کتاب معامله گر منضبط
تمامی تریدرها (چه برنده و چه بازنده) ، تجربیات مشابهی دارند . می خواهیم به طور خلاصه‌از کتاب معامله گر منضبط ، اثر مارک داگلاس بپردازیم .
بیشتر تریدرهای حرفه‌ای کتاب‌های مارک داگلاس را به عنوان راهنمای ورود به بازار نمی‌دانند ، بلکه کتاب‌هایی می‌دانند که مطالعه آنها برای هر تریدری که موفقیت و کسب سود در بازارهای مالی را می خواهند ، ضروری است . داگلاس بر این باور است که موفقیت در تجارت ۸۰ درصد روانی و فقط ۲۰ درصد بستگی به شیوه های ترید اعم از تکنیکال و فاندامنتال دارد .
در این مقاله ۲۱ پاراگراف برتر از این کتاب را انتخاب کردیم . به طور خلاصه مراحل لازم جهت دستیابی به موفقیت در محیط بازارهای مالی را بیان کرده‌ایم . با ما همراه باشید…
تجربه مشترک همه ی تریدرها
هر دو گروه به هرحال در نقطه‌ای از حرفه تریدری خود ، تشویش ، اضطراب ، ناکامی و درد روانی ناشی از شکست را تجربه نموده اند . آن عده‌ی کوچک از تریدرهایی که موفق به عبور از این مرحله و گردآوری ثروت شده‌اند ، افرادی بوده‌اند که عاقبت خود را برای شناخت موانع پیچیده‌ی روانشناختی در حیطه‌ی ترید و غلبه بر این موانع به‌زحمت انداخته‌اند . البته این کار حتی برای بهترین و باهوش‌ترین آنها ، چندین سال طول کشیده است .
اندیشیدن و کسب آمادگی ، لازمه دوام در بازارهای مالی
تریدرهایی که زمان می گذارند تا فکر کنند و آمادگی کسب کنند در بازار دوام خواهند آورد و احتمالاً به کامیابی خواهند رسید . فقط عده‌ی معدودی از تریدرها به این درک رسیده‌اند که فقط خودشان مسئولیت کامل نتایج اعمال خود را بر عهده‌دارند . حتی تعداد اندکی از آنها ، الزامات روانشناختی این‌چنین درکی را قبول کرده اند و می‌دانند بایستی در قبال آنها چه‌کار کنند .
تعداد کمی از تریدرها صاحب سود می‌شوند !
با وجود رشد زیاد خدمات در حیطه ی ترید ، یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر همچنان باقی است . کماکان تعداد کمی از تریدرهای کارآزموده ، درصد بزرگی از سود را از بازار دریافت می کنند و هرساله تریدرهایی که علم پایینی دارند بازنده های بازار می باشند .
سود یک تریدر در مقابل ضرر صدها تریدر دیگر در بازارهای مالی
در معاملات آتی به جای هر یک دلار که یک تریدر به‌عنوان سود می شناسد ، یک تریدر دیگر بایستی ضرر کند . به‌عبارت‌دیگر ، آن سودی که آن عده‌ی کم به‌طور مستمر از بازار به دست می آورند ، به طور مستقیم از جیب صدها تریدر دیگری می‌آید که با فداکاری ، آن عده کم را در موفقیت‌های روزانه‌شان کمک‌می کنند !
موفقیت در گرو پیروی از فرصت ها
به دلیل اینکه سیستم‌های ترید کردن تعریفی از فرصت‌ها در خود دارند و مطابق آنها پیشنهاد‌هایی را ارائه می‌دهند ، موجب پیروی از پیشنهاد‌های آنها می‌تواند به پرورش یک سری از مهارت‌ها شود . اما بایستی بدانید که این پیشنهاد‌ها ، بیشتر جنبه راهنمایی برای پیدا کردن یک مسیر مناسب را دارند . اما یک مهارت واقعی نه‌تنها مسیر را نشان می‌دهد ، بلکه به‌صورت اتوماتیک شروع به رهبری فرد در این مسیر هم می‌کند . یک الگوی فکری ، سازمان دهنده‌ی همه‌ی مهارت‌هاست و تعیین می‌کند که کدام مهارت و در چه زمانی بایستی استفاده شود .
ترید کردن کار آسانی نیست !
اعتقاد به اینکه ترید کار راحتی است یکی از دلایل اصلی بروز این توقعات نابه‌جا و احتمالاً بزرگ‌ترین دلیلی است که چرا بیشتر تریدرها پیش از فنا کردن سرمایه خود نمی‌توانند حتی از مراحل اولیه رشد بگذرند .
تله روانشناختی
شروع به ترید با این فرض که ترید کردن کار آسانی است ، یک تله روانشناختی می باشد که به طور تقریبی تمامی تریدرها را به دام می‌اندازد . اما فهمیدن دلیل آن کار سختی نیست و در حقیقت به فاکتورهایی که شخص برای ارزیابی عملکرد خود و اندازه‌گیری میزان پاداش خود در نظر می‌گیرد برمی‌گردد . چهار فاکتور : زمان ، کار ، خبرگی و دستمزد در این معیارها نقش اساسی دارند .
شما قواعد بازی را تعیین کنید
برداشتی که از هر تغییر معین در قیمت دارید نتیجه باورهای شماست . به‌عبارت‌دیگر ، به‌عنوان یک تریدر مدام در حال ارزیابی گرانی ها ، ارزانی قیمت ها بر مبنای عقاید خود در مقایسه با آینده می باشید . زیرا این تنها راهی است که می‌توانید با خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا و یا با فروش در قیمت بالاتر و سپس خرید در قیمت پایین‌تر (در بازار آتی) سود به دست آورید . تا مادامی‌که قیمت‌ها در نوسان هستند ، می‌توانید این بازی خرید و فروش را انجام دهید و سود کسب نمایید .این موقعیت برای همه ی تریدرهای دیگر به‌طور یکسانی وجود دارد و هر کس ، نحوه‌ی بازی خود را مطابق اهداف ، باورها ، ادراک و قواعد خود خلق می‌کند و شما هم همین کار را می‌کنید .
کسب سود بدون مهارت در بازار مالی!
بدون تردید این امکان وجود دارد شخص بدون داشتن مهارت‌های مناسب بتواند در بازار پول دربیاورد . اما بدون تردید در ادامه مجددا تمامی آن را به بازار پس خواهد داد و مقداری هم از جیب ، روی آن خواهد گذاشت که ماحصل آن چیزی جز همان زنجیره‌ی ناامیدی ، درد ، صدمات روانی و در نتیجه ترس دائمی نخواهد بود .
عکس‌العمل مناسب تریدر در شرایط خاص
اگر نشان دادن عکس‌العمل مناسب به شرایط خاص یک محیط (بدون آسیب زدن به خودتان) ، فراتر از مهارت‌های شماست . بنابراین حتماً لازم است تا قواعد و محدودیت‌هایی را ایجاد نمایید تا هنگامی که کاملاً یاد نگرفته‌اید که چگونه به بهترین شیوه ، حافظ منافع خود باشید ، راهنمای شما باشند .
باورهای ذهنی تریدر هنگام ورود با خروج کاملا متفاوت است !
در هنگام ورود به معامله ، تمام باورهای ذهنی شما در مورد مسائلی چون فرصت در برابر تهدید ، احساس جا ماندن از بقیه، نیاز به یک‌چیز مطمئن ، اشتباه نکردن و از همه مهم‌تر امکان بردن سودهای کلان ، دست‌به‌کار می‌شوند . در هنگام خروج نیز تعاریف ذهنی شما از طمع ، زیان ، شکست و … نقش‌آفرین هستند و ذهن شما درگیر این مسائل است . با توجه به این موارد و همچنین در نظر گرفتن قابلیت سودهای کلان ، به‌آسانی می‌توان درک کرد که چرا برای برای بیشتر تریدرها ، ورود به معامله خیلی آسان‌تر از خروج از معامله است .
تریدرهایی که فرصت کسب سود را ایجاد می‌کنند
در بازار برخلاف محیط اجتماعی ، مدارک دانشگاهی ، شأن اجتماعی ، میزان شهرت و حتی ضریب هوشی بالا ، برای شما هیچ حقی به وجود نمی آورد . در اینجا تنها نیروی تریدرهایی که اقدام به خرید یا فروش موجب حرکت قیمت ها می‌شود و حرکت قیمت ها باعث خلق فرصت ها می‌شوند و فرصت‌ها می‌توانند سود به وجود آورند و کسب سود ، همه آن چیزی است که تریدرها در پی آن هستند .
ترید بدون حرص و طمع
یکی از معیارهای موفقیت مستمر این است که هدف‌تان این باشد که بیاموزید که همیشه این امکان را به بازار دهید تا به شما بگوید که احتمالا چه خواهد کرد . نه این که شما برای بازار وظیفه مشخص نمایید و همچنین اجازه دهید بازار مشخص کند که چه مقدار «کافی» است . اما مسلما وقتی سیستم اعتقادات شما در مورد مفاهیمی مانند ضرر ، اشتباه ، حرص (ترس ناشی از این باور که هیچ مبلغی کافی نیست) و انتقام ، کاملا مستقل از بازار کار می کنند ، این عمل بسیار دشوار است .
بازار به شما خواهد گفت در گام بعدی چه خواهد کرد
هر چقدر قادر باشید خود را از آثار منفی باورهای‌تان در خصوص زیان ، اشتباه کردن و انتقام گرفتن از بازار رها کنید ، به همان میزان می توانید به بازار اجازه دهید تا خودش به شما بگویید در گام بعدی چه خواهد کرد . یک همبستگی مستقیم میان این دو موضوع وجود دارد . اما بیشتر افراد از این همبستگی اطلاعی ندارند و بازار را از یک دید مخدوش می بینند .
قوانین کمتری برای خود ایجاد نمایید
در یک محیط نامحدود ، هر چقدر قوانین کمتری برای خود ایجاد نمایید ، کمتر پاسخگوی خود خواهید بود و راحت‌تر با نیروی جمعیت به این‌سو و آن‌سو خواهید رفت و کنترل کمتری بر خود خواهید داشت .
نادانی محض
اگر ندانید در معاملات قبلی چه شد که سود به دست آوردید ، روشن است که حالا نمی‌دانید چه کار کنید تا این بار بجای سود ، متوجه زیان نشوید .
تریدری که کاملا به خود اعتماد دارد
به یاد داشته باشید که بازار نمی‌تواند به تریدری که کاملا به خود اعتماد دارد و می‌داند که در هر لحظه و تحت هر شرایطی ، بهترین عکس‌العمل را برای حفظ منافع خود نشان خواهد داد ، کوچک ترین آسیبی برساند . اما پیش از آنکه افراد بتوانند چنین اعتمادی به خود بکنند باید بتوانند موانع روانی موجود بر سر راه خود را شناسایی و برطرف نمایند .
یاد بگیرید با بازار حرکت کنید
در محیط ترید ، همه ی نتایج وابسته به تصمیمات شماست و قدرت تغییر هیچ چیزی به جز ذهن خود را ندارید . تنها چیزی که برای خلق نتایج خوشایندتر در اختیار دارید داشتن ذهنی انعطاف پذیر است . باید یاد بگیرید که چگونه با بازار حرکت کنید و با آن هماهنگ باشید .
شاخص مهارت تریدر
هر چقدر خوش‌بین‌پذیری را در ذهن خود تقویت نمایید ، متوجه خواهید شد که بازار سطح پیشرفت مهارت های شما را به خودتان برمی گرداند . اطلاعاتی را به شما می دهد که نشان می‌دهند روی چه چیزهایی بیشتر باید کار کنید تا موفقیت بیشتری به دست آورید . در این صورت هر لحظه ، به یک شاخص برای اندازه‌گیری مهارت های شما و نیز اندازه‌ی حس ارزشمندی خودتان تبدیل می گردد ، که پایه محکمی برای یادگیری و بهبود است .
بدون ترس بهتر می‌توان برنده شد
جهت دستیابی به موفقیت در بازار ، بایستی باور کنیم که بدون ترس بهتر می‌توان برنده شد . زیرا در این حالت بهتر می‌توان شرایط را ارزیابی نمود و انتخاب‌های بیشتری را درک کرد . کاری که بایستی انجام دهیم این است که ذهن خود را از هر چیزی که امکان دارد تمرکز ما را محدود نماید یا از ورودی دسته‌ی خاصی از اطلاعات به ذهن ما جلوگیری کند ، رها کنیم .
ترید کردن کار آسانی نیست!
تریدری که فعلا معتقد است که “ترید کردن کار آسانی است” ، چه زمانی متوجه می شود که ترید کردن آسان نیست ؟ چه چیزی این باور نادرست وی را به چالش خواهد کشید ؟ قطعا در دورانی ناشی از ناامیدی ، هنگامی که ببیند توانایی رسیدن به اهدافش را ندارد .
پایان اعتبار یک باور نادرست
زمانی که اعتبار یک باور نادرست به چالش کشیده شود چه رخ خواهد داد ؟ دنیایی از اطلاعات جدید در برار چشمان ما ظاهر می‌شوند که به ما می آموزند چگونه با افزایش سطح ارتباط و درک خود از محیط ترید ، تعامل بهتری با آن برقرار نماییم .
نتیجه گیری
هدف نویسنده از کتاب معامله گر منضبط این است که به تریدرهای بازارهای مالی بفهماند که چه مواردی برای موفق شدن در این بازار احتیاج دارند . خودشناسی شناخت خود به‌عنوان معامله‌گر ، انضباط و بازنگری شخصیتی از موارد مهمی است که تریدرها بایستی از آن اطلاع داشته باشند .
کال مارجین (call margin)
برای همه کسانی که در بورس فعالیت دارند و یا می‌خواهند به جمع معامله‌گران در بازار سرمایه بپیوندند، کسب آگاهی و شناخت کافی از مفاهیم مربوطه و رایج در آن، نیازی لازم و ضروری محسوب می‌شود. کال مارجین یکی از این اصطلاحات مورد استفاده در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری است که در این مقاله سعی بر آن داریم تا به بررسی مفهوم آن و چگونگی آن، بپردازیم و موضوعاتی که می‌خواهیم در آن ادامه موردبحث قرار دهیم عبارت‌اند از:
- مفهوم کال مارجین چیست؟
- کال مارجین در بورس
- کال مارجین در آتی سکه
- کال مارجین در معاملات آتی زعفران
- کال مارجین در فارکس
- نکاتی در مورد جلوگیری از کال مارجین
کال مارجین (call margin) چیست؟
معامله در هر بازاری نیاز به میزانی از سرمایه دارد. گاهی اوقات برای معاملات در بازار سرمایه، میزان اعتبار مالی برای معامله‌گران و درخواست‌کنندگان از سوی کارگزاران مالی به مشتریان خود اختصاص داده می‌شود تا با استفاده از آن به سرمایه‌گذاری بپردازند. این اعتبار در طی قراردادی دوطرفه تأمین می‌شود و به حساب سرمایه‌گذار واریز می‌گردد. میزان اعتباری که هر فرد سرمایه‌گذار برای انجام معامله در بازارهای مالی اخذ می‌کند، دارای سطح حداقلی برای تضمین است که در آن کال مارجین زمانی به وقوع می‌پیوندد که اعتبار به کمتر از سطح حداقلی برسد.
مفهوم کال مارجین به‌اصطلاح به زمانی گفته می‌شود که ضمانت وجه اولیه، در حساب کارگزاری مسدود شود. این مبلغ به طور معمول چیزی در حدود بیست درصد اعتبار تخصیص‌داده‌شده می‌باشد.
در کال مارجین، مواقعی که سرمایه‌گذار، از معامله خود، سودی کسب کند از طریق کارگزاری قابل برداشت است و در مواقعی که در معامله زیان کند، تا هنگامی‌که به سطح اولیه وجه تضمینی برسد، از حساب سرمایه‌گذار، کم می‌شود.
زمانی که میزان کسری سرمایه به حداقل برسد یعنی چیزی در حدود هفتاد درصد وجه تضمینی، کال مارجین فعال و اخطار کمبود بودجه به سرمایه‌گذار داده می‌شود تا اقدام به شارژ مجدد حساب خود کند. در غیر این صورت وضعیت حساب برای سرمایه‌گذار به حالت تعلیق و مسدود می‌گردد و نمی‌تواند اقدام به معامله کند.
کال مارجین در بورس
کال مارجین در اغلب بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد. در بازار بورس، شما به‌عنوان معامله‌گر و سرمایه‌گذار می‌توانید از کارگزاری خود، میزانی اعتبار برای معامله تأمین کنید و با آن سهام موردنظر خود را خریداری نمایید. طبق قرارداد، مقداری از این اعتبار مالی، در حساب کارگزاری به‌عنوان ضمانت، بلوکه می‌شود. کال مارجین در بورس زمانی اتفاق می‌افتد که سهام اوراق بهادار خریداری شده به میزانی از ضرر برسد که حداقل مبلغ لازم در اعتبار شما، کاهش پیدا کند و نیاز به شارژ وجه تضمینی خود در کارگزاری داشته باشید. اگر این میزان در کال مارجین تأمین نشود، به شکل قانونی، حساب کاربری شما برای معامله مسدود می‌شود.
کال مارجین در آتی سکه
به‌موازات بازار بورس، بازارهای سرمایه‌گذاری دیگری هستند که در آن معاملات روزانه صورت می‌گیرد. بازار آتی سکه یکی از این دست بازارها به حساب می‌آید که در آن می‌تواند کال مارجین اتفاق بیفتد.
در بازار آتی سکه، باتوجه‌به میزان تعهد میان معامله‌گران و بازار قراردادهای آتی، همواره باید به میزان مشخصی اعتبار در حساب، موجود باشد. درصورتی‌که این اعتبار از حداقل میزان موجودی کمتر شود، سرمایه‌گذار در بازار آتی، کال مارجین می‌شود و باید نسبت به واریز وجه تضمینی مجدد تا سطح حداقلی اعتبار، اقدام نماید.
در بازار معاملات آتی، هر سرمایه‌گذار می‌بایست احتمالات موجود در کال مارجین شدن را بررسی کند تا از کال مارجین شدن حساب خود جلوگیری کرده باشد. این اقدامات نیاز به کسب مهارت‌های لازم در معامله‌گری دارد. اطلاع از کال مارجین در معاملات آتی سکه، می‌تواند میزان ریسک را به طرز قابل‌توجهی کاهش دهد و از ضررهای احتمالی جلوگیری نماید.
کال مارجین در معاملات آتی زعفران
زعفران، همیشه به‌عنوان کالای لوکس در ایران تولید می‌شده و امروزه در معاملات بورس کالا و نیز قرارداد آتی زعفران قابل معامله می‌باشد. سرمایه‌گذاری در بازار آتی زعفران بر مبنای تقاضای صادرات، صدور گواهی و میزان افزایش و کاهش کشف قیمتی انجام می‌گیرد.
در بازار آتی، تسویه‌حساب در موعد زمانی کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد. نوسانات قیمتی در بورس کالا و نیز قراردادهای آتی می‌تواند در نحوه معاملات زعفران تأثیرگذار باشد به صورتی که سرمایه‌گذاران ممکن است به میزانی از ضرر و یا کمبود سرمایه اولیه برسند تا کال مارجین شوند.
خرید قرارداد آتی زعفران در بورس کالا، با تسویه‌حساب روزانه همراه است. به‌عنوان‌مثال فرض کنید میزان مبلغ تضمینی برای قرارداد آتی زعفران معادل یک میلیون تومان باشد. سرمایه‌گذار به‌حساب آتی خود به همین میزان اعتبار واریز می‌کند. سپس در جلسه معاملاتی وضعیت خرید یا فروش را اخذ می‌کند. تا زمانی که معاملات قرارداد آتی زعفران به میزان حداقل برای وجه تضمینی نرسد، وضعیت او عادی یا نرمال است. معمولاً میزان هفتاد درصد اعتبار را برای وجه تضمین در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین زمانی که موجودی اعتبار در حساب سرمایه‌گذار به میزان 700.000=0.7* 1.000.000 برسد، وضعیت کال مارجین اتفاق می‌افتد و باید نسبت به شارژ مجدد به بالاتر از حد کال مارجین اقدام کند. در غیر این صورت، حساب شخص برای معامله مسدود می‌گردد.
در بازار قرارداد آتی، سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق سامانه معاملاتی آنلاین وضعیت حساب خود را چک کنند تا بتوانند قبل از کال مارجین شناخت خود به‌عنوان معامله‌گر اقدامات لازم را انجام دهند. همچنین کارگزاران به مشتریان خود وضعیت کال مارجین را طی تماس اطلاع می‌دهند. در وضعیت کال مارجین عموماً مهلتی برای واریز وجه موردنیاز داده می‌شود تا معامله‌گران در مهلت مشخص شده خود را از کال مارجین خارج نمایند.
کال مارجین در فارکس
فارکس یکی از مهمترین بازارهای بین‌المللی است که روزانه حجم زیادی شناخت خود به‌عنوان معامله‌گر از معاملات را در خود به انجام می‌رساند. در معاملات فارکس هر کاربر می‌تواند اعتبار خاصی برای معامله، داشته باشد. کال مارجین یکی از اصطلاحات مهم در معاملات فارکس به شمار می‌رود.
در معاملات فارکس همواره باید سطح مارجین خود را چک کنید. اگر زیان پوزیشن معامله‌گر در فارکس به‌قدری افزایش پیدا کند که درجه مارجین به میزان مشخص شده کاهش یابد، کارگزار به شما اخطار کال مارجین می‌دهد. چراکه هر زمانی که اعتبار شما به پایین‌تر از سطح تضمین یا درجه مارجین برسد، بلافاصله کال مارجین خواهید شد. کال مارجین هشداری است که به ما اطلاع می‌دهد که حساب موجودی ما برای حداقل تضمین برای معامله، در سطح پایینی است و نیاز به شارژ موجودی مجدد یا بستن پوزیشن‌ها داریم. در غیر این صورت تمام حساب ما برای معامله بلوکه خواهد شد.
نکاتی در مورد جلوگیری از کال مارجین
بارها دیده شده که معامله‌گرانی که تازه وارد بازارهای سرمایه شده‌اند، از کال مارجین بی‌اطلاع بوده‌اند و پس از بلوکه شدن حسابشان به آن پی برده‌اند. جلوگیری از کال مارجین شدن، یکی از اصول مهم در معامله‌گری می‌باشد که ذکر این نکات می‌تواند تا حدودی راهگشا باشد:
- تعیین میزان حد ضرر در سهام یا دارایی خریداری شده به شکلی که وقتی سهام افت کرد و به حد تعیین شده رسید، برای جلوگیری از ضررهای احتمالی بعدی، آن سهام یا دارایی را بفروشید.
- حجم معاملات را به بازه‌های مختلف تقسیم کنید و به عبارتی خریدهای پله‌ای انجام دهید و به یکباره تمام دارایی را در وضعیت خرید قرار ندهید تا در صورت افت سهام، موجودی کافی در حساب داشته باشید.
- مدیریت ریسک و بررسی تمامی احتمالات موجود، می‌تواند از کال مارجین شدن جلوگیری نماید.
- اطلاع کافی از میزان سطح مارجین و میزان حداقل سطح تضمینی قبل از معامله
- پافشاری زیاد بر یک معامله ناموفق می‌تواند در مدت زمانی به کال مارجین برسد. پس دوری کردن از آن نقش مهمی در جلوگیری از کال مارجین دارد.
جمع‌بند ی
همان‌طور که در این مقاله به آن اشاره شد، کال مارجین وضعیتی است که معمولاً در بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی اتفاق می‌افتد. هر فرد سرمایه‌گذار در هر بازاری که فعالیت می‌کند باید از وقوع کال مارجین در حساب خود جلوگیری نماید. از همین رو ما در این مطلب به بررسی مفهوم کال مارجین در انواع بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری پرداختیم و نکاتی را در مورد آن بیان کردیم.
کسب دانش کافی و آگاهی‌های لازم برای ورود به هر بازاری برای سرمایه‌گذاری، نیاز مهم و اساسی به شمار می‌رود و در این راستا کارگزاری اقتصاد بیدار با بهره‌بردن از مشاورین و متخصصین حوزه سرمایه‌گذاری بستری را برای مشتریان و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری فراهم کرده تا از خدمات مربوط، استفاده بهینه و لازم را ببرند. به همین منظور برای اطلاعات بیشتر کافی است با سایت یا دفاتر کارگزاری در ارتباط باشید.
شناخت خود به‌عنوان معامله‌گر
امید ریاضی یکی دیگر از ماشین حساب های کنترل کیفیت معامله گری می باشد که به شما دو امکان خیلی مهم را می دهد. با قرار دادن اطلاعات خواسته شده در ماشین حساب شما می توانید متوجه شوید که کیفیت سیستم معاملاتی تان چگونه است و تا چه میزان در مسیر موفقیت قرار دارید و مورد بعدی این است که می توانید میزان مهارت خود را اندازه گیری کنید. امید ریاضی یکی از مهمترین محاسباتی است که هر معامله گر لازم است به صورت پیوسته آن را ارزیابی کند.
توضیحات تکمیلی :
شاید تا کنون وقتی با دیگران در مورد سودده بودن یک روش معاملاتی یا مقدار موفقیت یک معامله گر در معاملاتش صحبت کرده یا در جمعی با گفتگو در این زمینه حضور داشته اید، متوجه شده اید که اولین و حتی شاید تنها سوالی که برای ارزیابی سودده بودن یک روش معاملاتی یا مقدار موفقیت یک معامله گر پرسیده می شود این است که چند درصد (بر اساس سرمایه اولیه) سودده است.
شاید برای تان کمی عجیب باشد ولی باید بگویم که این اشتباه ترین سوالی است که در این خصوص پرسیده می شود، چرا که درصد سوددهی یک سیستم معاملاتی به فاکتورهای شخصی معامله گر نیز وابسته و شدیدا تاثیر پذیر است. زیرا زمانی که هر شخصی از یک سیستم معاملاتی استفاده می کند در واقع کاری که انجام می دهد این است که آن روش معاملاتی را حول احساسات، ادراکات و مقدار شناخت خود از واقعیات بازار استفاده و مدیریت می کند.
جالب است بدانید که مشاوران و مربیان معامله گری این سوال را در مورد معامله گرانی استفاده می کنند که با سیستم تعریف شده در قالبی ثابت که توسط خود مربی یا مشاور طراحی شده، معامله کرده باشند؛ تا از این طریق چگونگی ادراکات و میزان تاثیرات احساسات را در تصمیمات معامله گر ارزیابی کنند. در واقع آنها یک عامل که همان روش معاملاتی است را به عنوان یک فاکتور ثابت و ادراکات، احساسات و تصمیمات معامله گر را به عنوان فاکتورهای متغیر در نظر می گیرند تا بتوانند نقاط قوت و ضعف معامله گر را تشخیص و سپس به تقویت و برطرف کردن آنها بپردازند.
پس معیار صحیح تشخیص سودده بودن یک سیستم یا میزان کسب سود یک معامله گر چیست ؟
اینجاست که اهمیت و نقش “امید ریاضی” مشخص می شود؛ بخصوص که این معیار برای انتخاب روش مدیریت ریسک مناسب با روش معاملاتی و روحیه معامله گر نیز اهمیت شایسته ای دارد.
امید ریاضی صحیح ترین و قابل اعتماد ترین معیاری است که می توان از طریق آن میزان سودده بودن یک سیستم معاملاتی (محاسبه بر پایه پیپ) و یا میزان کسب سود یک معامله گر (محاسبه بر پایه ارزش مالی و پیپ ) را تشخیص داد.
اما چه چیز باعث می شود که “امید ریاضی” چنین خصوصیتی داشته باشد؟
به فرمول آن توجه کنید
مشت نشانه خروار است!!
بله، خاصیت این فرمول این است که برای هر پراکندگی اطلاعات از مجموعه ای ثابت از داده ها یک جواب ثابت خواهد داشت. به تصویر زیر توجه کنید.
تیپ شخصیتی و معامله‌گری خود را بشناسید
گروه بورس- راهی که به سوی معامله‌گری بهتر ختم می‌شود همان راه ترقی است و می‌دانیم که هیچ دو راهی با یکدیگر یکسان نیستند.هر یک از ما باید از جایی که هم‌اکنون در این مرحله از زندگی خود در آن قرار داریم آغاز کنیم. فارغ از این که مسیر شما چیست و چگونه است، باید در وهله اول به درستی مشخص کنید که در حال حاضر کجا هستید.
گروه بورس- راهی که به سوی معامله‌گری بهتر ختم می‌شود همان راه ترقی است و می‌دانیم که هیچ دو راهی با یکدیگر یکسان نیستند.هر یک از ما باید از جایی که هم‌اکنون در این مرحله از زندگی خود در آن قرار داریم آغاز کنیم. فارغ از این که مسیر شما چیست و چگونه است، باید در وهله اول به درستی مشخص کنید که در حال حاضر کجا هستید. باید بفهمید چه الگوهایی در زندگی شما وجود دارند که مانع از انجام معاملات موفق یا روابط بهتر با دیگران می‌شوند. این الگوها هم اکنون در اختیار شما هستند، زیرا این رفتار و الگوها همگی در فعالیت معامله‌گری شما و دیگر جنبه‌های زندگیتان خود را نشان می‌دهند.متاسفانه در بیشتر اوقات افراد آگاهی درستی از آنها ندارند یا اینکه به طور کلی از آنها بی‌خبر هستند. بنابراین، سفر به سوی متحول شدن اغلب با یک بحران آغاز می‌شود. زیرا تنها زمانی که بحرانی پیش می‌آید، ما انسان‌ها بیدار می‌شویم و در می‌یابیم که جایی از کارمان اشکال دارد.
این مقاله که در نوع خود بی نظیر است و اولین سری از مقالات هشت گانه شناخت شخصیت است، به شما خواننده عزیز کمک خواهد کرد تا بدانید که هم‌اکنون در کجا قرار گرفته اید. جک شواگر که تجربیات ارزشمندی را از مصاحبه‌های متعدد خود با نابغه‌های سرمایه‌گذاری کسب کرده، معتقد است مهم ترین عامل در موفقیت در معامله‌گری، برخورداری از یک سیستم معاملاتی است که بیشترین همخوانی را با شخصیت شما داشته باشد.
بنابراین، این مقاله را بر اساس این واقعیت بنا می‌نهم که شناخت تیپ شخصیتی‌تان برای این که بدانید در کجا قرار گرفته اید و در آینده باید چه کارهایی انجام دهید و چه تصمیماتی اتخاذ کنید، بسیار مهم است. این در واقع آغاز سفری است به سوی کامل شدن.
اهمیت خصیصه‌های شخصیتی به این علت اهمیت فراوان دارد که تصویری سریع و دقیق از جایی که هم‌اکنون در آن قرار داریم برایمان فراهم می‌آورد و کمک می‌کند بخش‌هایی از شخصیتمان که نادیده گرفته شده‌اند، پرورش یابند. تمام خصیصه‌های شخصیتی که در این مقالات به آنها خواهیم پرداخت، به صورت دوگانه مطرح می‌شوند.
به طور مثال اگر مشخص شود که شما فرد برون‌گرایی هستید، به این معناست که بخش اعظمی از انرژی خود را صرف عوامل بیرونی می‌کنید و به این معنا خواهد بود که کامل شدن برای شما، شاید گراییدن بیشتر به جنبه درونگرایی تان است. باید آنقدر روی خود کار کنید تا بتوانید تعادلی میان تمرکز بر درون و بیرون پیدا کنید.
درک شخصیت سرمایه‌گذاری
اگر تا به حال به پرسشنامه تیپ‌های شخصیتی کارل یونگ که بر پایه ابعاد چهار گانه شخصیت بنا شده است، پاسخ داده باشید، اطلاعات نسبتا جامعی از پروفایل شخصیتی خود در اختیار دارید. این چهار بعد شامل موارد زیر هستند: درون گرایی/ برون‌گرایی، درک شهودی و درونی/ احساس کردن، فکر کردن/ احساس کردن، و در نهایت دریافت‌کننده/ قضاوت گر. هنگامی که شخصی را در مورد این ابعاد چهارگانه ارزیابی می‌کنید، به جای اینکه به چهار تیپ شخصیتی برسید، به یک تقسیم بندی جامع ۱۶ تیپی دست خواهید یافت.
این آزمون بسیار شبیه به پرسشنامه شخصیتی مشهور میرز بریگز است. بنابراین جدا پیشنهاد می‌کنیم یا با استفاده از پرسشنامه شخصیت سرمایه‌گذاری، تیپ شخصیتی خود را بیابید یا اینکه به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنید و آزمون رایگان میرز بریگز را برای خود انجام دهید تا تیپ شخصیتی خود را شناسایی کنید.
در ادامه به عناصر مختلف مطرح شده توسط یونگ خواهیم پرداخت و بیان خواهیم کرد که چگونه این عناصر مختلف با یکدیگر ترکیب می‌شوند و انواع خلقیات را پدید می‌آورند. همچنین بحث خواهیم کرد که انواع فرآیندهای شناختی و خلقیات چه ارتباطی می‌توانند با موفقیت در معاملات و سرمایه‌گذاری داشته باشند.
بیشتر ما، از اینکه چگونه اطلاعات را دریافت می‌کنیم و آنها را فرآوری می‌کنیم بی‌اطلاعیم. تفاوت‌های بسیار زیادی در درک، تفسیر و تعبیر افراد مختلف از آنچه در اطرافشان می‌گذرد وجود دارد و همین تفاوت‌های عمیق هستند که به تفاوت‌های خیره‌کننده در رفتار و شخصیت افراد و در نهایت عملکرد آنها منجر می‌شوند. در زیر به یکی‌از ابعاد چهارگانه شخصیتی یونگ خواهیم پرداخت و توضیح خواهیم داد که چگونه هر یک از آنها می‌توانند روی فعالیت‌های معاملاتی شما تاثیر گذار باشند.
یونگ معتقد بود تمام انسان‌ها به سوی یکی از دو شناخت خود به‌عنوان معامله‌گر حالت درونگرایی یا برون‌گرایی متمایل هستند. با وجود این که ما این مفاهیم را به میزان اجتماعی بودن افراد نسبت می‌دهیم، اما تمرکز اصلی یونگ بر مسائل دیگری بود. او معتقد بود که فرد برون‌گرا بر دنیای بیرون و فیزیکی و فرد درون‌گرا بر دنیای درونی یا روانشناختی متمرکز است. با این حال، افراد بسیار معدودی را می‌توان تنها در یکی از این دو گروه جای داد. در واقع تمام افراد بخشی از هر دو گرایش را دارند و در فعالیت‌های مختلف ممکن است این گرایش‌ها متفاوت باشند.
به طور مثال، یک معامله‌گر درون‌گرا بیشتر بر دنیای ذهنی خود، مفاهیم و ایده‌ها متمرکز است. افکار درونی او غالب هستند. این نوع معامله‌گر بر این موضوع متمرکز است که چگونه می‌تواند نتایج خوبی را (به تنهایی) کسب کند. این به آن معنا نیست که این افراد نمی‌توانند اجتماعی و دوست داشتنی باشند. بلکه این واقعیت تنها به این معنا است که توجه آنها بیشتر به دنیای درونشان معطوف است. بر اساس نظریات، انتظار می‌رود که تعداد برون‌گراها تقریبا دو برابر درون گرا‌ها باشد، البته این آمارها همیشه دقیق نیست. افراد برون‌گرا تمایل دارند بر دنیای خارج و فیزیکی، افعال، کارها، اشیا و اشخاص تمرکز کنند. تمرکز اصلی آنها، بر افراد، چیزها، محیط اطراف، شغل، بازار و دستاوردهای آنها است. به طور مثال، یک معامله‌گر برون‌گرا به دنبال راه حل‌هایی در بیرون خود است تا موفقیت بیشتری به دست آورد. به این علت که بیشتر افراد برون‌گرا هستند، بنابراین بیشتر معامله‌گران به دنبال یافتن یا تکمیل یک سیستم معاملاتی هستند تا بتواند به آنها کمک کند در معاملات خود موفق‌تر عمل کنند.
افراد برون‌گرا توسط افراد دیگر، یک گروه، یک مهمانی، یا جمعی در یک شهر بزرگ و شلوغ تهییج می‌شوند و انرژی می‌گیرند و اگر برون‌گرایی آنها افراطی شود، ممکن است به سوی از دست دادن هویت خود پیش روند. بنابراین، اگر یک معامله‌گر برون‌گرا تمام سرمایه خود را در یک معامله از دست بدهد و پیشتر خود را به عنوان یک معامله‌گر موفق شناخته باشد و به دیگران معرفی کرده باشد، بعید نیست که این شکست و زیان به فروپاشی ذهنی و عاطفی شدید در او منجر شود.
با این حال، در تحقیقاتی که دکتر فان تارپ، دکترای روانشناسی بالینی و متخصص روانشناسی سرمایه‌گذاری و معامله‌گری انجام داده است، رابطه‌ای میان درونگرایی/ برون‌گرایی و موفقیت در معاملات یافت نشد. در پژوهش‌ها معلوم شد که از میان افراد درون‌گرا، ۷ درصد آنها موفقیت چشمگیری داشتند و از میان افراد برون‌گرا ۸ درصد آنها از موفقیت چشمگیری برخوردار بودند. بنابراین، تفاوت معنادار نبود.
چگونه یک استراتژی معاملاتی مناسب برای خود انتخاب کنیم؟
تنها راه برای موفقیت در بازارهای مالی داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب است. شما در هر بازار معاملاتی که قصد فعالیت داشته باشید، بدون آمادگی قبلی و دانش کافی نمی‌توانید موفقیت زیادی کسب کنید. شاید در ابتدای راه هم یک سری سود کوچک باعث شود که شما تصور کنید که بازار را به خوبی شناخته‌اید و می‌دانید قدم‌های بعدی را چگونه انتخاب کنید؛ اما در واقعیت این‌گونه نیست و همین مسئله باعث می‌شود افراد مبتدی که تازه وارد بورس یا دیگر بازارهای مالی شده‌اند، روز به روز به تعداد ضررهایشان اضافه شود و در نهایت سرمایه خود را از دست بدهند. تنها راه چاره این است که بتوانید یک استراتژی مختص خود انتخاب کنید؛ اما پیش از هر چیز بهتر است ابتدا با این مفهوم آشنا شوید.
استراتژی چیست؟
استراتژی به معنای رهبری و فرماندهی است و داشتن استراتژی معاملاتی یعنی شناخت بازار. اگر بازار را نقطه مقابل خود و به عنوان یک دشمن فرض کنید، با داشتن برنامه‌ای درست، شناخت رفتارهای طرف مقابل و تشخیص حرکت بعدی دشمن، شما پیروز میدان خواهید بود. پس اولین قدم برای موفقیت در معاملات، شناخت حرکت‌های بازار و پیش‌بینی رفتار بعدی آن است. معامله گران با شناخت بازار و داشتن یک استراتژی معاملاتی درست و منطقی بازار را با دید بهتری می‌بینند و به نحو احسن می‌توانند نقاط بهینه بازار برای شروع معامله و یا خروج از بازار را تشخیص دهند.
به گفته بسیاری از کارشناسان بازارهای مالی هر معامله‌گر حداقل باید یک استراتژی معاملاتی داشته باشد. زمانی که شما یک استراتژی را به خوبی یاد گرفتید و آن را مورد آزمون و خطا قرار دادید، می‌توانید به سراغ استراتژی‌های دیگر بروید. یک استراتژی زمانی موفق است که حداقل تا شش ماه تست شده باشد و در بیشتر موارد درست عمل کرده باشد.
برای انتخاب استراتژی معاملاتی به چه فاکتورهایی نیاز دارید؟
برای انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب، چند فاکتور مهم را باید در نظر بگیرید. فاکتورهایی نظیر انتخاب بازار معاملاتی، بازه زمانی، روش تحلیل بازار، مدیریت سرمایه، سبک معاملاتی و روانشناسی بازار به شما در انتخاب بهترین استراتژی کمک می‌کنند.
انتخاب بازار معاملاتی
قبل از هر چیز باید بازار معاملاتی که قرار است در آن فعالیت داشته باشید را تعیین کنید. این کار باعث می‌شود تمرکز خود را روی یک بازار بگذارید. برای شناخت آن وقت بگذارید و اخبار و تحلیل‌های پیرامون آن را مورد بررسی قرار دهید. به هنگام انتخاب بازار تمامی جوانب را باید در نظر بگیرید و در نهایت طبق علاقه‌مندی خود و شناخت کافی، بازار معاملاتی خود را انتخاب کنید.
انتخاب روش تحلیل بازار
برای انتخاب استراتژی معاملاتی باید یکی از روش‌های تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و یا ترکیبی از این دو را انتخاب کنید. این روش‌های تحلیلی کمک می‌کنند تا وضعیت بازار را بهتر شناسایی کنید.
انتخاب سبک معاملاتی
روش‌های مختلف معاملاتی مانند Swing Trading (نوسان گیری)، Scalping(معامله‌گری سریع)، Day Trading (معامله‌گری روزانه)، Position Trading (معامله‌گری به روش پوزیشن) وجود دارند که هر یک از آنها را می‌توانید متناسب با موقعیت پیش آمده انتخاب کنید.
ترید اسکالپینگ:
در میان سبک‌های معاملاتی، کوتاه‌مدت‌ترین آنها است. معامله‌گر به سرعت وارد معامله شده و تنها پس از چند دقیقه از معامله خارج می‌شود.
ترید روزانه:
معامله به مدت یک ساعت الی چند روز در معامله باقی می‌ماند. ریسک کمتری دارد و معامله‌گر در طول این چند روز وقت کافی برای تحلیل بازار دارد.
ترید نوسان گیری:
مدت زمان معامله بین چند روز تا چند هفته طول می‌کشد. مناسب برای افرادی است که‌ترید کردن را به عنوان شغل دوم خود انتخاب کرده‌اند.
ترید پوزیشن:
این روش معامله، بلندمدت است و ممکن است هفته‌ها و یا سال‌ها به طول بی انجامد.
بازه زمانی
انتخاب زمان معامله از اهمیت بالایی برخوردار است و نقش بسزایی در انتخاب استراتژی معاملاتی ایفا می‌کند. به عنوان مثال اگر قصد دارید بیشتر زمان خود را پشت مانیتور بنشنید و روزانه چندین معامله مختلف انجام دهید، روش معامله‌گری اسکالپینگ برای شما مناسب‌تر است. اگر نمی‌خواهید تمام وقت خود را در طول روز به معامله بپردازید، روش‌های معامله‌گری روزانه و نوسان گیری بهترین انتخاب برای شما است. در نهایت اگر نمی‌خواهید خود را درگیر معاملات روزانه و کوتاه‌مدت کنید و اهداف بلندمدت در سر دارید، بهتر است روش معامله‌گری پوزیشن را انتخاب کنید. پس می‌بینید که برای انتخاب سبک معاملاتی، دقت به زمان معامله بسیار مهم است.
روانشناسی بازار
شناخت رفتارهای بازار یکی از مهمترین فاکتورهای انتخاب استراتژی معاملاتی است. این عواطف و احساسات معامله گران است که به بازار جهت می‌دهد. به همین خاطر شناخت بازار و برخوردی که معامله گران در هر بازه زمانی با یکی سهم انجام می‌دهند، به شدت می‌تواند در انتخاب استراتژی شما تأثیرگذار باشد. همچنین باید تیپ شخصیتی خود را به خوبی شناسایی کنید تا بتوانید بهترین استراتژی را متناسب با روحیات خود انتخاب کنید.
کلام آخر
به ازای هر تریدر در بازار یک استراتژی معاملاتی مناسب با شرایط معامله‌گر وجود دارد. برای انتخاب استراتژی بیش از هر زمان دیگر باید انعطاف‌پذیر باشید. گاهی پیش می‌آید که انتخاب یک استراتژی، برای معاملات شما درست عمل نمی‌کند. گاهی باید صبر کنید تا شرایط به ثبات برسد یا اینکه یک استراتژی مناسب دیگر برای خود انتخاب کنید. بزرگ‌ترین اشتباه تریدرهای تازه‌کار این است که زمانی که از یک استراتژی جواب نمی‌گیرند، سریعاً آن را ترک کرده و به سراغ استراتژی بعدی می‌روند. شناخت و انتخاب درست استراتژی از اهمیت بالایی برخوردار است و زمانی که یک استراتژی را به خوبی فرا گرفتید، بهتر است صبر داشته باشید و به آن وفادار باشید تا بتوانید بهترین نتیجه را بگیرید. قطعاً با یادگیری و تسلط بر یک استراتژی می‌توانید در بلندمدت به پاداش دلخواه خود برسید.
دیدگاه شما