ده خطای رایج معامله‌گران مبتدی


آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

10 اشتباه معاملاتی که در معاملات فارکس باید از آن‌ها اجتناب کنید

خطای انسانی در بازار فارکس رایج است و اغلب منجر به اشتباهات معاملاتی آشنا می‌شوند. این اشتباهات معاملاتی به ویژه درمورد معامله گران تازه کار و مبتدی، به طور منظم اتفاق می‌افتند. آگاهی از این خطاها می‌تواند به معامله گران کمک کند تا در معاملات فارکس خود، کارآمدتر عمل کنند. اگر چه همه معامله گران بدون در نظر گرفتن تجربه، مرتکب اشتباهات معاملاتی می‌شوند، درک منطق پشت این اشتباهات ممکن است اثر گلوله برفی در موانع معاملاتی را محدود کند. در این مقاله، ده اشتباه اصلی معاملاتی و راه‌های غلبه بر آن‌ها بیان می‌شوند. این اشتباهات بخشی از یک فرایند یادگیری مداوم هستند که طی آن معامله گران باید به طور معمول، آن‌ها را بشناسند تا از تکرار اشتباهات جلوگیری کنند.

توجه به این نکته مهم است که معامله به صورت اجتناب ناپذیری با ضرر و زیان همراه است، اما می‌توان با حذف خطا/اشتباه انسانی، این موارد را به حداقل رساند.

قبل از انجام معاملات در فارکس، این 10 اشتباه معاملاتی گسترده که باید از آن‌ها دوری کنید را در نظر بگیرید، زیرا در بخش بزرگی از معاملات ناموفق نقش دارند.

اشتباه 1- نداشتن برنامه معاملاتی

معامله گران بدون برنامه معاملاتی معمولا به صورت تصادفی عمل می‌کنند زیرا هیچ ثباتی در استراتژی آن‌ها وجود ندارد. استراتژی‌های معاملاتی، دستورالعمل‌ها و رویکردهای از پیش تعریف شده‌ای برای هر معامله دارند. این امر، مانع از تصمیم گیری غیرمنطقی معامله گران به دلیل حرکات نامطلوب می‌شود. داشتن یک استراتژی معاملاتی کلیدی است، زیرا دور شدن از مسیر آن استراتژی، ممکن است منجر به فرو رفتن معامله گران در قلمروی ناشناخته با توجه به سبک معاملاتی شود؛ که در نهایت منجر به اشتباهات معاملاتی به دلیل ناآشنایی می‌شود. استراتژی‌های معاملاتی باید روی یک حساب دمو، ده خطای رایج معامله‌گران مبتدی آزمایش شوند. هنگامی‌که معامله گران راحت هستند و آن استراتژی را درک می‌کنند، می‌توانند آن را روی حساب واقعی اجرا کنند.

اشتباه 2- لوریج بیش از حد

مارجین/لوریج به استفاده از پول قرض گرفته شده برای باز کردن پوزیشن‌ها در بازار فارکس اشاره دارد. در حالی‌که این ویژگی به سرمایه شخصی کم‌تری در هر معامله نیاز دارد، امکان افزایش ضرر وجود دارد. استفاده از لوریج، سود و زیان را افزایش می‌دهد، بنابراین مدیریت مقدار لوریج، ده خطای رایج معامله‌گران مبتدی بسیار مهم است.

بروکرها (کارگزاران) نقش مهمی در حفاظت از مشتریان خود دارند. بسیاری از بروکرها، سطوح لوریج غیرضروری مانند 1:1000 را ارائه می‌دهند که معامله گران تازه کار و حتی معامله گران باتجربه را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. بروکرهای رگوله شده (Regulated)، لوریج را به سطوح مناسبی که توسط مقامات مالی هدایت می‌شوند، محدود می‌کنند. این نکته باید در هنگام انتخاب یک بروکر مناسب، در نظر گرفته شود.

اشتباه 3- نداشتن افق زمانی

سرمایه گذاری در زمان با استراتژی معاملاتی که اجرا می‌شود، کار می‌کند. هر رویکرد معاملاتی، خود را با افق‌های زمانی متفاوت هماهنگ می‌کند، بنابراین درک استراتژی منجر به اندازه گیری بازه زمانی تخمینی مورد استفاده در هر معامله می‌شود. برای مثال، یک اسکالپر تایم فریم‌های کوتاه‌تری را هدف قرار می‌دهد، در حالی‌که positions traderها از تایم فریم‌های طولانی‌تر استفاده می‌کنند. گستره زمانی استراتژی‌های مختلف فارکس را بررسی کنید.

اشتباه 4- تحقیقات حداقلی

معامله گران فارکس برای به کارگیری و اجرای یک استراتژی معاملاتی خاص، ملزم به انجام تحققیات مناسب هستند. مطالعه بازار به همان شکلی که هست، روندها، زمان‌بندی نقاط ورود و خروج و تاثیرات فاندامنتال را روشن می‌کند. هر چه زمان بیشتری به بازار اختصاص داده شود، درک بهتری از محصول آن خواهید داشت. در بازار فارکس، تفاوت‌های ظریفی بین جفت ارزهای مختلف و نحوه کار با آن‌ها وجود دارد. این تفاوت‌ها برای موفقیت در بازار انتخاب شده، نیاز به بررسی کامل دارند.

از واکنش به رسانه‌ها و توصیه‌های بی‌اساس بدون تایید استراتژی و تحلیل به کار گرفته شده، باید اجتناب کرد. این یک اتفاق رایج در بین معامله گران است؛ بدین معنا نیست که نکات و اخبار و انتشارات رسانه‌ای نباید در نظر گرفته شوند، بلکه باید قبل از اقدام بر اساس آن اطلاعات، به طور سیستماتیک بررسی شوند.

اشتباه 5- نسبت ریسک به ریوارد ضعیف

نسبت‌های مثبت ریسک به ریوارد، اغلب توسط معامله گران نادیده گرفته می‌شوند، که می‌تواند منجر به مدیریت ریسک ضعیف شود. نسبت ریسک به ریوارد مثبت مانند 1:2 به سود بالقوه‌ی دو برابر زیان احتمالی در معامله اشاره دارد. نمودار زیر یک معامله لانگ (خرید) EUR/USD را با نسبت ریسک به ریوارد 1:2 نشان می‌دهد. معامله در سطح 1.12698 با حد ضرر 1.12598 (10 پیپ( و حد سود 1.12898 (20 پیپ) باز شده است. یک شاخص موثر برای کمک به شناسایی سطوح استاپ و لیمیت در فارکس، Average True Range (ATR) است که از نوسانات بازار برای قرار دادن نقاط ورود و خروج استفاده می‌کند.

داشتن یک نسبت مشخص در ذهن، به مدیریت انتظارات معامله گران کمک می‌کند، این نکته مهمی است، زیرا به عقیده‌ی بسیاری از افراد، مدیریت ریسک نادرست اشتباه شماره یک معامله گران است.

EUR/USD 1:2: نسبت ریسک به ریوارد

ریسک به ریوارد

اشتباه 6- معامله هیجانی (معامله بر اساس احساسات)

معامله بر اساس احساسات اغلب منجر به معاملات غیرمنطقی و ناموفق می‌شود. معامله گران، اغلب پس از ضرر در یک معامله، پوزیشن‌های اضافی را برای جبران ضررهای قبلی باز می‌کنند. این معاملات معمولا پشتوانه آموزشی ندارند، چه از نظر تکنیکالی و چه از نظر فاندامنتالی. برنامه‌های معاملاتی برای جلوگیری از این نوع معاملات است که وجود دارند، بنابراین، ضروری است که این طرح‌ها به دقت دنبال شوند.

اشتباه 7- سایز غیرمعقول معاملات

سایز معامله برای هر استراتژی معاملاتی بسیار مهم است. بسیاری از معامله گران، سایزهای نامناسب و غیرمرتبط با سایز حساب خود را معامله می‌کنند. با این کار، ریسک افزایش پیدا می‌کند و می‌تواند به طور بالقوه موجب از بین رفتن کل موجودی حساب شود. توصیه می‌شود که حداکثر 2% از کل حساب خود را در معرض ریسک قرار دهید. به عنوان مثال، اگر حساب شما 10000 دلار است، حداکثر 200 دلار ریسک برای هر معامله پیشنهاد می‌شود. اگر معامله گران این قانون کلی را رعایت کنند، ریسک overexposing حساب از بین می‌رود. ریسک overexposing یک حساب در یک بازار خاص بسیار خطرناک است.

اشتباه 8- معامله در بازارهای متعدد

معامله در چند بازار، به معامله گران اجازه می‌دهد تجربه لازم برای کسب مهارت در این بازارها را به دست آورند. بسیاری از معامله گران مبتدی فارکس به دلیل عدم درک، به دنبال معامله در چندین بازار (بدون موفقیت) هستند. این کاری است که در صورت نیاز باید در یک حساب دمو انجام شود.

معاملات بیش از حد (Noise trading) و غیرمنطقی، اغلب معامله گران را به انجام معاملات بدون توجه به مباحث تکنیکالی/فاندامنتالی در بازارهای مختلف سوق می‌دهد. به عنوان مثال، شور و شوق بیت کوین در سال 2018 بسیاری از noise traderها را در زمان نامناسبی جذب کرد. متاسفانه بسیاری از معامله گران وارد مرحله FOMO یا Euphoria چرخه بازار شدند که منجر به زیان قابل توجهی شد.

اشتباه 9- مرور نکردن معاملات

استفاده مکرر از ژورنال معاملاتی به معامله گران این امکان را می‌دهد که معایب احتمالی و جنبه‌های موفقیت آمیز استراتژی‌های خود را شناسایی کنند. این امر، درک کلی معامله گران از بازار و استراتژی آینده را افزایش می‌دهد. مرور معاملات نه تنها خطاها را برجسته می‌کند، بلکه جنبه‌های سودمند را نیز نشان می‌دهد، که باید به طور مداوم تقویت شوند.

اشتباه 10- انتخاب یک بروکر نامناسب

بروکرهای CFD متععدی در سراسر جهان وجود دارند، بنابراین انتخاب بروکر مناسب می‌تواند دشوار باشد. داشتن ثبات مالی و مقررات مناسب قبل از افتتاح حساب در یک بروکر ضروری است. این اطلاعات باید به راحتی در وبسایت بروکر در دسترس باشد. بسیاری از بروکرها، برای دور زدن مقررات قضایی سخت‌گیرانه کشورهایی مانند ایالات متحده (قانون بورس کالا) و بریتانیا (FCA)، در کشورهایی رگوله شده‌اند که دستورالعمل‌های ضعیفی دارند.

امنیت مهم‌ترین نکته است. با این حال، راحت بودن و سهولت اجرای پلتفرم نیز در انتخاب یک بروکر مهم هستند. قبل از معامله با سرمایه اصلی، باید زمان کافی برای عادت کردن به پلتفرم و هزینه‌های آن در نظر گرفته شود.

اشتباهات معاملاتی فارکس: جمع‌بندی

قبل از انجام هرگونه معامله، داشتن اساس فاندامنتال صحیح برای معامله کردن مهم است. صرف زمان برای درک بایدها و نبایدهای معاملات فارکس، در آینده به سود معامله گران خواهد بود. همه معامله گران در نهایت، مرتکب اشتباه می‌شوند، اما به حداقل رساندن آن‌ها و همچنین حذف اشتباهات تکراری باید تمرین شوند و به رفتار مورد انتظار تبدیل شوند. تمرکز اصلی این مقاله، پایبندی به یک برنامه معاملاتی با مدیریت ریسک مناسب و یک سیستم مرور مناسب است.

جند قانون اولیه برای ورود به معاملات

چند قانون اولیه برای ورود به معاملات فارکس!

6 نکته که معامله گران حرفه‌ای

6 نکته که معامله گران حرفه‌ای را از آماتور ها جدا می‌کند

31 عادت معامله‌گران موفق

31 عادت معامله‌گران موفق

20 نکته مهم معامله گری در بازار های مالی

20 نکته مهم معامله گری در بازار های مالی ( فارکس – کریپتو )

AMarkets

دوره اموزشی

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

تست خرید و فروش

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

کتاب معامله گر منضبط

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

Engulfing Candlesticks

آموزش ترید با الگوی کندلی اینگالف (Engulfing Candlesticks)

3 Trading Exit Strategies

3 استراتژی خروج از معامله : چگونه از یک معامله سودآور خارج شویم؟

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، ده خطای رایج معامله‌گران مبتدی دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

خطاهای رایج سرمایه گذاران مبتدی

آگاهی از خطاهای رایج سرمایه گذاران مبتدی مهمترین بخش از یک برنامه موفق سرمایه گذاری است. بررسی تکرار خطاهای رایج نشان میدهد که بزرگترین دشمن این دسته از سرمایه گذاران خود آنها هستند. در هر حال، رایج ترین خطاها ی سرمایه گذاران مبتدی را می توان به شرح زیر برشمرد:ده خطای رایج معامله‌گران مبتدی

1-نداشتن برنامه مشخص برای سرمایه گذاری

سرمایه گذار باید از ابتدای کار برنامه مشخصی برای سرمایه گذاری خود در نظر بگیرد تا در آینده بتواند تصمیمهای خود را در قالب همین برنامه شکل دهد. برای طراحی برنامه سرمایه گذاری توجه به چند عامل اصلی از جمله افق زمانی، میزان ریسک پذیری، میزان وجوه قابل سرمایه گذاری، و میزان افزایش احتمالی سرمایه گذاری در آینده بسیار ضروری است.

سرمایه گذار باید به دقت بداند چه کار میخواهد بکند و تا چه اندازه تحمل پذیرش نوسان های بازار را دارد.

2-سرمایه گذاری بر روی یک سهم خاص به جای سبدی از انواع اوراق بهادار

سرمایه گذاری بر روی یک سهم خاص نسبت به سرمایه گذاری در یک شرکت سرمایه گذاری یا صندوق سرمایه گذاری مشترک ریسک به مراتب بالاتری هم راه خواهد داشت . سرمایه گذاران بهتر است بر روی سبد متنوعی از انواع اوراق بهادار و شیوه های متفاوت سرمایه گذاری متمرکز شوند. در غیر این صورت، در مقابل نوسانهای یک نوع خاص از اوراق بهادار یا بخش خاصی از اقتصاد به شدت بی دفاع و آسیب پذیر خواهند بود . البته نباید مفهوم تنوع شرکت ها یا صندوقهای سرمایه گذاری را با تنوع سبد اوراق بهادار اشتباه گرفت. ممکن است شخصی در چند صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری کرده باشد اما متوجه نباشد که همه این صندوقها در چند صنعت مشابه و حتی بر روی چند گونه خاص از اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده اند.

از سوی دیگر، باید به خاطر داشت که تنوع بیش از اندازه همم ممکن است باعث پرداخت کارمزد بیش از حد شود. در هر حال، بهترین شیوه ممکن، حفظ تعادل در کار سرمایه گذاری است و شاید بهترین ابزار آن هم استفاده از راهنماییهای یک شخص آگاه یا یک مشاور خبره باشد.

3-سرمایه گذاری بر روی سهام به جای سرمایه گذاری بر روی شرکت

سرمایه گذاری قمار نیست و نباید مانند یک بازی برد و باخت به آن نگاه کرد. سرمایه گذاری پذیرش ریسک معقول با هدف تأمین مالی یک بنگاه اقتصادی معین است. بنگاهی که به نظرسرمایه گذار این توانایی را دارد که در بلندمدت به رشد مثبتی دست یابد . برای رسیدن به این هدف ، بهتر است دست به کار تحلیل ویژگی های بنیادی شرکت یا صنعت مورد نظر شوید و نه بررسی تغییرات روزانه قیمت سهام شرکت. خرید یک سهم خاص تنها براساس هجوم بازار یا علاقه شخصی شما نسبت به محصولات تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط شرکت، بهترین راه برای دور ریختن پولتان است! به علاوه، لازم است گوشه چشمی هم به چگونگی رعایت مسایل مربوط به راهبری شرکتی در شرکت مورد نظرتان داشته باشید.

4- خرید در بالاترین قیمت / گران خریدن

نخستین اصل سرمایه گذاری خرید در پایین ترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت ممکن است. پس چرا بعضی افراد به عکس عمل میکنند؟ دلیل اصلی این است که افراد به عملکرد گذشته سهم نگاه میکنند. بسیاری از افراد روی دسته یا گونه ای از داراییها که طی یک یادو سال گذشته عملکرد خوبی داشته اند سرمایه گذاری میکنند و استدلال شان این است که چون عملکرد دارایی مورد نظر در گذشته خوب بوده در آینده نیز خوب خواهد بود. اما این فرض کاملاً اشتباه است. گران خریدن و ارزان فروختن شیوه افرادی است که برنامه مشخصی در ذهن ندارند و فقط به تحرکات بازار واکنش نشان میدهند. سرمایه گذاری این افراد به جای این که راهبردی باشد تاکتیکی است.

عده دیگری که همیشه در معرض خطر گران خریدن هستند افرادی هستند که موج خریداران بازار را دنبال میکنند. برخی از انواع سهام موجود در بازار در یک دوره کوتاه مدروز می شوند و بسیاری از سرمایه گذاران مبتدی را در اوج قیمت به سوی خود می کشند.

همیشه سعی کنید به عملکرد آینده سرمایه گذاری مورد نظر خود نگاه کنید نه وضعیت آن در گذشته.

5-فروش در پایین ترین قیمت / ارزان فروختن

سوی دیگر خطای گران خریدن و ارزان فروختن هم برای سرمایه گذار گران تمام میشود .

بسیاری از سرمایه گذاران تا زیانشان جبران نشود حاضر به فروش سهام خود نیستند. غرور این افراد اجازه نمی دهد که قبول کنند اشتباه کرده اند و سهامشان را به قیمت بالایی خریده اند. اما افراد باهوش واقعیت را می پذیرند و به سرعت جلوی ضرر بیشتر را می گیرند. به یاد داشته باشید که همه سرمایه گذاری ها هم به ارزش افزوده نمی رسند و حتی سرمایه گذاران حرفه ای هم همیشه در کار خود موفق نیستند. بهترین کار این است که هرچه زود تر جلوی ضرر بیشتر گرفته شود و منابع مورد نظر در سرمایه گذاری دیگری به جریان گذاشته شود.

6-زیر و رو کردن سرمایه گذاری های انجام شده

هر چه کمتر سرمایه گذاری های انجام شده خود را جا به جا کنید ، در نهایت عایدی بیشتری نصیبتان میشود. مطالعه انجام شده توسط دو تن از استادان دانشگاه کالیفرنیا بر روی بیش از 64 هزار نفر از سرمایه گذاران یک مؤسسه بزرگ کارگزاری، طی سالهای 1991 تا 1996، نشان میدهد که این افراد بدون در نظر گرفتن هزینه معاملات، 17/7 درصد سود سالانه حاصل از سرمایه گذاری
داشته اند که این رقم به خودی خود 0/6 درصد بالاتر از میانگین بازارسهام بوده است. اما هنگامی که هزینه معاملات محاسبه میشود، سود حاصل از سرمایه گذاری آنها به رقم 15/3 درصد در سال یا 1/8 درصد پایینتر از میانگین بازار نزول میکند. برای سرمایه گذاران مبتدی خرید و نگه داری سهم بهتر از خرید و فروش مکرر آن است.

7-کافی دانستن اخبار رسانه ها

یکی دیگر از خطاهای رایج سرمایه گذاران مبتدی این است که به مطالعه و گوش کردن به اخبار رسانه های همگانی اکتفا میکنند و هیچ ارتباط حرفه ای با مشاوران کارکشته سرمایه گذاری ندارند . حتی زمانی که فکر میکنید به خبر دست اولی دست پیدا کرده اید و میتوانید با استفاده از آن پرتفویتان را رونق بدهید، به یاد داشته باشید که همیشه با عده ای سرمایه گذار حرفه ای طرف هستید که هر کدام چندین نفر تحلیلگر خبره را به استخدام خود درآورده اند. سرمایه گذاران حرفه ای اطلاعات خود را از چندین منبع مستقل گردآوری میکنند و پیش از تصمیم گیری راجع به سرمایه گذاری مورد نظر خود اطلاعات موجود را به دقت تجزیه و تحلیل می کنند.

اگر فکر میکنید اطلاعاتی که به دست شما رسیده کاملاً دست اول است و شخص دیگری از آن خبر ندارد به شدت اشتباه می کنید. فراموش نکنید خبری که به گوش شما رسیده ممکن است به گوش دیگران هم رسیده باشد، پس همین اطلاعات ممکن است تا این لحظه تأثیرخود را بر روی قیمت ها گذاشته باشد.

8-پرداخت بیش از اندازه هزینه و کارمزد

سرمایه گذاران باید پیش از گشایش حساب نزد کارگزار متوجه هزینه هایی که به عهده شان گذاشته میشود مانند هزینه های مدیریت پرتفوی و کارمزد معاملات باشند. به علاوه، میزان عایدی سرمایه گذاری باید با توجه به تمامی این گونه هزینه ها برآورد شود.

9-انتظار نامعقول

همیشه در زمان وجود حباب قیمت ها در سطح بازار سرمایه گذارانی را می بینیم که صبر خود را از دست می دهند و ریسک بیش از اندازه ای را متحمل میشوند . داشتن دید بلندمدت نسبت به سرمایه گذاری انجام شده بسیار مهم است. سرمایه گذار نباید به عوامل بیرونی اجازه دهد تأثیر نامطلوبی بر روی تصمیم گیری او داشته باشند و باعث شوند او در زمان نامناسب استراتژی خود را تغییر دهد. همیشه می توان با مقایسه عملکرد پرتفوی مورد نظر باشاخص های پایه به انتظاری معقول دست یافت.

10-سهل انگاری و بی توجهی

افراد به طور معمول به خاطر این که نمی دانند از کجا و چگونه سرمایه گذاری خود را شروع کنند، از آغاز کار طفره میروند یا به دلیل زیان سرمایه گذاری های قبلی یا رشد منفی بازارهای سهام ، از سرمایه گذاری جدید سرباز می زنند. سرمایه گذار باید در هر وضعیتی به کارخود ادامه دهد و با توجه به شرایط بازار بر روی ابزارهای مختلف سرمایه گذاری کند و مرتب پرتفوی خود را بررسی کند و از مطابقت آن با برنامه مورد نظر خود مطمئن شود.

11-نا آگاهی از قدرت واقعی تحمل ریسک

اولین نکته ای که هرگز نباید فراموش کرد این است که سرمایه گذاری بدون ریسک وجودندارد. با اندازه گیری تأثیر احتمالی مبلغ مشخصی از زیان مالی (برای مثال، 10,000 ریال ) بر وضعیت کلی پرتفوی و روح و روان شخص میتوان میزان اشتیاق او را به پذیرش ریسک تعیین کرد . به طور کلی، میتوان گفت افرادی که برای اهداف بلندمدت برنامه ریزی میکنند و به انتظار درآمد بیشتری هستند، باید پذیرای ریسک بیشتری باشند. در هر حال، برای ارزیابی میزان ریسک پذیری خود لازم نیست منتظر کاهش ناگهانی یا کوتاه مدت ارزش دارایی هایتان باشید . همین امروز دست به کار شوید و سقف واقعی تحمل ریسک خود رامشخص کنید.

در پایان مطلب، گفتنی است که با وجود هشدارهای داده شده، به هیچ وجه جای نگرانی وجود ندارد و فقط با کمی تلاش و جدیت میتوانید از این گونه خطاها دوری کنید وسرمایه گذاری مطمئنی را به انجام برسانید.

10 اشتباه رایج که معامله‌گران مبتدی رمزارز انجام می‌دهند

10 اشتباه رایج که معامله‌گران مبتدی رمزارز انجام می‌دهند

معامله‌گران مبتدی در بازار رمز ارزها همیشه در معرض انجام اشتباهاتی هستند؛ پس اگر شما هم تازه‌وارد هستید، بهتر است از ۱۰ اشتباه رایج آن‌ها آگاه باشید.

معامله در کریپتو چنانچه به ­­درستی انجام شود، سودآور است، وگرنه ممکن است به‌­­­­راحتی سرمایه‌­­تان را از دست دهید. بهترین و مفیدترین شعار برای سرمایه‌­گذاری این است که تنها آن‌چه را می‌­­توانید از دست دهید، سرمایه‌­گذاری کنید.

فضای کریپتو مانند یک افسانه افسونگر است، همه به­­ وسیله دستآوردهای درخشان بازار به سرعت جذب می‌شوند. تازه­­‌کارها در بازار کریپتو اغلب تمایل دارند حرکت­­‌هایی را ایفاء کنند که معامله‌­­گران باتجربه انجام می­­‌دهند. اما آیا آن‌ها موفق می‌­­شوند و به اندازه کافی سود می‌­­برند؟

ورود به فضای کریپتو

افرادی که می­­‌خواهند به ­­راحتی و در پرتو سرعت، پول به دست آورند اغلب به گزینه­­‌های مختلف توجه می‌کنند. از بین گزینه‌­­های مختلف، معامله یا سرمایه­­‌گذاری رمزارز را نیز می‌­­توان لحاظ کرد. در بسیاری موارد، معامله‌­­گران تازه­­‌وارد بدون دانش قوی تمایل دارند تمام درآمد خود را از دست بدهند.

اشتباهات رایجی که یک معامله‌­­گر رمزارز انجام­­ می­­‌دهد!

۱. عدم ساخت یک پایگاه قوی

دانش چنان گنجینه‌­­ای است که نه به سرقت می­­‌رود و نه دور انداخته می‌­­شود. بنابراین ساخت چنین گنجینه‌­­ای اولین و بهترین چیز برای هر فرد مبتدی است که نیاز است در مورد برنامه­­‌ریزی برای هر سرمایه‌گذاری انجام دهد.

اما برخی از معامله­­‌گران جدید در انجام این کار ناموفقند. تنها با پیروی از گفته­­‌های دیگران یا تقلید از عمکرد معامله­­‌گر دیگر، فرد مبتدی بدون داشتن آگاهی مناسب از بازار، در دارایی­­‌ها سرمایه­­‌گذاری می­­‌کند.

این نوع از سرمایه‌گذاری اغلب منجر به از دست دادن سرمایه می­­‌شود، در برخی موارد ممکن است کل سرمایه در چشم به ­­هم­­زدنی تبدیل به ضرر شود.

۲. سرمایه­­­‌گذاری بدون انجام تحقیقات مناسب

در مواردی که معامله‌­­گر اطلاعات بسیار خوبی در مورد بازار و حرکت­­‌های آن جمع‌­آوری کرده است، همچنان دانستن اطلاعات عمیق در مورد دارایی که می‌­­خواهید در آن سرمایه­­‌گذاری کنید، حائز اهمیت است.

معامله­­‌گر تازه­­‌وارد اغلب در انجام تحقیق عمیق در مورد دارایی، عملکرد قبلی آن، توطئه افت و خیز (P&D) و دلایل آن، و غیره ناکام است. هم‌چنین ممکن است در صورت سرمایه­­‌گذاری در دارایی­­‌های غیر اجرایی یا کلاهبرداری­­‌ها، ضررهایی متوجه وجوه شما شود.

۳. ترس از نوسانات بازار

بازار کریپتو اغلب به ­­خاطر نوسان قیمت برای هر ثانیه واحد، «فرّار» نامیده می‌­­شود. معامله­­‌گرانی که به رفتار بازار عادت دارند و اغلب دانش و تجربه گذشته خود را مورد استفاده قرار می­­‌دهند، تمایل به کسب سود از دامپ(بازارشکنی) نیز دارند.

۴. معامله فومو یا ترس از دست دادن؛ و ترس، عدم اطمینان و شک FUD

اشتباه با بیش‌ترین احتمال وقوعی که معامله‌­­گران تازه‌­­وارد مرتکب می­­‌شوند، معامله فومو و FUD (مخفف ترس، عدم اطمینان و شک) است. فومو عموما به معنای «ترس از دست دادن» است. در این‌جا، هر زمان که بازار در شرف رونق است، معامله­­­‌گران با داشتن حس ترس از دست دادن موقعیت، دارایی را بدون هیچ فکر دیگری تصاحب می­­‌کنند.

در موارد دیگر، FUD وجود دارد که مخفف ترس، عدم اطمینان، و شک است. این همه زمانی اتفاق می­­‌افتد که نگرش‌های منفی از اخبار یا وبلاگ­‌ها در بازار منتشر می‌­­شود که تاثیر منفی بر معامله­­­‌گران ایجاد می­‌کند.

ترس، عدم قطعیت، شک

۵. عدم ساخت استراتژی واضح

معامله­­‌گرانی که اغلب با تجربیات‌شان خو گرفته‌­­اند، استراتژی قدرتمندی می‌­­سازند که به آنها کمک می­­‌کند در مورد روند خرسی(نزولی) به­­ طور امن بازی کنند. آنها اغلب استراتژی­­‌های‌شان را با سایرین به اشتراک می‌گذارند، اما مبتدیان تازه‌­­وارد غالباً در انجام آن ناموفق هستند.

بدون داشتن هدف یا استراتژی قوی، نمی‌­­توان موفقیت یا سودی ایجاد کرد. این مساله مستلزم آن است که پیش از سرمایه­­‌گذاری در دارایی در هر بازاری، تمرکز عمیقی را معطوف کرد.

استراتژی

۶. عدم ایجاد عبارت کلیدی

ایجاد عبارت کلیدی یا ذخیره آن به شیوه‌ای امن همیشه به عنوان نشانگر یک معامله­­‌گر خوب در نظر گرفته می‌­­شود. از این رو، رمز عبورها یا عبارات کلیدی امن و انتقال آن به آدرس مناسب، الزاماً تمرین خوبی محسوب می‌­­شود.

۷. همراهی با روند

با هر جریان صعودی یا نزولی، اکثر معامله­­‌گران روند «خرید» یا روند «فروش» را برقرار می­‌کنند. یک معامله­­‌گر خوب غالباً با روندی که توسط نهنگ‌­­ها یا معامله­­‌گران باتجربه به راه می­­‌افتد، فریب نمی‌­­خورد. بلکه همیشه تحقیق خودش را انجام می­­‌دهد و با رویه خودش پیش می‌رود.

۸. افتادن در تله‌­­ها

بدون دانش کافی، معامله‌­­گر جدید در معرض افتادن در تله طرح‌­­های پونزی یا سرمایه‌گذاری­­‌های غیر­­ سودآور است. پیشنهاد می­­‌شود که معامله­­‌گر الزاماً افراد پشت پروژه، وایت پیپر، کارکرد و مزایای پروژه را بداند و بعداً در هر سرمایه­­‌گذاری پیش رود.

۹. بسیار ناشکیبا بودن

صبر و شکیبایی یکی از قوی‌­­ترین سلاح­­‌هایی است که هر فرد می­­‌تواند داشته باشد. برای هر بازده‌ای، لازم است صبر فراوانی داشته باشید. بعد از انجام یک خرید یکپارچه در کف، بی­­‌قراری ایجاد می‌­­شود، افراد معمولاً دائماً تغییرات قیمت را در هر دقیقه چک می­­‌کنند و انتظار دارند قیمت­­‌ها سر به فلک بکشند. استرسی که این موضوع ایجاد می­­‌کند عقل و احساسات منطقی را از بین می‌­­برد و باعث می­­‌شود از طریق عمل فروش، موقعیت را خالی کنید.

۱۰. فروش وحشتزده

بازار کریپتو در کسری از ثانیه به سمت لمس قیمت­­‌های کف گرایش دارد. و از این رو، این موضوع در بین معامله‌­­گران وحشتزدگی زیادی ایجاد می­­­‌کند که منجر می­­‌شود آنها بی‌­­درنگ و بدون ثانیه‌ای تفکر صبورانه دارایی‌­­شان را بفروشند.

ازاین‌­­رو، همان‌طور که قبلا گفته شد لازم است یک معامله­­‌گر، صبور باشد و از هرگونه فروش وحشتزده پرهیز کند.

وبلاگ

کالج تی‌بورس > بلاگ > روانشناسی بازار سرمایه > سرمایه‌ گذار مبتدی و ۱۱ خطای رایجی که پیش از وقوع باید آن‌ها را بداند!

سرمایه‌ گذار مبتدی و ۱۱ خطای رایجی که پیش از وقوع باید آن‌ها را بداند!

سرمایه گذار مبتدی

فهرست مطالب

هر سرمایه‌ گذار مبتدی در ابتدای کار خطاهایی نیز انجام می‌دهد که آگاهی از این خطاهای رایج برای هر معامله گری الزامی است. می‌توان گفت که آگاهی از این خطاها مهم‌ترین بخش از یک برنامه موفق در سرمایه گذاری است. تکرار خطاهای رایج برای هر سرمایه گذار مبتدی نشان دهنده این است که بزرگ‌ترین دشمن این دسته از سرمایه گذاران خود آن‌ها هستند. تیم محتوا کالج تی بورس در این مقاله به بررسی مهم‌ترین خطاهای رایج سرمایه گذاری می‌پردازد که در ادامه به ۱۱ خطای رایج سرمایه گذاری خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

۱- نداشتن برنامه مشخص برای سرمایه گذاری در بورس

افق زمانی

میزان ریسک پذیری

اندازه وجه قابل سرمایه گذاری

مقدار افزایش احتمالی سرمایه گذاری در آینده

سرمایه گذار مبتدی

توجه به این مسائل برای هر سرمایه گذار مبتدی الزامی است تا ضمن کم کردن خطاها از نحوه عملکرد خود آگاهی داشته باشد و بداند تحمل پذیرش چه مقدار از نوسان‌های بازار را دارد. اگر به طور معمول در نظر بگیریم، هر سرمایه گذار مبتدی ۲۰ خطای رایج را انجام می‌دهد مهم است که بداند برای هر خطا چه میزان مبلغی حاضر است هزینه کند؟ به طور مثال اگر یک سرمایه گذار مبتدی برای هر سهام مبلغ ۱۰ میلیون تومان سرمایه گذاری کند، هر خطای شخص سرمایه گذار حدود ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارد. و اگر او بر روی هر سهام ۵۰۰ هزار تومان سرمایه گذاری کند، هر خطای سرمایه گذار حدود ۲۵ هزار تومان خواهد بود. پس مهم است برای هر سرمایه گذار مبتدی در اول کار سرمایه بسیار کمی وارد بورس کند تا ضمن یادگیری و درس گرفتن از اشتباه کشنده در سرمایه گذاری، مبلغ بسیار کمی برای هر خطا هزینه کند.

۲- سرمایه گذاری بر روی یک سهم خاص به جای سبدی از انواع اوراق بهادار

برای یک سرمایه گذار مبتدی سرمایه گذاری بر روی یک سهم خاص نسبت به سرمایه گذاری در یک شرکت سرمایه گذاری یا صندوق سرمایه گذاری مشترک ریسک به مراتب بالاتری به همراه خواهد داشت. هر سرمایه گذار بهتر است سرمایه خود را بر روی سبد متنوعی از انواع اوراق بهادار و شیوه های متفاوت سرمایه گذاری متمرکز کند. در غیر این صورت در مقابل نوسان های یک نوع خاص از اوراق بهادار یا بخش خاصی از اقتصاد به شدت، بی دفاع خواهد شد. البته نباید مفهوم تنوع شرکت ها یا صندوق های سرمایه گذاری را با تنوع سبد اوراق بهادار اشتباه گرفت. ممکن است یک سرمایه گذار در چند صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری کرده باشد اما متوجه نباشد که همه این صندوق ها در چند صنعت مشابه و حتی بر روی چند گونه خاص از اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده‌اند. از سوی دیگر هم باید به خاطر داشت که تنوع بیش از حد هم می‌تواند برای یک سرمایه گذار مبتدی باعث بروز خطاهای زیادی بشود زیرا تنوع زیاد تمرکز را از سرمایه گذار مبتدی خواهد گرفت. در هر حال بهترین شیوه ممکن حفظ تعادل در سرمایه گذاری است تا بتواند ضمن طی کردن یک راه درست و اصولی از خطاهای رایج هم جلوگیری کند.

۳- سرمایه گذاری بر روی سهام بورس به جای سرمایه گذاری بر روی شرکت

خرید و فروش

سرمایه گذاری برای یک سرمایه گذار مبتدی قمار نیست. نباید مانند یک بازی برد و باخت به آن نگاه کرد. سرمایه گذاری پذیرش ریسک معقول با هدف تأمین مالی یک بنگاه اقتصادی معین است. ریسکی که درصد خطاهای یک سرمایه گذار مبتدی را تا حد ممکن کاهش دهد. ریسک کردن بر روی بنگاهی که به نظر سرمایه گذار این توانایی را دارد که در بلند مدت به رشد مثبتی دست یابد. برای رسیدن به این هدف، بهتر است دست به کار تحلیل بنیادی ویژگی‌های شرکت یا صنعت مورد نظر شوید. نه بررسی تغییرات روزانه قیمت سهام شرکت. خرید یک سهم خاص تنها بر اساس جو بازار یا علاقه شخصی شما نسبت به محصولات تولیدی شرکت، بهترین راه برای یک سرمایه گذار مبتدی است تا هم یک خطا خیلی مهم انجام دهد هم پول خود را دور بریزد!

۴- خرید در بالاترین قیمت / گران خریدن

نخستین گام‌ ورود به بازار سرمایه برای یک سرمایه مبتدی خرید در پایین ترین قیمت ممکن و فروش در بالاترین ممکن است. پس چرا برخی از سرمایه گذاران مبتدی و غیر مبتدی بلعکس عمل می‌کنند؟ دلیل اصلی این است که این سرمایه گذاران به گذشته سهم نگاه می‌کنند. بسیاری از سرمایه گذاران روی دسته یا گونه ای از دارایی ها که طی یکی دو سال گذشته عملکرد خوبی داشته اند سرمایه گذاری می‌کنند. و استدلالشان این است که چون عملکرد دارایی مورد نظر در گذشته خوب بوده است در آینده نیز خوب خواهد بود. این خطایی است که خیلی از سرمایه گذاران مبتدی انجام می‌دهند. اما این فرضیه کاملاً اشتباه است چه اطمینانی وجود دارد که یک شرکت همیشه روند خوب خود را ادامه دهد؟ گران خریدن و ارزان فروختن شیوه افرادی است که برنامه مشخصی در ذهن ندارند و فقط به تحرکات بازار واکنش نشان می‌دهد. سرمایه گذاری این افراد به جای اینکه راهبردی باشد تاکتیکی است و پر از اشتباه و خطاست.

یکی از خطاهای رایجی که سرمایه‌گذاران مبتدی انجام می‌دهند این است که موج بازار را دنبال می‌کنند. برخی از سهام موجود در یک دوره کوتاه مدت رشد می‌کنند و بسیاری از سرمایه‌گذاران مبتدی را در اوج قیمت به سوی خود می‌کشند که باعث گران خریدن سرمایه‌گذار می‌شود. یک سرمایه‌ گذار مبتدی باید همیشه سعی کند به عملکرد آینده سرمایه گذاری مورد نظر خود نگاه کند نه وضعیت آن در گذشته.

۵- فروش در پایین ترین قیمت / ارزان فروختن

سرمایه گذاری اشتباه

سوی دیگری از خطاهای رایج یک سرمایه‌ گذار مبتدی ارزان فروختن است. بسیاری از سرمایه‌گذاران مبتدی تا زیان شان جبران نشود حاضر به فروش سهام خود نیستند. غرور این سرمایه‌گذاران اجازه نمی‌دهد که قبول کنند اشتباه کرده اند و سهامشان را به قیمت بالایی خریده اند. اما سرمایه‌گذاران باهوش، واقعیت را می‌پذیرند و به سرعت جلوی ضرر بیشتر را می‌گیرند. هر سرمایه‌ گذار مبتدی باید بداند که همه سرمایه گذاری ها به سود ختم نمی‌شود. حتی سرمایه‌گذاران حرفه ای هم همیشه موفق نیستند. پس مهم این است وقتی اشتباه کرده اید به کمترین ضرر خارج شوید. کم ترین ضرر به این معنی است که وقتی یک سرمایه‌ گذار مبتدی (Beginner Investor) فهمید اشتباهی انجام داده است به سرعت از آن سهم خارج شود و منابع مورد نظر در سرمایه گذاری دیگری به جریان گذاشته شود.

۶- زیر و رو کردن سرمایه گذاری های انجام شده

یک سرمایه‌ گذار مبتدی یا حرفه ای، هر چه کمتر سرمایه گذاری انجام شده خود را جا به جا کند هم از خطاها جلوگیری می‌کند. هم در نهایت سود بیشتری نصیبش می‌شود. مطالعه انجام شده دو تن از استادان دانشگاه کالیفرنیا بر روی بیش از ۶۴ هزار نفر از سرمایه‌گذاران یک موسسه بزرگ کارگزاری، طی سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶، ۱۷ درصد سود سالانه نشان می‌دهد.

سرمایه گذار مبتدی

این افراد بدون در نظر گرفتن هزینه معاملات، ۷۰ درصد بالاتر از میانگین بازار سرمایه گذاری داشته اند. اما هنگامی که هزینه معاملات محاسبه می‌شود، سود حاصل از ۱ درصد پایین تر از میانگین بازار، بوده است. برای یک سرمایه‌گذار خرید و نگهداری سهم بهتر از خرید و فروش مکرر آن است و باعث شدن ایجاد خطاهای که در سرمایه گذاری رخ می‌دهد می‌شود.

۷- کافی دانستن اخبار بازار بورس در رسانه ها

یکی دیگر از خطاهای رایج سرمایه‌ گذاران مبتدی این است که به مطالعه و گوش کردن به اخبار رسانه ای همگانی اکتفا می‌کنند و هیچ ارتباط حرفه ای با مشاوران کارکشته سرمایه گذاری ندارند. این کار چیزی جز بروز خطاهای رایج برای سرمایه‌ گذار مبتدی، عاید نمی‌شود. حتی زمانی که یک سرمایه‌ گذار فکر می‌کند یک خبر دست اولی پیدا کرده است و می‌تواند با استفاده از آن پرتفوی خود را رونق بدهد باید بداند که همیشه با سرمایه‌گذاران حرفه ای طرف است که هر کدام چندین نفر تحلیل گر خبره را به استخدام خود درآورده است. سرمایه‌گذاران حرفه ای موفق، اطلاعات خود را از چندین منبع موثق گرد آوری می‌کنند. و پیش از ده خطای رایج معامله‌گران مبتدی تصمیم گیری، راجع به سرمایه گذاری مورد نظر خود اطلاعات موجود رو به دقت بررسی می‌کنند. این کار باعث به حداقل رسیدن خطاهای سرمایه گذاری می‌شود. و یک سرمایه‌گذار موفق باید این روند را پیگیری کند و فقط به اخبار بسنده نکند. اگر یک سرمایه‌ گذار مبتدی فکر کند خبری که به دست آن رسیده است کاملاً دست اول است و هیچ کس دیگری از آن خبر ندارد کاملاً در اشتباه است. خبری که به گوش شما رسیده است ممکن است به گوش بقیه هم رسیده باشد و تا همین لحظه تأثیر خود را روی قیمت گذاشته باشد. بسنده کردن به اخبار چیزی جز بروز خطا و اشتباه چیزی برای سرمایه‌ گذار مبتدی ندارد.

۸- پرداخت بیش از اندازه هزینه و کارمزد بابت خرید و فروش

یک سرمایه‌ گذار مبتدی (Beginner Investor) باید پیش از گشایش حساب نزد کارگذار و گرفتن کد بورسی از هزینه هایی که بابت انجام معاملات از سرمایه گذار گرفته می‌شود معطل باشد و این هزینه ها را در محاسبت خود لحاظ کند. این هزینه ها از قبیل هزینه های مدیریت پرتفوی و کارمزد پرتفوی و کارمزد معاملات می‌باشد. لحاظ نکردن این هزینه ها گاها باعث ایجاد خطاهایی می‌شود و شخص سرمایه‌ گذار مبتدی رو با مشکل مواجه می‌کند.

۹- انتظار نامعقول از بازار بورس

همیشه در زمان وجود حباب قیمت ها در سطح بازار، سرمایه‌ گذاران مبتدی را می‌بینیم که صبر خود را از دست می‌دهند. و گاها خطاهایی انجام می‌دهند و ریسک بیش از اندازه ای را متحمل می‌شوند. داشتن صبر و همچنین یک دید بلند مدت نسبت به سرمایه انجام شده بسیار مهم است.

خطاهای سرمایه گذاری

یک سرمایه‌ گذار مبتدی (Beginner Investor) نباید به عوامل بیرونی اجازه دهد تأثیر نامطلوبی بر روی تصمیم‌گیری او داشته باشد و نباید اسیر جو موجود شود. این اسیر شدن باعث ایجاد خطاهای در سرمایه گذاری می‌شود که ممکن است قبلاً انجام داده باشید. یک سرمایه‌ گذار حرفه ای همیشه می‌تواند با مقایسه عملکرد پرتفوی مورد نظر با شاخص های پایه به انتظاری معقول دست یابد و خطاها را کاهش دهد.

۱۰- سهل انگاری و بی توجهی به روش سرمایه گذاری در بورس

سرمایه‌ گذاران مبتدی چون نمی‌دانند از کجا و چگونه سرمایه گذاری را شروع کنند، از آغاز کار طفره می‌روند یا دل به زیان سرمایه گذاری های قبلی یا رشد منفی بازارهای سهام، از سرمایه‌گذار جدید سر باز می‌زنند. این خود یک خطای رایج سرمایه گذاری است. سرمایه‌گذار باید در هر وضعیتی تمام تمرکز خود را بر روی کار بگذارد. بعد از سنجیدن شرایط بازار سرمایه گذاری کند و فقط و فقط طبق طرح و برنامه خود پیش برود. پرتفوی خود را بررسی کند و از مطابقت آن با برنامه مورد نظر مطمئن شود.

۱۱-نا آگاهی از قدرت واقعی تحمل ریسک در معاملات

اولین نکته ای که هر سرمایه‌ گذار مبتدی باید بداند این است که سرمایه‌گذاری بدون ریسک وجود ندارد. تمام سرمایه گذاری ها با ریسک است. فقط درصد آن متفاوت است که عوامل زیادی این درصد را دستخوش تغییراتی می‌کند. مانند سن فرد، خصوصیات اخلاقی فرد و…

ریسک در بازار بورس

با اندازه گیری تأثیر احتمالی مبلغ مشخصی از زیان مالی، بر وضعیت کلی پرتفوی و روح و روان شخص می‌توان اشتیاق آن را به پذیرش ریسک تعیین کرد. به‌طور کلی می‌توان گفت هر چه اهداف بلند مدت تر باشد سرمایه‌ گذار مبتدی باید پذیرای ریسک بیشتری باشد.

به هر حال هر سرمایه‌ گذار مبتدی برای تعیین میزان ریسک پذیری خود نیازی نیست که منتظر کاهش ناگهانی ارزش دارایی های خود باشد. هر فرد باید دست به کار شود و این میزان ریسک پذیری را با توجه به وضعیت روحی و اخلاقی خود تعیین کند.

نتیجه گیری

در این مقاله در مورد انواع اشتباهات و خطاهای رایج سرمایه گذاری صحبت کردیم. هر سرمایه‌گذار در دوران سرمایه گذاری خود اشتباهات زیادی انجام می‌دهد. ولی نکته ای که اهمیت دارد تعداد اشتباهات نیست! بلکه تعداد تکرار اشتباهات است. در واقع تفاوت اصلی میان سرمایه‌گذاران موفق و سرمایه‌گذاران مبتدی این است که سرمایه‌گذاران موفق ممکن است چندین خطا انجام دهند. ولی از هر اشتباه خود درس می‌گیرند و دیگر ان را تکرار نمی‌کند. ولی سرمایه‌گذاران مبتدی یک اشتباه را چندین بار تکرار می‌کنند. می‌توان گفت با استفاده از تجربیات افراد موفق جای پای جای آن‌ها بگذاریم. آیا می‌توان گفت یک سرمایه‌ گذار مبتدی با انجام این خطاها و درس گرفتن از آن‌ها تبدیل به یک معامله گر حرفه ای می‌شود؟ شما نیز تجربیات خود را از قسمت دیدگاه‌ها برای ما ارسال کنید. [ads1]

۱۰ خطای معاملاتی که باید در فارکس از آنها دوری کنید

10 حطا معاملاتی

خطای انسانی در بازار فارکس رایج است و این مسئله اغلب باعث اشتباهات معاملاتی رایجی می‌شود. به‌خصوص مبتدیان بیشتر مرتکب این خطاهای معاملاتی می‌شوند. اگر معامله‌گران از این خطاها مطلع شوند، باعث می‌شود کارآیی آنها در معاملات فارکس افزایش یابد. حتی معامله‌گران باتجربه نیز از چنین خطاهایی در امان نیستند، با این حال، دانستن منطق پشت این خطاها تاثیر تشدیدشونده‌ی موانع معاملاتی را کاهش می‌دهد. در این مقاله به ۱۰ خطای مهم معاملاتی پرداخته و راه‌هایی برای غلبه بر آنها پیشنهاد خواهیم کرد. این خطاها بخش جداناپذیر فرآیند یادگیری هستند، معامله‌گران باید حتی‌الامکان با این خطاها آشنایی داشته باشند تا از ارتکاب آنها اجتناب کنند.

در ویدیوی بالا ۶ خطای مهم معاملاتی معرفی شده است؛ ولی در ادامه مقاله قصد داریم به موارد بیشتری بپردازیم. دانستن این نکته مهم است که ضرر بخشی اجتناب‌ناپذیر از معاملات است، اما می‌توان با از بین بردن خطاها و اشتباهات انسانی این ضرر را کاهش داد.
قبل از ورود به معامله‌گری فارکس، این ۱۰ اشتباه معاملاتی رایج که باید از آنها فاصله بگیرید را در نظر داشته باشید؛ چراکه این خطاها مسئول بخش عمده ای از معاملات ناموفق می‌باشند.

خطای شماره ۱: نداشتن استراتژی معامله‌گری

یک معامله‌گر بدون برنامه معامله‌گری معمولا عملکردی تصادفی خواهد داشت؛ چراکه هیچ‌گونه پیوستگی در استراتژی چنین فردی دیده نمی‌شود. در استراتژی‌های معامله‌گری، دستورالعمل و رویکردهای از پیش تعریف شده‌ای برای هر معامله‌گری وجود دارد. این مسئله از تصمیم‌گیریهای غیرعاقلانه معامله‌گران به دلیل بروز حرکات مخالف در بازار جلوگیری می‌کند. دنبال کردن مستمر یک استراتژی معامله‌گری کلید موفقیت است زیرا که منحرف شدن از مسیر باعث می‌شود که معامله‌گران خود را در یک قلمرو نامعلوم از امتحان سبک‌های معامله‌گری غرق کنند. این مسئله هم در انتها به ارتکاب اشتباهات معامله‌گری ختم می‌شود؛ اشتباهاتی که از عدم آشنایی نشات می‌گیرند. استراتژی‌های معامله‌گری را حتما باید با یک حساب آزمایشی مورد سنجش قرار گیرند. زمانی‌که معامله‌گران با یک استراتژی احساس راحتی کنند و آن را درک کنند، می‌توانند از حساب آزمایشی به حساب واقعی جابجا شوند.

خطای شماره ۲: لوریج بیش از حد

مفهوم مارجین/لوریج به استفاده از پول وام گرفته شده برای باز کردن پوزیشن های فارکس گفته می‌شود. باکمک چنین ابزاری، به سرمایه شخصی کمتری در هر معامله‌گری نیاز پیدا خواهید کرد، اما ازسوی دیگر، احتمال افزایش ضرر جدی است. از آنجاکه استفاده از لوریج، سود و ضرر معامله‌گری را هر دو زیاد می‌کند، مدیریت میزان لوریج امری ضروری است.
بروکرها نقش مهمی ده خطای رایج معامله‌گران مبتدی در حفاظت از مشتریان‌شان ایفا می‌کنند. بسیاری از بروکرها مقادیر بسیار بزرگی از لوریج (مانند ۱:۱۰۰۰) را پیشنهاد می‌دهند که معامله‌گران مبتدی و بی‌تجربه را به خطر می‌اندازد. بروکرهای رگوله‌شده، محدوده لوریج را در سطوح مناسبی که مورد تایید مقامات دارای صلاحیت است، تعیین می‌کنند. این نکته را باید هنگام انتخاب یک کارگزار سهام مناسب درنظر داشت.

خطای شماره ۳: نداشتن افق زمانی مناسب

سرمایه‌گذاری زمانی در کنار استراتژی معامله‌گری مورد استفاده بسیار حائز اهمیت است. هر رویکرد معاملاتی با یک افق‌ زمانی خاص تناسب دارد. درنتیجه، درک درک استراتژی می‌تواند به تعیین تایم فریم مناسب برای آن منجر شود. به عنوان مثال، یک اسکالپر تایم فریم‌های کوتاه‌تری را مدنظر دارد؛ درحالیکه یک «پوزیشن تریدر» تایم فریم های طولانی‌تر را ترجیح می‌دهد (با درک افق زمانی هر استراتژی می‌توان فهمید تایم فریم مناسب آن کدام است).

خطای شماره ۴: پژوهش ناکافی

معامله‌گران فارکس باید برای انجام تحقیقات مناسب درباره استفاده و اجرای صحیح یک استراتژی معامله‌گری خاص زمان بگذارند. مطالعه‌ی اصولی بازار باعث شناخت روندهای بازار، زمان‌بندی ورود و خروج و تاثیرات بنیادی می‌شود. هرچه زمان بیشتری به بازار اختصاص دهید، درک شما از آن بیشتر می‌شود. در بازار فارکس، تفاوت خیلی ظریفی میان جفت ارزهای مختلف و شیوه کار آنها وجود دارد. برای موفقیت در بازار، این تفاوت‌ها باید مورد بررسی کامل قرار بدهید.
هرگز نباید بدون تایید براساس استراتژی و تحلیل مورد استفاده خود و تنها براساس واکنش به رسانه ها و توصیه‌های بی‌پایه آنها اقدامی انجام دهید. این مسئله معمولا برای معامله‌گران پیش می‌آید. البته این موضوع به این معنا نیست که این نکات و اخبار رسانه ها را اصلا درنظر نگیرید، بلکه قبل از نشان دادن هر واکنشی بر اساس این اطلاعات، حتما تحقیق سیستماتیک انجام دهید.

خطای شماره ۵: نسبت ریسک به ریوارد ضعیف

معامله‌گران اغلب به نسبت‌های ریسک به ریوارد مثبت توجه نمی‌کنند که این امر به مدیریت سرمایه‌ی ضعیف می‌انجامد. به عنوان مثال، نسبت ریسک به ریوارد مثبت مثل ۱:۲، به پتانسیل احتمال دوبرابری سود در مقابل ضرر اشاره دارد. نمودار زیر، یک معامله خرید EUR/USD با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ را نشان می‌دهد. معامله در سطح ۱.۱۲۹۸۹ آغاز و برای آن، یک استاپ در ۱.۱۲۵۹۸( ۱۰ پیپ) و یک حد سود در سطح ۱.۱۲۸۹۸ (۲۰ پیپ) لحاظ شد. یک اندیکاتور مؤثر در تعیین سطوح استاپ و لیمیت در بازار فارکس، محدوده میانگین واقعی (ATR) است که از نوسانات بازار برای تعیین نقطه ورود و خروج استفاده می‌کند.
داشتن یک نسبت ریسک به ریوارد مناسب به شما کمک می‌کند تا انتظاراتتان به‌عنوان معامله‌گر مدیریت شود. تحقیقات نشان داده است مدیریت نامناسب ریسک به عنوان اولین خطای معامله‌گران اثبات شده است.

نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ EUR/USD:

خطای شماره ۶: معامله بر اساس احساسات

معامله‌گری برمبنای احساسات اغلب به معامله‌گری غیرعاقلانه و ناموفق منجر می‌شود. معامله‌گران معمولا بعد از شکست در معامله، برای جبران ضرر قبلی، پوزیشن های بیشتر باز می‌کنند تا ضرر قبلی خود را جبران کنند. این معامله‌گران معمولا نه آموزش تکنیکال دیده‌اند و نه فاندامنتال. تعیین برنامه معاملاتی برای اجتناب از این نوع معامله است و درنتیجه ضروری است که دقیقا بر اساس برنامه پیش بروید.

خطای شماره ۷: حجم معامله نامناسب

تعیین حجم معاملات برای هر استراتژی معامله‌گری ضروری است. بسیاری از معامله‌گران در حجم‌های نامتناسب (نسبت به بالانس حساب‌شان) معامله می‌کنند. در این حالت، ریسک افزایش پیدا کرده و احتمال از بین رفتن کل موجودی حساب قابل‌تصور است. پیشنهاد می‌شود که حداکثر ۲ درصد از اندازه کل حساب‌تان ریسک کنید. به‌عنوان مثال، اگر موجودی حساب، ۱۰۰۰۰ دلار باشد، حداکثر ۲۰۰ دلار ریسک در هر معامله پیشنهاد می‌شود. اگر معامله‌گران به این نکته کلی ‌توجه کنند، احتمال در معرض خطر قرار گرفتن کل حساب از بین می‌رود. معاملات با حجم‌های بسیار بالا در بازار بسیار خطرناک است.

خطای شماره ۸: معامله در بازارهای متعدد

معامله فقط در چند بازار محدود به معامله‌گران اجازه می‌دهد که تجربه لازم برای معامله در این بازارها را پیدا کنند و در عین حال، اطلاعاتشان درمورد آن بازارها به حد کافی برسد. بسیاری از معامله‌گران مبتدی به دنبال معامله در چندین و چند بازار هستند ولی به دلیل درک ضعیف آن بازارها، شکست می‌خورند. این تجربه را باید در صورت نیاز با یک حساب آزمایشی کسب کرد. نویز تریدینگ (معاملات غیرعاقلانه) اغلب باعث می‌شود که معامله‌گران بدون برخورداری از توجیه بنیادی یا تکنیکال صحیح، در بازارهای مختلف اقدام به معامله کنند. به عنوان مثال، جنون بیت کوین در سال ۲۰۱۸، بسیاری از نویز تریدرها را در زمانی نامناسب به درون خود کشید. متاسفانه بسیاری از معامله‌گران به‌خاطر «ترس از عقب ماندن» یا «اشتیاق بیش از حد» وارد بازار شدند و ضررهای هنگفتی تجربه کردند.

خطای شماره ۹: عدم بازنگری معاملات

استفاده دائم از یک ژورنال معاملاتی به معامله‌گران کمک می‌کند تا شناخت بهتری از خطاهای احتمالی در استراتژی خود و همچنین عوامل موفقیت آن داشته باشند. این مسئله درک کلی معامله‌گران از بازار و استراتژی لازم برای آینده را افزایش می‌دهد. مطالعه معاملات گذشته علاوه‌بر تشخیص خطاها بهتشخیص جوانب سودمند استراتژی معامله‌گران کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند ان‌ها به‌شکلی پیوسته تقویت کنند.

خطای شماره ۱۰: انتخاب بروکر نامناسب

تعداد زیادی بروکرهای اوراق CFD در جهان وجود دارند، بنابراین انتخاب صحیح میان این خیل عظیم می‌تواند مشکل‌ساز باشد. بررسی ثبات مالی و قوانین بروکر پیش از باز کردن حساب در نزد آن بروکرها ضروری است. این اطلاعات باید در وب‌سایت بروکرها به‌راحتی دردسترس باشند. بسیاری از بروکرها در کشورهایی با قوانینی ضعیف رگوله می‌شوند‌ تا راحت‌تر بتوانند قوانین سیستم‌های قضایی سخت گیرانه‌ای نظیر قانون مبادله کالا آمریکا (Commodity Exchange Act) یا قانون FCA انگلستان را دور بزنند.
امنیت در رتبه اول اهمیت جای دارد، با این حال، برای انتخاب یک بروکر، معیارهایی نظیر برخورداری از یک پلتفرم راحت و اجراپذیری آسان آن نیز ضروری است. قبل از معامله با سرمایه‌های واقعی، باید برای آشنایی با پلتفرم و برآورد هزینه‌ها وقت گذاشت.

خلاصه:

قبل از شروع هر نوع معامله‌ای در حساب واقعی، باید برخورداری از پایه بنیادی برای معامله‌گری فارکس را درنظر داشت. وقت گذاشتن برای یادگیری بایدها و نبایدهای معامله‌گری در فارکس، در نهایت به نفع معامله‌گران تمام خواهد شد. به هر حال، همه معامله‌گران سرانجام مرتکب اشتباه خواهند شد؛ ولی باید تمرین کرد تا این اشتباهات کاهش یابند و روی خطاهای تکراری کار کرد و آنها را به رفتار مطلوب تبدیل کرد. هدف اصلی این مقاله نشان‌دادن اهمیت پیروی از یک برنامه معامله‌گری با مدیریت ریسک مناسب و استفاده از یک سیستم بازنگری مناسب است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.