسبت ریسک با ریوارد و همچنین نحوه مدیریت ریسک در بازارهای مالی آشنا خواهیم شد.
نسبت ریسک به پاداش چیست؟
نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) گویای این واقعیت است که سرمایه‌گذار در ازای ریسکی که در معامله متحمل میشود، انتظار دارد چقدر پاداش دریافت کند. برای اینکه این موضوع را بهتر متوجه شوید به این مثال دقت کنید. مثلا اگر در یک سرمایه‌گذاری نسبت ریسک به ریوارد عدد 1 به 7 باشد، سرمایه‌گذار ریسک یک دلاری را می‌پذیرد چون انتظار دارد که 7 دلار پاداش دریافت کند.
چگونگی محاسبه Risk/Reward Ratio
معامله‌گران زمانی از این نسبت استفاده می کنند که می‌خواهند برای ورود به یک ترید و یا خودداری کردن از ورود به یک ترید تصمیم درست بگیرند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار با تقسیم مقدار زیانی که ممکن است متحمل شود (یا با در نظر گرفتن قیمت احتمالی در نتیجه تغییر) را بر مقدار سودی که می‌خواهد دریافت کند، تصمیم می گیرد که برای ورود ترید حاضر است یا خیر.
چگونگی عملکرد نسبت ریسک به ریوارد
تریدرهای حرفه‌ای اغلب برای ورود به ترید با احتساب میزان ریسک به ریوارد وضعیت ایده آل خود را 1 به 3 در نظر می‌گیرند. یعنی برای خود تعیین میکنند که در ازای هر واحد ریسک در سرمایه‌گذاری 3 واحد عایدی خواهند داشت. این افراد نسبت ریسک به پاداش را با اعمال حد ضرر یا استفاده از سفارشات زیان‌گریز (Stop-Loss Orders) و معاملات مشتقه (Derivatives) مانند اختیار فروش (Put Options) مدیریت کنند.
این نسبت در استراتژی‌های مختلف یکسان نیست و تفاوت دارد. برای اینکه بهترین نسبت ریسک به ریوارد را تعیین کنید، میتوانید از استراتژی آزمون و خطا بهره‌مند شوید.
نسبت ریسک به ریوارد گویای چیست؟
محاسبه این نسبت به سرمایه‌گذاران کمک میکند که میزان پولی که ممکن است در جریان معامله از دست بدهند را مدیریت کنند. این نسبت به معامله گر نشان میدهد که در صورت به دست آوردن کمتر از 50 درصد سود در یک معامله، و در صورت ادامه دار بودن معامله دیگر نه تنها سودی کسب نمی‌کنند بلکه متحمل ضرر نیز خواهد شد.
مقایسه نسبت سود به ضرر کردن یا کسب پاداش به ریسک کردن در جریان یک معامله، همان میزان ریسک سرمایه‌گذار را نشان میدهد. این همان چیزی است که در حقیقت میتواند نسبت یک سفارشی که زیان گریز است را به سفارشی که سود معین است اندازه‌گیری کند.
سرمایه‌گذاران در اکثر مواقع از استاپ لاس (زیان گریز یا حدضرر) برای به حداقل رساندن میزان ریسک استفاده میکنند. کارکرد استاپ لاس به این شکل است که اگر در جریان معاملات قیمت دارایی یک سرمایه‌گذار از حد تعیین شده کمتر و کمتر شود، ان دارایی به صورت خودکار به فروش می‌رسد. سرمایه‌گذار برای اینکه در حساب کارگزاری خود استاپ لاس را تنظیم کند هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند.
مثالی برای بیان نسبت ریسک به ریوارد
به عنوان مثال معامله‌ای را در نظر بگیرید که تریدر 100 سهم را به ارزش هر سهم 20 دلار می‌خرد. با در نظر گرفتن اینکه اگر ضرر کند بیشتر از 500 دلار ضرر نکرده باشد استاپ لاس را در حساب کارگزاری روی 15 دلار تنظیم میکند. این سرمایه‌گذار بر اساس تحلیل تکنیکال پیش‌بینی کرده که تا چند ماه دیگر سهامی که خریده است به 30 دلار هم برسد. در چنین شرایطی برای هر دلار از دارایی خود حاضر است 5 دلار ریسک را بپذیرد. در این صورت می‌گویند که نسبت ریسک به دلار 1 به 2 است.ریسک معاملاتی (Trade risk)
حالا حالتی را در نظر بگیرید که همین سرمایه‌گذار حد ضرر را در همین معامله به جای 15 دلار، روی 18 دلار تنظیم کند و برای خودش اینجوری در نظر گرفته باشد که قیمت هر سهمی که دارد به 30 دلار برسد. سرمایه‌گذار با این کار مقدار ضرری که ممکن است متحمل شود را کاهش میدهد، اما از سوی دیگر احتمال اینکه قیمت با حد ضرر برخورد کند بیشتر میشود.
در این شرایط حد ضرر به نقطه ورود (20 دلار) بسیار نزدیک‌تر است تا به قیمت انتظاری (30 دلار). در نتیجه علی‌رغم اینکه سود مورد انتظار سرمایه‌گذار در مقایسه با ضرر احتمالی بیشتر است اما احتمال کمتری وجود دارد که به نتیجه دلخواه برسد.
نتیجه گیری
در این مطلب با نسبت ریسک به ریوارد و نحوه استفاده از ان در معاملات بازارهای مالی آشنا شدیم. محاسبه این نسبت کمکی است برای اندازه‌گیری احتمال سودآوری یک معامله در مقایسه با زیان‌بار بودن آن این نسبت گویای این واقعیت است که سرمایه‌گذار در ازای ریسکی که در معامله متحمل میشود، انتظار دارد چقدر سود و پاداش دریافت کند.
معامله‌گران حرفه‌ای و یا سرمایه‌گذاران اغلب برای ورود به ترید با احتساب میزان ریسک به ریوارد وضعیت ایده آل ریسک معاملاتی (Trade risk) خود را 1 به 3 در نظر می‌گیرند. یعنی برای خود تعیین میکنند که در ازای هر واحد ریسک در سرمایه‌گذاری 3 واحد عایدی خواهند داشت. نسبت ریسک به ریوارد یا پاداش در هر معامله‌ای متفاوت خواهد بود.ریسک معاملاتی (Trade risk)
توان پیش‌بینی کنندگی ریسک دنباله چپ گذشته در برآورد ریسک دنباله چپ آتی
1 پژوهشگر پسا دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
چکیده
بازده غیرعادی کم (زیاد) سهام‌هایی با ریسک دنباله چپ بالا (پایین) از ناهنجاری‌های مالی مطالعه شده در پژوهش‌های تجربی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. علت ایجاد این ناهنجاری وقوع رویدادهای نامطلوب و غیرمنتظره‌ای است که باعث ایجاد ضررهای شدید برای سرمایه‌گذاران میشود و این زیان دارای ویژگی استمرارپذیری در دوره آتی است. از آنجایی که پیش‌بینی ریسک قبل از دوره وقوع میتواند در تدوین راهبرد معاملاتی مناسب مفید باشد، هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی ریسک دنباله چپ به وسیله اطلاعات گذشته این ریسک است. در پژوهش حاضر از تجزیه و تحلیل پرتفوی و همچنین رگرسیون فاما و مکبث (1973) استفاده شده است. بدین منظور از اطلاعات 307 شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی سال‌های 1384 تا 1398 استفاده شده است. نتاج پژوهش حاضر نشان دهنده توانایی پیش‌بینی ریسک دنباله چپ به وسیله اطلاعات گذشته این ریسک در نمونه پژوهش است. کنکاش بیشتر به وسیله تحلیل‌های اضافی مبتنی بر تجزیه و تحلیل پرتفوی حاکی از این مهم است که قدرت پیش‌بینی ریسک دنباله چپ آتی توسط اطلاعات گذشته ریسک دنباله چپ در بین سهام‌های با ویژگی اندازه کوچک و نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک بالا بیشتر است، اما تنها سهم کوچکی از بازار به سهام با ویژگی‌های مذکور اختصاص داده شده است.
کلیدواژه‌ها
- ناهنجاری ریسک دنباله چپ
- پیش‌بینی ریسک دنباله چپ
- اندازه
- نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک
عنوان مقاله [English]
The Predictive Power of Past Left Tail Risk in the Estimation of Left Tail Risk in Future
نویسندگان [English]
- mahshid shahrzadi 1
- daruosh foroghi 2
1 Post-Doc Researcher., Department of Accounting, Faculty of Administrate and Economic, University of Isfahan, Iran
2 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Administrate and Economic, University of Isfahan, Isfahan, Iran
The low (high) abnormal returns of stocks with a high (low) left tail risk is a financial anomaly studied in empirical capital asset pricing research. This anomaly is caused by undesirable and unexpected events that incur severe losses for investors, and this loss has the characteristic of continuity. Since the prediction of left-tail risk can help formulate an appropriate trading strategy, this study aims to predict the left-tail risk through past left tail risk information via portfolio analysis and Fama and Macbeth's (1973) regression. To this end, the data of 307 companies of Tehran Stock Exchange and Iran Fara Bourse from 2005 to 2020 were used. The results revealed the ability to predict the left tail risk by past risk information in the research sample. Further exploration by additional portfolio analysis suggested that the future left-tail risk prediction power by past information left-tail risk is greater among stocks with small size characteristics and high unsystematic volatility, but only a small portion of the market is devoted to stocks with these characteristics.
نحوه محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی(position size)
مهم نیست که سبد دارایی های شما چقدر بزرگ است، باید نحوه صحیح مدیریت ریسک و محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی را تمرین کنید. در غیر این صورت، ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید و متحمل ضررهای قابل توجهی شوید. هفته ها یا ماه ها پیشرفت و موفقیت را می توان با مدیریت ضعیف یک معامله از بین برد.
هدف اصلی در مورد تجارت یا سرمایه گذاری، اجتناب از تصمیم گیری احساسی است. احساسات نقش اساسی در تصمیم گیری های مالی دارند. باید بتوانید آنها را کنترل کنید تا بر تصمیمات تجاری و سرمایه گذاری شما تاثیر نگذارند. به همین دلیل باید مجموعه ای از قوانین مفید تجاری را برای خود تهیه کنید و در حین سرمایه گذاری و انجام معاملات آنها را به کار بگیرید. مطلب زیر می تواند برای این منظور به شما کمک کند:ریسک معاملاتی (Trade risk)
اجازه دهید این قوانین را سیستم تجارت شما بنامیم. هدف این سیستم، مدیریت ریسک است. اما به همان اندازه برای حذف تصمیمات غیر ضروری اهمیت دارد. به این ترتیب، وقتی زمان معامله یا سرمایه گذاری فرا می رسد، این سیستم تجارت اجازه تصمیم گیری عجولانه و احساسی را به شما نخواهد داد.
در زمان سازماندهی این سیستم ها باید برخی از موارد را در نظر بگیرید. افق سرمایه گذاری شما چیست؟ آستانه تحمل ریسک شما چقدر است؟ حاضرید چقدر از سرمایه خود را به خطر بیندازید؟در این مقاله روی نحوه اندازه گیری موقعیت ها در معاملات تمرکز خواهیم کرد.
برای انجام این کار، ابتدا باید تعیین کنیم که اندازه حساب معاملاتی شما چقدر است و چه مقدار از آن را می خواهید تنها در یک معامله به خطر بیندازید.
نحوه تعیین اندازه حساب
اگرچه این یک مرحله ساده و حتی زائد به نظر می رسد، اما اهمیت زیادی دارد. این می تواند به مبتدیان کمک کند تا بخش معینی از سبد دارایی های خود را به استراتژی های مختلف اختصاص دهند. بنابراین، آنها می توانند پیشرفت های حاصله از استراتژی های مختلف را ردیابی کنند و همچنین احتمال زیان و ضرر بیش از حد را کاهش دهند.
برای مثال، شما نسبت به آینده بیت کوین مطمئن هستید و یک موقعیت طولانی مدت در کیف پول سخت افزاری خود دارید. بهتر است این موقعیت را به عنوان بخشی از سرمایه تجاری خود حساب نکنید.
بنابراین، تعیین اندازه موقعیت به دنبال سرمایه موجود و قابل دسترس است که می توانید به یک استراتژی معاملاتی اختصاص دهید.
برای اطلاع از استراتژی های معاملاتی به مطلب زیر رجوع کنید:
نحوه تعیین ریسک حساب
مرحله دوم نوبت به تعیین ریسک موقعیت می رسد. این مرحله شامل تصمیم گیری در مورد سرمایه موجود است که مایلید در یک معامله مجزا ریسک کنید.
قانون 2 درصد
در بازار مالی سنتی یک استراتژی سرمایه گذاری به نام قانون 2 درصد وجود دارد. طبق این قانون، یک معامله گر نباید بیش از 2 درصد از حساب خود را در یک معامله به خطر بیندازد. در ادامه این قانون را به طور دقیق توضیح خواهیم داد، اما ابتدا باید آن را متناسب با بازارهای پرنوسان ارز رمزنگاری تنظیم کرد.
قانون 2 درصد یک استراتژی مناسب برای روش های سرمایه گذاری است که معمولا شامل ورود به چند موقعیت بلند مدت هستند. این قانون برای بازارهای کم نوسان مناسب است نه بازار ارز رمزنگاری. اگر تریدر فعال تری هستید و فعالیت تجاری خود را شروع کرده اید، باید بیشتر محتاط باشید و دقت کنید تا سرمایه شما به خطر نیفتد. در اینجا، این قانون را به قانون 1 درصد تغییر می دهیم.
این قانون می گوید که شما نباید در یک معامله بیش از 1 درصد از حساب خود را به خطر بیندازید. آیا این بدان معناست که شما فقط باید با 1 درصد سرمایه موجود خود وارد معاملات شوید؟ قطعا نه! معنای آن این است که اگر شما در ایده معاملاتی خود اشتباه کنید و قیمت به حد ضرر- توقف رسیده باشد، تنها 1 درصد از حساب خود را از دست خواهید داد.
نحوه تعیین ریسک معامله
تا اینجا، اندازه و ریسک حساب خود را تعیین کرده ایم. چگونه می توان اندازه موقعیت را برای یک معامله تعیین کرد؟
باید ببینیم که در کجا ایده معاملاتی ما کنسل خواهد شد. توجه به این موضوع خیلی مهم است و تقریبا در مورد هر استراتژی به کار گرفته می شود. وقتی صحبت از معامله و سرمایه گذاری به میان می آید، ضرر و زیان ها همیشه بخشی از آن هستند. معامله و سرمایه گذاری، بازی احتمالات هستند. حتی بهترین معامله گران همیشه ایده معاملاتی درستی را انتخاب نمی کنند. در واقع، ممکن است برخی از آنها اشتباه کنند، اما با این وجود بازهم سودآوری دارند. چطور ممکن است؟ همه اینها به مدیریت صحیح ریسک، داشتن یک استراتژی معاملاتی و پایبندی به آن برمی گردند.
بنابراین، هر ایده معاملاتی باید دارای یک نقطه پایان و خروج باشد. اینجاست که می گوییم: “ایده اولیه اشتباه بود و باید از این موقعیت خارج شویم تا ضررهای بعدی را کاهش دهیم. در سطح عملی تر، این همان جایی است که ما حد ضرر و توقف را تعیین می کنیم.
روش تعیین این نقطه کاملا مبتنی بر استراتژی معاملاتی شخصی و تنظیمات خاص است. نقطه خروج می تواند بر اساس پارامترهای تکنیکال مانند یک منطقه حمایت یا مقاومت و همچنین بر اساس شاخص ها، شکسته شدن ساختار بازار و یا هر چیز دیگری باشد.
برای تعیین حد ضرر و توقف، رویکردی متناسب با همه سلیقه ها وجود ندارد. شما باید خودتان تشخیص دهید که کدام استراتژی مناسب سبک شما است و براساس آن نقطه خروج از معامله را تعیین کنید.
نحوه محاسبه اندازه موقعیت
اکنون تمام عناصر لازم برای محاسبه اندازه موقعیت را در اختیار داریم. فرض کنیم که یک حساب 5000 دلاری داریم. پیش بینی می کنیم که در یک معامله بیش از 1 درصد از سرمایه ما به خطر نمی افتد. یعنی ما در یک معامله بیش از 50 دلار ضرر نخواهیم کرد.
ما تجزیه و تحلیل خود را در مورد بازار انجام داده ایم و تعیین کرده ایم که نقطه خروج از معامله 5 درصد پس از ورود اولیه باشد. در واقع، وقتی بازار 5 درصد خلاف جهت پیش بینی ما حرکت می کند، از معامله خارج می شویم و 50 دلار ضرر می کنیم.به عبارت دیگر، 5 درصد از موقعیت ما باید 1 درصد از حساب ما باشد.
موجودی حساب برای سرمایه گذاری(Account size)= $5000
میزان ریسک سرمایه گذاری(Account risk)=%1
نقطه نامعتبر شدن معامله یا حد ضرر(Invalidation point)= 5
طبق فرمول محاسبه اندازه موقعیت داریم:
اندازه موقعیت برای این معامله 1000 دلار خواهد بود. با پیروی از این استراتژی و خروج در نقطه تعیین شده می توان میزان ضرر و زیان را کاهش داد. برای استفاده صحیح از این مدل، باید کارمزد هایی که می خواهید پرداخت کنید را نیز در نظر بگیرید. اگر با ابزار نقدینگی پایین تری معامله می کنید، باید فکر سقوط احتمالی بازار هم باشید.
برای نشان دادن چگونگی عملکرد این استراتژی، فقط نقطه خروج را 10 درصد می گیریم و بقیه موارد همان مقادیر قبلی هستند. طبق فرمول محاسبه اندازه موقعیت داریم:
حد توقف و ضرر ما اکنون دو برابر فاصله ورودی اولیه است. بنابراین، اگر بخواهیم همان 5000 دلار از حساب خود را به خطر بیندازیم، اندازه موقعیت ما به نصف کاهش خواهد یافت.
نتیجه
محاسبه اندازه موقعیت مبتنی بر برخی استراتژی های قراردادی و اختیاری نیست. بلکه شامل تعیین ریسک حساب و مشخص کردن نقطه خروج قبل از ورود به معامله است.
جنبه مهم این استراتژی اجرای آن است. ابتدا اندازه موقعیت و نقطه خروج را تعیین کنید و تا زمانی که موقعیت معاملاتی شما باز است، نباید آنها را تغییر دهید.
حرف آخر این که، بهترین روش برای یادگیری اصول مدیریت ریسک (مانند استراتژی ذکر شده در بالا) تمرین کردن و بکار گرفتن آنها در معاملات است.
ریسک معاملاتی (Trade risk)
داشتن یک برنامه معاملاتی و برای هر تریدر کاملا ضروری است. این ضرورت در بازار رمزارزها با توجه به ناپایداری و نوسان فراوان بازار، بیشتر احساس میشود. یک برنامه معاملاتی میتواند به شما در مدیریت بهتر ریسک کمک کند. این برنامه همچنین میتواند به شما کمک کند و ثبات معاملات را بهبود ببخشد و در نهایت به شما امکان میدهد تا به سودآوری بیشتری برسید. در ادامه این مقاله با تیم فیبوتک همراه باشید.
هنگام تهیه یک طرح معاملاتی، باید یک طرح دقیق از چگونگی ورود و خروج از موقعیت ها، از جمله معیارهای ورود و خروج، حجم پوزیشن و نقاط حد سود و ضرر داشته باشید. مزایای داشتن یک برنامه معاملاتی بسیار زیاد است، از کاهش استرس گرفته تا ضرر کمتر در معاملات و آگاهی بیشتر از عادات ترید و همچنین کمک به شما در پیشرفت هدفمند با یافتن اشتباهاتی که قبلا مرتکب آن شده اید.
تریدینگ پلن یا برنامه معاملاتی
هنگامی که یک استراتژی در پیش گرفتید، گام اساسی بعدی پایبندی به استراتژی معاملاتی، به ویژه در معاملات زیانده میباشد. در ترید، ضرر و زیان جزئی از بازی است و حتی برای با تجربه ترین متخصصان نیز کاملا طبیعی است. اغلب، میبینیم که معامله گران جدید با شروع ضرر در معاملات، برنامه معاملاتی خود را کنار میگذارند. پایبندی به استراتژی یکی از جنبه های مهم برای حضور در طولانی در بازار است. هر وقت وحشت کردید و استراتژی خود را رها کردید، احتمالا معاملات خارج از مسیر بیشتری انجام خواهید داد
حد ضرر (Stop Loss)
مفهوم اساسی مدیریت ریسک، کاهش امکان وقوع ضررهای بزرگ تر است و یکی از روش های متداول برای به حداقل رساندن ضررها استفاده از حد ضرر است. حد ضرر، دستوری است که به سرمایه گذارها اجازه میدهد با تعیین محدوده قیمتی که دارایی بر روی آن حرکت میکند، ضرر احتمالی ناشی از سرمایه گذاری را محدود کند. فرض کنید یک معامله بر پایه نماد BNB/USDT در فیوچرز با قیمت 350 دلار خریداری کرده اید، برای به حداقل رساندن ضرر احتمالی این معامله، میتوانید سفارش ضرر وزیان را با 20% زیر قیمت خرید یا قیمتم 280 دلار ثبت کنید، تا در صورت رسیدن به این قیمت اتوماتیک از معامله خارج شوید.
استفاده از حد ضرر (Stop Loss)
اگر قیمت BNB/USDT به زیر 280 دلار برسد، سفارش فروش شما انجام میشود. سپس صرافی قرارداد را با قیمت فعلی بازار به فروش میرساند که بسته به شرایط حاکم بازار، ممکن است دقیقا در قیمت 280 دلار یا اندکی کم تر باشد. سرمایه گذاران از دستور حدضرر به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت ریسک خود برای خروج از موقعیت ها در صورت عدم عملکرد مطابق با انتظار استفاده میکنند. سفارشات با حدضرر، سرمایه گذاران را قادر میسازد تا تصمیمات از پیش تعیین شده ای برای فروش بگیرند، که به آن ها کمک میکند تا از تاثیر احساسات بر تصمیمات سرمایه گذاری خود جلوگیری کنند.
دیدگاه شما