چگونه یک سبد سهام قوی ایجاد کنید؟

ماتریس گروه بوستون چیست؟ ستاره‌ها، علامت سوال‌ها، گاوها و سگ‌ها را چگونه مدیریت کنیم؟

ستاره‌ها، علامت‌های سوال، گاوهای شیرده و سگ‌ها ! حتما از دیدن این 4 کلمه بی ربط در این جا تعجب کردید. امروز می‌خواهیم به شما بگوئیم با این کلمات بی ربط چطور می‌توانید کسب و کار خود را به موفقیت برسانید. البته به شرطی که آنها را در ماتریس گروه بوستون قرار دهید.

همراه ما بمانید تا به طور کامل با ماتریس مشاوران بوستون و نحوه رسم نمودار bcg آشنا شویم.

ماتریس بوستون چیست؟

ماتریس bcg یا ماتریس گروه بوستون در دهه 1970، توسط بروس دی هندرسون (Bruce D. Henderson)، برای گروه گروه مشاوران بوستون (Boston Consulting Group) ارائه و توسعه داده شد.

هندرسون، برای تحلیل، ارزیابی و مقایسه نرخ رشد بازار، نرخ سهم بازار، انتخاب استراتژی مناسب برای تصمیم گیری در مورد محصولات، توسعه یا توقف کسب و کارها، ماتریسی را ارئه کرد. این ماتریس با نام bcg شناخته می‌شود. این اصطلاح معمولا در مورد کسب و کارهایی که سبدی از محصولات را ارائه می‌دهند، کاربرد دارد. مانند شرکت سامسونگ که هم در زمینه گوش‌های هوشمند فعالیت می‌کند و هم به تولید لوازم خانگی می‌پردازد.

ماتریس گروه بوستون به شما کمک می‌کند تا محصولات خود را تجزیه و تحلیل کرده و بهترین فرصت‌های فعالیت تجارت خود را شناسایی کنید. طبیعتا وقتی یک کسب و کار چندین محصول دارد، باید تصمیم بگیرد که:

• بر روی کدام محصول سرمایه گذاری کند؟
• کدام محصول را بفروشد؟
• کدام محصول را از بازار خود خارج کند؟
• چقدر برای هر کدام از محصولات، از نظر بودجه بازاریابی، منابع تحقیق و… چقدر هزینه کند؟

ماتریس گروه بوستون، محصولات شما را به 4 بخش تقسیم می‌کند و به شما کمک می‌کند راجع به تولیداتتان، نگرش جامع و دقیقی به دست آورید. این ماتریس به شما می‌گوید که باید بر روی کدام محصولات بیشتر سرمایه گذاری کنید و کدام یک از بخش‌ها به توجه بیشتری نیاز دارند؟

چهار ربع ماتریس بوستون

در این بخش می‌خواهیم راجع به 4 ربع ماتریس گروه بوستون صحبت کنیم. ماتریس bcg یک نمودار ساده است که محور افقی این نمودار، «سهم نسبی بازار» و محور عمودی،«نرخ رشد بازار» را نشان می‌دهد.

• سهم نسبی بازار: از ابعاد مورد استفاده برای ارزیابی سبد کسب و کارها به شمار می‌رود. هر چه سهم نسبی بازار بالاتر باشد، بازده نقدی بیشتر است، چرا که سازمانی که تولیدات بیشتری دارد، از صرفه جویی مقیاس بالاتر و منحنی تجربه بهره می‌برد که این موضوع منجر به کسب سود بیشتر خواهد شد.
• نرخ رشد بیشتر: نرخ رشد بالای بازار به معنی درآمد و سود بیشتر است. در این بخش، پول زیادی هزینه می‌شود که به عنوان سرمایه گذاری برای رشد بیشتر، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین واحدهای فعال در صنایعی با رشد سریع، مصرف کننده پول به حساب می‌آیند و تنها در صورتی که انتظار برود در آینده رشد داشته باشند، بر روی آنها سرمایه گذاری می‌شود.

هر کدام از محصولات شما با این دو معیار ارزیابی شده و در یکی از 4 ربع نمودار بوستون قرار می‌گیرند. اما این 4 ربع چه هستند؟ همان کلمات عجیب ابتدای مقاله !

ستاره‌ها، علامت‌های سوال، گاوهای شیرده و سگ‌ها

هر کدام از این‌ها دسته‌ای چگونه یک سبد سهام قوی ایجاد کنید؟ از محصولات شما هستند که در ادامه با ویژگی‌های آن‌ها آشنا می‌شوید.

ستاره‌ ها: محصولات قوی در بازار قوی

محصولاتی که در این ربع قرار می‌گیرند، ارزش بالایی دارند. سرمایه گذاری روی این محصولات به خاطر محبوبیت و رشد بالای بازار، سود آینده شما را تضمین می‌کنند. پس تعجبی ندارد که صاحبان مشاغل، تمایل زیادی به این بخش داشته باشند.

گاو شیرده: محصولات قوی در بازار ضعیف

بر اساس استراتژی گاو شیرده در ماتریس گروه بوستون، هر چند این محصولات، سهم بازار بالایی دارند و سود و درآمد خوبی تولید می‌کنند، اما در بازاری قرار دارند که رشد کمی دارد.

به خاطر داشته باشید که به دلیل سهم بالای بازار این محصولات، در صورتی که فروش آنها سودآور باشد، می‌توانند سایر فعالیت‌های سازمان را نیز از لحاظ مالی پشتیبانی کنند. اما به علت پایین بودن نرخ رشد صنعت، لازم نیست سرمایه گذاری جدیدی در آن‌ها صورت گیرد. به این دلیل که ممکن است پس از سرمایه گذاری جدید، بازگشت سرمایه اتفاق نیفتد. معمولا گاوهای شیرده همان ستاره‌های گذشته هستند که نقدینگی را برای سایر بخش‌ها فراهم می‌کنند تا آنها هم در آینده به گاوهای شیرده تبدیل شوند.

علامت سوال (محصول مسئله دار): محصول ضعیف در بازار قوی

علامت‌های سوال، واحدهای تجاری هستند که به بررسی دقیق‌تری نیاز دارند. آن‌ها در بازارهای با نرخ رشد بالا، سهم کمی را به خود اختصاص می‌دهند، هزینه نسبتا زیادی دارند و ضرر هم می‌دهند. اما به خاطر داشته باشید که این کسب و کارها، توان به دست آوردن سهم بازار، تبدیل شدن به گاو شیرده و در نهایت، ستاره شدن را دارند.

اما این را هم بدانید که علامت‌های سوال همیشه هم موفق نیستند، چرا که ممکن است بعد از سرمایه گذاری، نتوانند سهمی از بازار را به دست آورند و در نتیجه تبدیل به سگ شوند. بنابراین برای سرمایه گذاری در این بخش باید با دقت عمل کنید.

سگ: محصول ضعیف در بازار ضعیف

سگ‌ها، محصولاتی هستند که نسبت به رقبا سهم بازار پایینی دارند و رشد بازارشان بسیار کم و گاهی صفر است. این محصولات معمولا سودآور نیستند و گاهی حتی ضرر و زیان هم به شما تحمیل می‌کنند. بنابراین، محصولات با سود بسیار کم و حتی زیان، در این ربع قرار می‌گیرند.

در صورتی که سگ‌ها برای شما سودآور باشند، می‌توانید به سرمایه گذاری برای افزایش سهم بازار آن‌ها فکر کنید، در غیر این صورت، بهتر است فروش آنها را منحل کنید.

برای مدیریت موفق فعالیت‌ها و وظایف، از ماتریس raci کمک بگیرید.

مزایای ماتریس بوستون چیست؟

• اولین و مهم‌ترین مزیت ماتریس گروه بوستون، سادگی و کاربردی بودن آن است. این مدل می‎‌تواند فرصت‌ها و تهدیداتی را که ممکن است با آن‌ها روبرو شوید، به شما نشان دهد.
• ماتریس گروه بوستون به شما می‌گوید که چگونه منابع محدود خود را به واحدها و تولید محصولات مختلف اختصاص دهید، تا میزان سود و درآمدتان در دراز مدت به حداکثر ممکن برسد.
• ماتریس bcg، به شما کمک می‌کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بهترین فرصت‌های سرمایه گذاری را شناسایی کرده و از آن برای افزایش درآمدتان استفاده کنید.
• ماتریس بوستون، یک نقطه شروع خوب برای ارزیابی‌ها و تحلیل‌های آینده کسب و کار شما به حساب می‌آید.

محدودیت‌های ماتریس بوستون چیست؟

• هر چند ماتریس bcg باعث می‌شود برای تصمیم گیری، اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشید، اما تمام فاکتورهایی که ممکن است کسب و کار شما با آن روبرو شود را در نظر نمی‌گیرد. به بیان دیگر، این ماتریس قابلیت پیش بینی ندارد. بنابراین، محصولات جدید و یا محصولاتی که با ورود به بازار اختلال ایجاد کرده و بازار را تغییر می‌دهند، به حساب نمی‌آورد. طبیعتا، تغییرات احتمالی در تقاضای مصرف کننده نیز در ماتریس بوستون لحاظ نمی‌شود.
• «رشد بازار»، تنها یکی از شاخص‌های جذابیت صنعت و «سهم بازار» نیز تنها یکی از شاخص‌های مزیت رقابتی به شمار می‌رود. در ماتریس بوستون از بسیاری شاخص‌های موثر بر کسب و کار و جایگاه آن، چشم پوشی شده است.
• در مدل بوستون، فرض بر این است که واحدهای مختلف، از یکدیگر کاملا مستقل هستند. اما واقعیت این است که یک واحد «سگ» می‌تواند به سایر واحدها کمک کند تا به موفقیت بیشتری دست پیدا کنند.
• این مدل، تعریف واضح و دقیقی از بازار ارائه نمی‌دهد.
• توجه داشته باشید که دو شاخص «نرخ رشد» و «سهم بازار»، تنها شاخص‌های سودآوری نیستند. اما ماتریس bcg با توجه مضاعف به این دو شاخص، سایر شاخص‌های سودآوری را نادیده می‌گیرد.
• ماتریس گروه بوستون، کل کسب و کار را فقط در 4 بخش طبقه بندی می‌کند و تکلیف واحدهایی که روی خط یا در وسط این محور قرار می‌گیرند، مشخص نیست.
• ماتریس گروه بوستون، عوامل محیطی مانند ظهور فناوری‌های جدید، تغییر در قوانین مالیاتی و سایر عوامل خارجی را در نظر نمی‌گیرد.

نحوه استفاده از ماتریس بوستون چگونه است؟

همان طور که گفتیم، مدل bcg ، یک ابزار مفید و کاربردی برای کسب و کار شماست. که برای استفاده از ماتریس گروه بوستون، باید مراحلی را طی کنید. در این بخش به بیان این مراحل می‌پردازیم.

مرحله اول: واحد مورد نظر را انتخاب کنید

واحد مورد نظر را انتخاب کرده و محصولات خود را با توجه سهم بازار و رشد بازار تقسیم بندی کنید. می‌توانید از ماتریس بوستون برای تحلیل واحدهای استراتژیک کسب و کار، برندهای جداگانه، محصولات مختلف و… استفاده کرد. به خاطر داشته باشید، اینکه چه واحدی را انتخاب می‌کنید، بر تحلیل شما موثر است.

مرحله دوم: بازار را تعریف کنید

تعریف بازار، مهم‌ترین کاری است که در این مرحله انجام می‌دهید. در صورتی که بازار را به روشنی تعریف کنید، می‌توانید موقعیت پرتفوی شرکت را به درستی شناسایی کنید. در حالی که تعریف نادرست و ناکارآمد بازار، منجر به ضعف و نقص در طبقه بندی شما می‌شود.

مرحله سوم: سهم نسبی بازار را محاسبه کنید

اکنون باید سهم نسبی بازار برای واحد انتخاب شده را محاسبه کنیم. می‌توانیم این محاسبه را بر اساس درآمدها یا سهم بازار انجام دهیم. سهم نسبی بازار را می توان از نظر «درآمد» یا «سهم بازار» محاسبه کرد. برای این کار سهم بازار (درآمد) از برند، نسبت به سهم بازار یا درآمد بزرگترین رقیب، در آن صنعت محاسبه می‌شود.

مرحله چهارم: نرخ رشد صنعت را محاسبه کنید

نرخ رشد صنعت را می‌توانید در گزارش‌هایی که به صورت آنلاین در دسترس هستند، پیدا کنید. همچنین، می‌توانید این نرخ را با نگاه به رشد متوسط درآمد شرکت‌های پیشرو محاسبه کنید. نرخ رشد صنعت با درصد اندازه‌گیری می‌شود. عدد به دست آمده، درصدی است که در محور y قرار می‌گیرد.

مرحله پنجم: دایره‌ها را روی ماتریس ترسیم کنید

پس از محاسبه تمام ارقام، باید آن‌ها را در ماتریس قرار دهید. می‌توانید این کار را با کشیدن دایره‌ای برای هر برند در هر واحد یا برای تمام برندها در یک کسب و کار، انجام دهید. توجه داشته باشید که اندازه هر دایره، بر اساس درآمد تولید شده توسط آن برند تعیین می‌شود.

و در انتها…

به یاد داشته باشید که نتیجه تحلیل ماتریس گروه بوستون، فقط یک تصویر لحظه‌ای از وضعیت فعلی بازار به شما ارائه می‌دهد. اینکه قرار است در آینده چه اتفاقی برای بازار متغیر امروز بیفتد، اصلا معلوم نیست. اما در هر حال شما باید قادر باشید در هر شرایطی کسب و کار خود را در بهترین مسیر هدایت کنید. در این راه حواستان به ستاره‌ها، گاوهای شیرده، سگ‌ها و علامت سوال‌های کسب و کارتان باشد.

فیلتر سیگنال خرید قوی سهم در بورس – کد فیلتر حجم خرید قوی 4 برابری

کد فیلتر سیگنال خرید قوی سهم در بورس را هم اکنون به صورت رایگان آماده کرده ایم که در تشخیص سهام های آماده رشد می تواند مفید باشد. در ادامه همراه داتیس نتورک باشید.

کد فیلتر سیگنال خرید قوی سهم در بورس

رمز موفقیت شما در بازار های مالی مثل بورس و فارکس دانش است.

هر میزان اطلاعات شما از حرکت های بازار بیشتر و دقیق تر باشدشانس اینکه بتوانید سود کنید را افزایش می دهید.

یکی از روش هایی که می توانیم بفهمیم گه سهمی خوب است و چه سهمی بد است استفاده از فیلترها است.

فیلتر ها در بورس می توانند به ما کمک کنند با استفاده از ریاضیات اطلاعات خاصی را به دست بیاوریم.

خرید قوی سهم می تواند به رشد قیمت آن منجر شود، بنابراین اگر بتوانیم تشخیص خوبی داشته باشیم این می تواند یک سیگنال مهم باشد.

از فیلتر های زیر می توانید برای بررسی خرید قوی در سهم مورد نظر در بورس و فرابورس استفاده کنید.

1- فیلتر حجم خرید قوی 4 برابری

یکی از بهترین فیلترهای حرفه ای بورس که بسیار موردعلاقه نوسان گیرها قرار دارد، فیلتر بورسی است که می‌تواند حجم خرید ۴ برابری نسبت به حجم فروش را پیدا کند.

این فیلتر بورسی اگر حجم خرید سه ردیف اول ۴ برابر حجم فروش سه ردیف اول باشد و عموماً قیمت آخرین معامله از قیمت پایانی آن کمتر است،

این فیلتر بورسی که بسیار به کار فیلتر نوسانگیری روزانه می‌آید، عبارت است:

2- فیلتر ورود پول حقیقی:

3- سهامی که از صف فروش به صف خرید رفته اند

سهم هایی که در یک روز معاملاتی از صف فروش به صف خرید میروند همیشه مورد توجه بازار بوده است.

اصلاح قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟

در سرمایه‌گذاری، اصلاح قیمت (Correction) برابر است با کاهش 10 درصدی در قیمت که از بالاترین سطح پیشین محاسبه می‌گردد. اصلاح قیمت همچنین می‌‌تواند برای دارایی‌های منفرد، مانند یک سهام تک (Individual Stock) و یا یک اوراق قرضه (Bonds) و حتی برای یک شاخص که عملکرد گروهی از دارایی‌ها را می‌­سنجد (Index) نیز اتفاق بیافتد.

یک دارایی، شاخص، و یا یک بازار ممکن است برای مدت زمان متفاوتی مانند چند روز، چند هفته، چند ماه، و یا حتی طولانی‌­تر وارد فاز اصلاحی شود. هرچند، اکثر اصلاح‌­های انجام‌شده در بازارها کوتاه‌مدت بوده و در بازهٔ زمانی بین سه تا چهار ماه اتفاق می‌­افتند.

سرمایه‌گذاران، معامله‌گران، و تحلیل‌گران بازار از ابزارهای تکنیکالی برای پیش‌بینی و پیگیری اصلاحات در بازار استفاده می‌­کنند. فاکتورهای بسیاری می‌­توانند منجر به انجام یک اصلاح در قیمت سهام، شاخص‌ها و یا بازار شود. از این عوامل می‌­توان به اتفاقات بزرگ در سطح اقتصاد کلان (Macroeconomics) تا مشکلات کوچک در مدیریت یک شرکت ساده، اشاره کرد. باید بگوییم که تعداد عواملی که موجب ایجاد اصلاح در بازار می‌­شوند، به تعداد سهام‌­ها، شاخص‌­ها و یا حتی بازارهای موجود می‌­باشند.

اصلاح قیمت (Correction) چگونه کار می‌­کند؟

ماجرای وجود اصلاحات در بازار مانند وجود یک عنکبوت در اتاق شما می‌­باشد. با وجود اینکه شما می‌­دانید که این عنکبوت در اتاق شما حضور دارد، و به شما زُل زده است، اما دقیقاً نمی‌­دانید که دفعهٔ بعد در چه زمانی آن را خواهید دید. با وجود اینکه می‌­توانید شب را در اتاق‌تان با حضور عنکبوت سپری کنید، اما نمی‌­توانید از حضور اصلاح و احتمال وقوع آن در بازار چشم­‌پوشی کنید.

با استناد به گزارشی در سال 2018 در شبکه CNBC، میانگین اصلاح قیمت صورت گرفته در شاخص S&P 500 تنها به مدت 4 ماه طول کشیده و ارزش‌­های بازار درحدود 13 درصد کاهش یافته‌­اند. هرچند می‌­توان درک کرد که چرا سرمایه‌­گذاران و معامله‌­گران تازه‌­کار ممکن است به‌خاطر اصلاحی که از 10 درصد فراتر می‌­رود نگران شوند، زیرا آنها دارایی‌های سبد سهام (پورتفوی – Portfolio) خود را برای اصلاح قیمتی آماده نکرده‌اند. آن‌ها منتظر وقوع اصلاح نبودند و هیچ ایده‌­ای دربارهٔ اینکه اصلاح به چه مدت به‌طول می‌­انجامد را نداشتند. برای بیشتر سرمایه­‌گذاران بازار که با هدف بلندمدت وارد می‌‌شوند، اصلاح تنها یک دست‌انداز کوچک در مسیر راه سرمایه‌­شان به سمت اهداف قیمتی بالا می‌­باشد. آنها می‌­دانند که بازار در نهایت خود را ترمیم می‌­کند بنابراین، دچار ترس و وحشت نخواهند شد.

اصلاح بسیار بزرگ قیمت در تحلیل تکنیکال چه عوارضی دارد؟

البته یک اصلاح بسیار بزرگ می‌­تواند برای معامله‌­گران کوتاه‌مدت و یا معامله­‌گران روزانه یک فاجعه باشد. همچنین می‌توان از معامله­‌گرانی که از ضریب اهرمی‌ بالا برای معاملاتشان استفاده می‌­کنند نیز، به‌عنوان افرادی که در این حالات خسارت‌­های شدیدی می‌­بینند، نام برد.

هیچ‌کس نمی‌­تواند دقیقاً پیش‌بینی کند که یک اصلاح قیمت در چه زمانی شروع می‌­شود، و یا پایان می‌­یابد، و یا هیچ‌کسی نمی‌­تواند به‌درستی میزان و حجم اصلاحی صورت گرفته در بازار را پیش‌بینی نماید. آنچه که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در واقع می‌­توانند انجام دهند، تنها استناد به مدارک تاریخی اصلاح در بازار و استناد به آنها و برنامه‌­ریزی طبق آنها می‌­باشد.

نکات کلیدی:

• یک اصلاح قیمت برابر با کاهشی 10 درصدی از بالاترین سطح قیمتی سابق می‌­باشد. اصلاح هم برای سهام، دارایی‌ها، و بازارهای مالی اتفاق می‌­افتد.
• اصلاحات می‌­توانند مدت زمان‌­هایی متفاوت طول بکشد. از چند روز گرفته تا چند ماه، و یا حتی طولانی‌تر.
• با وجود اینکه اصلاح قیمت می‌­تواند در کوتاه‌مدت تخریب‌کننده باشد، اما برای قیمت یک سهام در طولانی‌مدت، می‌­تواند بسیار مفید بوده و برای خرید در بازار فرصت ایجاد نماید.

بررسی یک اصلاح قیمت در نمودار

اصلاحات گاهی اوقات می‌­توانند در تحلیل‌­های مارکت، و یا با مقایسه کردن دو شاخص بازار با یکدیگر مورد شناسایی قرار گیرند. با استفاده از این روش، یک تحلیل­‌گر می‌­تواند یک شاخص با عملکرد کمتر از حد انتظار را کشف نماید که توسط یک شاخص دیگر با عملکرد کمتر از حد انتظار دنبال شده است. یک روند متعادل از نزدیک بودن و شبیه بودن این دو شاخص در بازارها می‌­توانند به ما این سیگنال را بدهند که انجام یک اصلاح و یا وقوع آن، نزدیک است.

تحلیل تکنیکال سطوح حمایتی و مقاومتی قیمت (Support and resistance levels) را برای کمک به تخمین زمان رخ دادن بازگشت قیمتی و یا ایجاد یک اصلاح در روند قیمتی بررسی می‌­کند. اصلاح‌های تکنیکالی زمانی اتفاق می‌افتد که یک دارایی و یا ارزش کل بازار به سطح اشباع می‌رسد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سطوح حمایت و مقاومت می‌توانید از مطلب آموزشی «سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

تحلیل‌گران از نمودارها برای بررسی تغییرات رخ داده در طول زمان در قیمت دارایی‌ها، شاخص‌ها، و یا بازار استفاده می‌نمایند. برخی از این ابزارها شامل باندهای بولینجر ( Bollinger Bands)، کانال‌ها ( Envelope Channels)، و خطوط روند (Trend Lines) می‌باشد که به ما نواحی مورد انتظار برای مقاومت و حمایت قیمت را نشان می‌دهند.

آماده کردن سرمایه‌گذاری برای اصلاح قیمت احتمالی

قبل از رخ دادن یک اصلاح قیمت در بازار، سهام‌های منفرد ممکن است قوی عمل کرده و یا حتی بیش از حد انتظار خود ظاهر شوند. در دوران اصلاح بازار، دارایی‌­های منفرد به‌صورت ضعیف عمل کرده و از حالت بازار تأثیر فراوانی می‌گیرند. اصلاحات می‌توانند برای یک معامله‌­گر، زمان ایده‌­آل برای خرید دارایی‌­های با ارزش باشند زیرا که قیمت تمامی‌ دارایی‌ها در این دوران کاهش می‌یابد. هرچند، سرمایه‌گذاران باید به نسبت ریسکی که می‌کنند توجه داشته باشند و به مبلغی که می‌پردازند نیز دقت کنند زیرا که ممکن است بازار در ادامهٔ مسیرش، صعودی نبوده و به حرکت نزولی ادامه دهد.

حفاظت از ارزش سرمایه‌گذاری‌ها در دوران اصلاحات ممکن است عملی سخت باشد، اما کاملاً انجام‌پذیر است. برای دست‌وپنجه نرم کردن با کاهش قیمت‌ها، سرمایه‌گذاران می‌توانند از یک دستور استاپ حفاظتی (Stop – Loss Order) و یا دستورهای استاپ محدودکننده (Stop – Limit Orders) استفاده کنند. دستور استاپ حفاظتی به‌صورت خودکار زمانی که قیمت به‌حدی مشخص که معامله‌گر تعیین کرده است می‌رسد اعمال می‌گردد. هرچند، این تراکنش‌ها ممکن است صورت نگیرند، و این زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها با سرعتی زیاد سقوط نمایند. دستور استاپ دوم (دستور استاپ محدودکننده) دو مورد را در نظر می‌گیرد، اول یک قیمت به‌خصوص و یک محدودهٔ فراتر از آن برای معامله. دستور استاپ حفاظتی، اعمال شدنش را تضمین می‌کند در حالی که دستور استاپ محدودکننده، قیمت مورد نظر را تضمین می‌نمایند. دستورهای چگونه یک سبد سهام قوی ایجاد کنید؟ استاپ باید به‌صورت مداوم تحت نظر باشند و بررسی گردند تا از نحوهٔ بازتاب آنها در مورد شرایط کنونی بازار و ارزش واقعی دارایی‌ها اطمینان حاصل شود. همچنین، بسیاری از کارگزاری‌ها به شما اجازه می‌دهند تا دستورهای استاپ خود را پس از یک دورهٔ زمانی منقضی نمایید.

سرمایه‌گذاری در دوران وقوع اصلاح

در حالی که در دوران اصلاح، قیمت در تمامی‌ اجزای بازار مورد تغییر قرار می‌گیرد، اما به هر حال این اصلاح قیمت تأثیرات بیشتری را در گروهی از این دارایی‌ها می‌گذارد. شرکت‌هایی با دارایی‌های کم و سهام‌هایی با رشد زیاد که پُرنوسان نیز حرکت می‌‌کنند، مانند شرکت‌های حوزه تکنولوژی، بیشترین تمایل را برای انجام شدیدترین واکنش‌ها در برابر اصلاحات دارند. بخش‌های دیگر بازار در برابر اصلاحات بهتر عمل می‌کنند و به مانند شرکت‌های حوزه تکنولوژی، هیجانی رفتار نمی‌کنند. برای مثال، شرکت‌های تولیدکنندهٔ کالاهای اساسی در برابر این اصلاحات مقاومت زیادی از خود نشان می‌دهند زیرا آنها به اصطلاح در برابر دوره‌های اقتصادی مصون می‌باشند (Business cycle proof) و در برابر تمامی‌ شرایط سخت اقتصادی دوام می‌آورند زیرا این کالاها از ضروریاتِ زندگی اکثریت افراد جامعه می‌باشند. بنابراین اگر اصلاحی در بازار صورت گیرد، و یا حتی اوضاع را بحرانی نماید و مدت زیادی به‌طول بیانجامد، سهام این شرکت‌ها به کار خود ادامه می‌دهند و افت کمتری در آنها ملاحظه خواهد شد.

تنوع در سبد سهام چطوری انجام می‌شود؟

تنوع در سبد سهام همچنین از دارایی‌هایتان در برابر اصلاحات محافظت می‌کند. البته باید در نظر داشته باشید که این تنوع، بدین معنی است که شما باید در سبد سهامی‌ خود، دارایی‌ها و یا سهام‌هایی داشته باشید که در شرایط متفاوت اقتصادی برعکس یکدیگر عمل می‌کنند. برای مثال، اوراق قرضه به صورت سنتی در مسیری خلاف دیگر دارایی‌ها رفتار کرده است. دارایی‌های واقعی یا در دسترس، مانند کالاها و یا املاک، از دیگر گزینه‌های شما برای محافظت از دارایی‌های مالیتان در برابر اصلاحات بازار می‌باشند.

با وجود اینکه اصلاحات در بازار شرایطی چالش‌برانگیز را ایجاد می‌نمایند، و حتی یک افت 10 درصدی ممکن است سبد سهام بسیاری از سهامداران را تحت تأثیرات زیادی قرار دهد، با این وجود اصلاحات در بسیاری از مواقع با عنوان موردی ضروری برای سلامت بازار و همچنین معامله‌گران در نظر گرفته می‌شود. برای بازار، اصلاحات می‌توانند به سنجش دوباره و بهتر ارزش دارایی‌ها کمک کند زیرا که در طی روندهای صعودی طولانی‌مدت ممکن است بسیاری از دارایی‌­ها و سهم‌ها بیش از حد واقع خود ارزش­‌گذاری شوند. اما اصلاحات برای سرمایه‌گذاران، یک فرصت عالی و ایده‌آل برای خرید سهام‌های مدنظرشان می‌باشد. در این حالت سرمایه‌گذاران از قیمت‌های کاهش‌یافته استفاده کرده، و درس‌های مهمی‌ نیز از طبیعت بازار و رفتارهای محیط بازار به‌دست می‌آورند.

نقاط قوت:

1. اصلاحات فرصتی عالی برای خرید سهام‌های باارزش بالا به‌وجود می‌آورند.
2. اثر اصلاحات می‌تواند توسط دستورهای حد ضرر و یا دستورهای استاپ محدودکننده کاهش یابد.
3. اصلاح، بازارهایی که بیش از حد گران شده­‌اند و قیمت سهام در آن‌ها بیش از اندازه واقعی‌شان است را تسکین می‌دهد.

نقاط ضعف:

1. اصلاح قیمت می‌تواند منجر به ترس و یا فروش بیش از حد در بازارها شود.
2. اصلاحات صورت گرفته در بازار می‌تواند برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و یا معامله‌گرانی که از ضریب اهرمی‌ در معاملات‌شان استفاده می‌کنند بسیار مضر باشد.
3. این اصلاحات ممکن است تبدیل به روند نزولی طولانی‌مدت شوند.

مثال‌های واقعی از انجام اصلاحات در بازار

رخ دادن اصلاحات در بازار اتفاقی معمول است. در بین سال‌های 1980 تا 2018، بازارهای ایالات متحده آمریکا 37 اصلاح را تجربه نموده است. در طی این مدت، شاخص S&P 500 به‌طور میانگین حدود 6/15 درصد افت کرد. تعداد 10 عدد از این اصلاحات در نهایت منجر به یک بازار خرسی شده‌اند (چگونه یک سبد سهام قوی ایجاد کنید؟ Bearish Market)، که این بازارها خود نشان‌دهندهٔ افت اقتصادی می‌باشند. بقیهٔ اصلاحات در همان حدود باقی مانده، و یا تبدیل به یک بازار صعودی (Bullish Market) شدند. بازارهایی که نشان از رشد و ثبات اقتصادی می‌دهند.

برای مثال، در سال 2018 را در نظر بگیریم. در ماه فوریه سال 2018، 2 عدد از مهمترین شاخص‌های بازار، شاخص میانگین صنعتی داو جونز ( Dow Jones Industrial Average – DJIA) و شاخص ( Standard and Poor’s 500 چگونه یک سبد سهام قوی ایجاد کنید؟ – S&P 500) هر دویشان اصلاحاتی را تجربه نمودند که باعث شد بیش از 10 درصد افت نمایند. بازار نزدک (NASDAQ) و شاخص S&P 500 شاهد رخ دادن اصلاحاتی را در اواخر ماه اکتبر سال 2018 بودند.

اما هر بار، بازار توانست دوباره خود را جبران نماید. اصلاح قیمت بعدی در روز 17ام ماه دسامبر 2018 رخ داد، و هر دو شاخص میانگین صنعتی داو جونز و شاخص S&P 500 حدود 10 درصد چگونه یک سبد سهام قوی ایجاد کنید؟ افت نمودند – و شاخص S&P 500 حدود 15 درصد از بالاترین سطح قیمتی‌اش در تاریخ افت را تجربه نمود. این افت‌های قیمتی تا اوایل ماه ژانویه سال 2019 ادامه داشتند و این پیش‌بینی‌ها را به‌وجود آوردند که در نهایت قرار است بازار روبه‌بالا در ایالات متحده آمریکا پس از 10 سال به اتمام برسد.

اصلاح بازار در شرایط بحرانی

درادامه بازارها شروع به رالی قیمتی کردند، و تمامی‌ ضررهای سال گذشته‌شان را تا آخر ماه ژانویه سال 2019 جبران کردند. تا میانهٔ ماه آوریل سال 2019، شاخص S&P 500 حدود 20 درصد از روزهای تیره و تاریک خود در ماه دسامبر سال 2018 بالاتر قرار گرفته بود. تحلیل‌گران خوش­‌بین بر این باور بودند که بازار گاوی همچنان ادامه خواهد داشت، هرچند تعدادی از تحلیل‌گران بدبین نیز عقیده داشتند که ممکن است این روند صعودی در بازار (Market Rally) تنها شروعی بر یک روند نزولی تاریخی باشد. به‌بیان دیگر، آنها اعتقاد داشتند که ممکن است الگوی جهش گربه مرده (Dead Cat Bounce) رخ داده باشد.

به انتهای مقاله «اصلاح قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟» رسیدیم، برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی جهش گربه مرده می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی جهش گربه مرده در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

چگونه به معاملاتمان در بازار سرمایه نظم داده شود؟

برخی افراد که در فضا‌های سرمایه گذاری، بازار سرمایه، خرید و فروش کالا‌های سرمایه‌ای (مثل مسکن، ارز، زمین، خودرو و. ) فعال هستند و معمولا دارایی خود را بین بازار‌ها یا سهم‌های مختلف توزیع می‌کنند، برای خود یک نظم معاملاتی همیشگی دارند و بر اساس آن، فرایند شناسایی و خرید دارایی را انجام می‌دهند.

اما بسیاری این گونه نیستند؛ نه تنها تازه کارها، بلکه بسیاری از باسابقه‌های بازار هم، پس از مدت ها، همچنان بر اساس هیجانات، روند‌های اتفاقی یا جو بازار خرید و فروش می‌کنند. اما تجربه نشان داده است که ایجاد یک نظم در فرایند خرید و فروش، بر اساس یک فرایند استاندارد، حداقل دو مزیت دارد:

* خطا‌ها و رفتار‌های هیجانی را کاهش می‌دهد و باعث افزایش سوددهی می‌شود

پیگیری یک روند و ثبت تصمیمات در چهارچوب آن، یادگیری و انباشت دانش و تجربه را تضمین می‌کند. در حالی که رفتار‌های اتفاقی و هیجانی، ممکن است تا مدت ها، چیزی بر دانش و تجربه افراد نیفزاید.

درس‌هایی از مردی که طی ۲۶ ماه، موجودی اش را ۲۰ برابر کرد

ویلیام اونیل، یک بورس باز، فعال رسانه‌ای و نویسنده آمریکایی است که بعد از موفقیت در بازار سرمایه، از جمله ۲۰ برابر کردن سرمایه اش طی حدود ۲۶ ماه و خرید یک صندلی در بازار سهام نیویورک در جوانی، بر اساس تجربیات خود، یک روش مدون بررسی، انتخاب و خرید سهم را معرفی کرد. روشی که به کانسلیم (CANSLIM) معروف است. این هفت حرف، هرکدام نشان دهنده یک مرحله در انتخاب سهم است. اونیل بر اساس تجربیات خود، بررسی این هفت مرحله را قبل از خرید ضروری می‌داند. در ادامه مطلب به طور خلاصه به تشریح این روش می‌پردازیم:

درآمد.جاری
اونیل می‌گوید که در اولین قدم، درآمد جاری، یعنی آخرین درآمد گزارش شده توسط شرکت به ازای هر سهم را بررسی و نسبت به دوره قبل، به خصوص دوره مشابه سال قبل مقایسه کنید. مثلا در اردیبهشت، برخی شرکت‌ها گزارش سه ماهه منتهی به اسفند ۹۶ و برخی منتهی به آذر ۹۶ را ارائه کرده اند. این ارقام را با گذشته مقایسه و روند سودسازی شرکت در کوتاه مدت را دریابید.

به گزارش‌های فروش ماهانه هم توجه کنید. در اردیبهشت، اکثر شرکت‌ها گزارش فروش فروردین ۹۷ را هم ارائه کرده اند. البته درباره میزان فروش، حواستان باشد که رشد یا افت فروش به تنهایی نشانه افت یا رشد سود نیست بلکه ممکن است حاشیه سود تغییر کرده باشد.

درآمد.سالانه
البته درآمد‌های جاری به تنهایی روند کلی حرکت و سودسازی شرکت را شفاف نمی‌کند. به همین دلیل در گام بعد بررسی روند سودسازی سالانه (مثلا پنج سال اخیر) را بررسی و تغییر و تحولات سود کل و سود هر سهم را تجزیه و تحلیل و روند آن را بررسی کنید.

در این زمینه حواستان به افزایش سرمایه باشد، چرا که کاهش سود هر سهم ممکن است از افزایش سرمایه ناشی شده باشد نه کاهش سوددهی کل شرکت.

محصولات.یا.فناوری‌های.جدید
بررسی کنید که آیا شرکت، محصول یا خدمات جدیدی برای عرضه دارد. شرکت‌هایی که در برنامه خود قرار است خط تولید، فناوری یا محصولی جدید راه بیندازند، به صورت بالقوه توانایی افزایش سود را دارند. به طور معمول، شرکت‌هایی که چنین ویژگی داشته و به سوددهی رسیده اند، بسیار بیشتر از شرکت‌هایی هستند که یک محصول ثابت و تکراری را تولید می‌کنند.

عرضه.و.تقاضا
به روند‌های تکنیکالی بازار هم نگاهی بیندازید و ببینید که آیا سهم با تقاضا مواجه است یا نه؟ یا این که تعداد سهم را (به خصوص تعداد سهام شناور که در دست عموم است) بررسی کنید. به اعتقاد اونیل، سهم‌های کوچک‌تر راحت‌تر رشد می‌کنند در حالی که شرکت‌های بزرگ برای به حرکت درآمدن نیازمند تقاضای بزرگ و قوی هستند.

شرکت.پیشرو.یا.پسرو.است
طبق بررسی‌های اونیل، احتمال این که سهام یک شرکت پیشرو به سهامدارانش سود برساند، بسیار بیشتر از سهام شرکت‌های دنباله رو است. منظور از شرکت‌های پیشرو، آن‌هایی هستند که وارد بازار جدیدی شده اند یا محصولات جدیدی ارائه می‌کنند. منظور از دنباله رو‌ها هم آن‌هایی هستند که یک محصول معمولی را با یک فناوری معمولی تولید و عرضه می‌کنند.

نهاد.یا.حقوقی.پشتیبان
اونیل معتقد است که سهم‌ها را از نظر سهامداران اصلی، عمده و به خصوص حقوقی هم بررسی کنید. یک سهم با پشتیبان قوی، در روز‌های سخت، زیاد افت نمی‌کند چرا که نهاد پشتیبان به کمک اش خواهد آمد. منظور از نهاد پشتیبان، صندوق‌های سرمایه گذاری، بانک ها، صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ها و چگونه یک سبد سهام قوی ایجاد کنید؟ دیگر نهاد‌های مالی هستند که به عنوان بازیگر اصلی سهم شناخته می‌شوند. البته این نهادها، ممکن است، در شرایط سخت از حفظ سهم ناامید شوند، با فروش گسترده، باعث سقوط سهم شوند.

جهت.بازار
جهت کلی بازار را نیز باید بررسی کنید. اگر این جهت مثبت نباشد، حتی در صورت رعایت تمام موارد شش گانه فوق، ممکن است درصد زیادی از سبد شما با ضرر مواجه شود. مثلا در صورتی که بازار به هر دلیلی به طور عمومی روند نزولی دارد، شما هر سبدی که انتخاب کنید، احتمالا در مجموع ضرر خواهید کرد.یک مثال خوب برای جهت بازار، وضعیت بورس تهران در اسفند ۹۶ و فروردین ۹۷ است که به دلیل تکرار اخبار منفی در حوزه سیاسی و بین المللی، جهت کلی بورس تهران منفی بود و بسیاری از سهم‌های بنیادی قوی هم با کاهش ارزش مواجه شدند.

خودتان.را.به.کانسلیم.محدود.نکنید،اما.نظم.معامله.را.فراموش.نکنید
البته ممکن است شما در چک لیست خود موارد دیگری را هم برای بررسی سهم قبل از خرید بیفزایید. حتی شاید لازم هم باشد این کار را بکنید. مثلا گرچه در فهرست فوق، درآمد جاری و سود گذشته لحاظ شده است، اما درباره آینده گزینه مشخصی وجود ندارد. شما می‌توانید در چک لیست خود، جهت حرکت قیمت‌های فروش شرکت را هم بیفزایید. این موضوع درباره شرکت‌های معدنی، فلزات، پتروشیمی‌ها و. کاملا موضوعیت دارد.

مثلا شما با تحلیل روند‌های جهانی، قیمت آینده آلومینیوم یا اوره را افزایشی یا کاهشی ارزیابی کنید و بر آن اساس اقدام به تغییر سبد خود کنید. گزینه دیگرِ چک لیست شما می‌تواند جهت حرکت متغیر‌های کلان موثر باشد. نرخ ارز، نرخ سود بانکی و. ممکن است بر برخی سهم‌ها اثر جدی مثبت یا منفی داشته باشد. با اضافه کردن این موارد به چک لیست خود، تحلیل دقیق تری داشته باشید.

در هر حال، ممکن است شما هفت گزینه پیشنهادی اونیل را افزایش یا کاهش دهید، اما آن چه مهم است نظم معاملاتی است. اگر معاملات خود را بر اساس یک الگوریتم انجام دهید، نظم ذهنی قابل توجهی خواهید داشت که هم به سودآوری شما و هم به یادگیری و تجربه اندوزی تدریجی تان کمک خواهد کرد. ضمنا معاملات و چک لیست تان را هم ثبت کنید و بعدا درستی یا نادرستی تحلیل‌ها را ارزیابی کنید.

سرمایه گذاری در بورس استرالیا

بازار سهام استرالیا که بورس اوراق بهادار استرالیا (ASX) نامیده می‌شود، با داشتن سرمایه‌ای در حدود 1.9 تریلیون دلار، در بین 5 بازار برتر جهانی قرار دارد و یکی از بهترین فرصت های سرمایه گذاری در استرالیا است. علاوه بر این، این بازار میزبان بزرگ‌ترین بازار مشتقات در آسیاست که ۴۷ تریلیون دلار از محصولات را فهرست می‌کند.

اولین بورس اوراق بهادار در استرالیا در سال 1861 چگونه یک سبد سهام قوی ایجاد کنید؟ در ملبورن تأسیس شد. این تاریخ 10 سال پس از کشف طلا در استرالیا بود. در این فاصله جمعیت استرالیا از 430 هزار نفر به 1.7 میلیون نفر افزایش یافت.

125 سال بعد، در سال 1987، تاریخ مدرن مبادله در نتیجه تصویب قانونی که توسط پارلمان استرالیا تصویب شد، آغاز به کار کرد. این بازار در سال 2006 به بورس اوراق بهادار استرالیا تغییر نام یافت.

شرایط سرمایه گذاری در بورس استرالیا

اقتصاد استرالیا شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان که به مدت 28 سال رشد پیاپی داشته است. این رشد، بازار سهام استرالیا را نیز رونق بخشیده است، اگرچه ASX اکنون در حال بهبود یافتن از ضررهای سنگین ناشی از رکود بزرگ 2007-2008 است. از اوایل سال 2009، شاخص بنچمارک ASX 200 به طور کلی صعود کرده است.

استرالیا طی 2 دهه گذشته به عنوان رهبر تجارت بین‌المللی و میزبان بسیاری از شرکت‌های پیشرفته تبدیل شده است. سرمایه‌گذاری در سهام خارجی ممکن است کمی تحقیق بیشتری نسبت به سهام داخلی داشته باشد، اما در صورت انتخاب سرمایه‌گذاری مناسب، مزایا می‌تواند از معایب آن بالاتر باشد.

مزایای سرمایه‌گذاری در بورس استرالیا

در اینجا مزایای شرکت در بازار سهام استرالیا ذکر شده است.

اقتصاد آزاد و یکپارچه جهانی:

برترین تولید‌کننده طلا در جهان:

جو سیاسی و اقتصادی پایدار:

معایب سرمایه‌گذاری در بورس استرالیا

این اشکالات را قبل از سرمایه‌گذاری در بورس سهام استرالیا در نظر بگیرید.

کاهش جهانی اقتصاد و بورس اوراق بهادار:

اجرای مالیات منابع و کربن:

بورس اوراق بهادار استرالیا چگونه است؟

ASX اکنون در بین 20 بورس اوراق بهادار برتر جهان قرار دارد و طیف گسترده‌ای از خدمات، از جمله تجارت، ترخیص و تسویه حساب برای سهام و طیف گسترده‌ای از سایر دارایی‌ها را به تاجران پیشنهاد می‌دهد.

ASX نزدیک به هفته تجارت جهانی در روزهای یکشنبه استاندارد شرقی (EST) آغاز می‌شود و معاملات پیش از بازار آن از 7 تا 10 صبح زمان استاندارد شرقی استرالیا ادامه می‌یابد. معاملات رسمی بورس ساعت 10 صبح (12 ظهر به وقت گرینویچ) آغاز شده و در ساعت 4 بعدازظهر زمان استاندارد شرقی استرالیا بسته می‌شود.

نحوه خرید سهام در استرالیا

آماده شرکت در بازار سهام استرالیا هستید؟ برای شروع راهنمای گام به گام ما را دنبال کنید.

مرحله اول: نوع سهامی را که به آن علاقه چگونه یک سبد سهام قوی ایجاد کنید؟ چگونه یک سبد سهام قوی ایجاد کنید؟ دارید، انتخاب کنید.

شما طیف گسترده‌ای از سهام‌ها را برای انتخاب دارید، اگرچه بسیاری از سرمایه‌گذاران بین‌المللی ترجیح می‌دهند در سهام‌هایی با سرمایه مناسب که در فهرست ASX 200 موجود هستند، بمانند.

به عنوان مثال، بخش منابع شامل BHP Billiton Ltd و Rio Tinto Ltd. است که بزرگ‌ترین شرکت معدن و منابع در جهان هستند. همچنین، سهام‌های بزرگی در بخش مالی وجود دارد، از جمله گروه بانکی استرالیا و نیوزلند (ASX: ANZ) بانک مشترک المنافع استرالیا (ASX: CBA) و بانک ملی استرالیا (ASX: NAB). بسیاری از سهام‌های مذکور در بورس اوراق بهادار ایالات متحده از طریق رسید سپرده‌گذاری آمریکایی (ADR) قابل معامله است.

مرحله دوم: یک کارگزار انتخاب کنید

واسطه‌ای که با آن سرمایه‌گذاری می‌کنید، به اندازه سهامی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنید از اهمیت بالایی برخوردار است، بنابراین مطمئن شوید که کارگزار مناسبی را انتخاب کرده‌اید. انتخاب کارگزار بورس آنلاین برای تجارت سهام استرالیا بستگی به این دارد که می‌خواهید در کدام سهام سرمایه‌گذاری کنید و اینکه در کجا زندگی می‌کنید.

به عنوان مثال، اگر سهام انتخابی در ASX فهرست شده قرار دارد، ممکن است بسته به جایی که زندگی می‌کنید، نیاز به افتتاح یک حساب کاربری مستقر در استرالیا یا یک کارگزار بین‌المللی داشته باشید که امکان دسترسی به معاملات سهام ASX را فراهم می‌کند.

اگر ترجیح می‌دهید از طریق یک کارگزار بین‌المللی آنلاین روی سهام ASX سرمایه‌گذاری کنید، کارگزاران تعاملی می‌توانند انتخاب خوبی باشند. کارگزاران تعاملی استرالیا توسط کمیسیون سرمایه‌گذاری اوراق بهادار استرالیا (ASIC) تعیین می‌شوند و به مشتریان امکان دسترسی به تجارت‌های ASX را می‌دهند.

مرحله سوم: از حساب دمو یا تمرین استفاده کنید.

اکثر کارگزاران آنلاین به مشتریان احتمالی خود یک حساب مجازی یا نسخه ی نمایشی ارائه می‌دهند که نیازی به واریز ندارد. یک حساب نمایشی با پول مجازی تأمین می‌شود و می‌توانید قبل از سرمایه‌گذاری، تجارت را در یک بازار واقعی تجربه کنید. این حساب‌ها برای تمرین تجارت و سنجش کیفیت سکوی کارگزار و خدمات اجرایی مفید هستند.

مرحله چهارم: معاملات سهام استرالیا را شروع کنید.

هنگامی که مشخص کردید کدام سهام استرالیا را می‌خواهید، آن را به سبد خود اضافه کنید و کارگزاران را با استفاده از حساب‌های نمایشی مختلف مورد ارزیابی قرار دهید، اکنون می‌توانید یک حساب را تأمین مالی کرده و تجارت خود را شروع کنید.

چشم انداز سهام استرالیا در بازار

با تحقیق ممکن است لیستی ازسهام‌های با ریسک بالا و پایین را پیدا کنید. ما هم در ادامه برترین سهام‌‌های استرالیا را معرفی کرده‌ایم. توجه داشته باشید که موارد زیر توصیه سرمایه‌‌گذاری نیستند، بلکه فقط سهام‌هایی هستند که بازده‌‌ی مثبتی را در سال گذشته نشان داده‌‌اند و این تضمین نمی‌کند که در سال‌های آتی نیز این روند ادامه داشته باشد.

(Advance Nanotek Ltd) ASX: ANO:

تجارت 5.43 دلار پس از 52 هفته سود + 633٪

(Jumbo Interactive Ltd) ASX: JIN:

تجارت 19.06 دلار پس از 52 هفته سود + 305٪

(Pro Medicus Ltd) ASX: PME:

تجارت 28.88 دلار پس از 52 هفته سود + 242٪

علاوه بر سهام با بازده 52 هفته‌ای که در بالا به آن اشاره شد، برخی از سهام‌های ASX عبارتند از:

(Nearmap Ltd) ASX: NEA:

یک شرکت فناوری تصویربرداری هوایی

(Fortescue Metals Group) ASX: FMG:

تولید کننده سنگ آهن

(Afterpay Touch Group) ASX: APT:

یک شرکت خدمات پرداخت

با توجه به تحقیقات برای بورس اوراق بهادار استرالیا و شاخص ASX 200، طلا اخیراً به طور متوسط بیش از 1500 دلار در هر اونس است و سایر کالاها نیز تقاضای شدیدی را دارند. این عوامل باعث صعود بیشتر بورس اوراق بهادار استرالیا هستند، مشروط بر اینکه اقتصاد جهانی رونق بگیرد.

آیا در سهام استرالیا سرمایه‌گذاری کنیم؟

تنوع یکی از قوانین طلایی سرمایه‌ گذاری است و سرمایه‌گذاری در استرالیا و سهام این کشور مجموعه متفاوتی از فرصت‌ و چالش‌ برای یک سرمایه‌گذار است. هنگام سرمایه‌گذاری در سهام استرالیا، باید در نظر بگیرید که اقتصاد استرالیا به دلیل نزدیکی به بازارهای در حال ظهور آسیا و صادرات منابع طبیعی با ارزش، از مشکلات دیده شده در سایر کشورهای توسعه‌یافته تا حدودی جلوگیری کرده است.

در حالی که به نظر می‌‌رسد ذخایر منابع طبیعی و بانکی رایج‌ترین سرمایه‌‌گذاری‌های استرالیا هستند، در طول سال گذشته سهام‌های خاصی در بخش فناوری کشور افزایش‌ یافته است که شایسته توجه سرمایه‌گذاران می‌باشد. سرمایه‌گذاری در سهام‌‌های تکنولوژی استرالیا می‌تواند خطر تحمیل مالیاتی را که بر صنایع مستقر در منابع وجود دارد را کاهش دهد.

سهام استرالیا با روش‌های مختلفی خریداری می‌شود، حتی اگر حساب کارگزاری بین‌المللی یا استرالیا نداشته باشید، می‌توانید از طریق رسیدهای سپرده‌گذاری جهانی GDR ، ADR و ETF که در بورس سهام مستقر در ایالات متحده در دسترس است، در بازار سهام استرالیا شرکت کرد.

خطرات معاملات سهام و سرمایه گذاری در بورس استرالیا

قبل از شروع خرید و فروش سهام چه در بازار بورس ایران چه در بازار بورس کشوری دیگر مثل استرالیا بهتر است نسبت به خطرات آن آگاه باشید. چون اساسا سرمایه گذاری در بورس استرالیا یا هر کشوری خطراتی دارد.

ممکن است ضرر کنید: سهام یک شرکت در بدترین حالت ممکن است به صفر برسد. اگر در چنین شرکتی سرمایه‌گذاری کرده باشید، ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهید.

امکان ورشکستگی: سهامداران معمولا آخرین نفری هستند که در هنگام خراب شدن بازار سرمایه شرکت به آنها پرداختی انجام می‌شود. وقتی این اتفاق می‌افتد، احتمال وجود دارد که نتوانید پولتان را پس بگیرید.

استرس روزانه: عوارض نوسانات روزانه بازار سهام می‌تواند استرس زیادی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. اگر از پس فراز‌و‌نشیب‌ها بر نمی‌آیید بهتر است به دنبال گزینه سرمایه‌گذاری مطمئن و ثابت باشید.

ایجاد مشکلات غیر منتظره: حتی اگر درباره یک شرکت تحقیق زیادی انجام دهید، به راحتی نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد. بلایای طبیعی، حملات تروریستی، اخبار ناخوشایند شرکت و حتی تغییر در سیاست‌های دولت می‌تواند به طور غیرمنتظره‌ای رخ دهد و بر قیمت سهام تاثیر منفی بگذارد.

گرفتن بیش از حد سهام: اخطار اخطار! اگر در فکر سرمایه گذاری در بازار بورس هستید بیش از حد سرمایه‌‌گذاری نکنید. اطمینان حاصل کنید که از عقل سلیمتان استفاده می‌کنید و رویکردی محتاطانه در پیش بگیرید.

کدام سایت معاملات بورس در استرالیا برای مبتدیان بهترین گزینه است؟

برای کسانی که می‌خواهند برای سرمایه گذاری بازار بورس استرالیا یک کارگزار انتخاب کنند چند نکته مهم باید در نظر گرفته شود:

اول، یک وب سایت و یک پلتفرم معاملاتی با کاربری آسان برای موفقیت بسیار مهم است.

در مرحله بعدی، هزینه‌های پایین می‌تواند این اطمینان را ایجاد کند که شما با هر بار خرید سهام، سرمایه‌گذاری خود را به حداکثر می‌رسانید.

سرانجام، یک مجموعه قوی از ابزارهای تجاری و تحقیقاتی به شما کمک می‌کند بهترین سهام را برای خرید پیدا کنید.

ارزان‌ترین راه خرید سهام در استرالیا چیست؟

برای پایین نگه داشتن هزینه‌های خرید و فروش سهام در استرالیا، از یک کارگزار با تخفیف استفاده کنید. قیمت بانک‌های استرالیا از کارگزاری‌های مستقل آنلاین معمولا بیشتر است.

آیا کارگزاران سهام آنلاین در استرالیا قابل اعتماد هستند؟

هنگام خرید و فروش سهام در بورس استرالیا استفاده از یک کارگزار آنلاین بسیار مهم است. استفاده از یک کارگزار استرالیایی که کاملا منظم باشد از سرمایه‌گذاران در صورت کلاهبرداری یا ورشکستگی محافظت می‌کند.

بهترین بسترهای معاملاتی و سرمایه گذاری در بورس استرالیا

وقتی نوبت به انتخاب بهترین برنامه‌های سرمایه گذاری استرالیا می‌رسد نام‌های آشنا ظاهر می‌شوند. بانک‌های بزرگ از نظر تاریخی در این بخش دارای وزن قابل توجهی بوده‌اند و تا همین اواخر تنها گزینه مناسب برای سرمایه‌گذاری در سهام استرالیا محسوب می‌شدند. در قرن بیست و یکم، کارگزاران و بسترهای کوچکتری وارد بازار شده‌اند و چشم‌انداز منحصر به فردی را ارائه می‌دهند. برنامه‌های تجاری مشترک مانند CMC Markets اخبار و مشاوره بازار سهام استرالیا را در کنار سرویس شخصی به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند.

در ادامه با چند بستر معاملاتی که جزو بهترین برنامه‌های سرمایه گذاری استرالیا هستید آشنا خواهید شد.

Markets CMC

به عنوان برترین برنامه سرمایه‌گذاری در استرالیا، CMC Markets ثابت کرده است که یک برنده بزرگ برای معامله‌گران مبتدی است. این برنامه به شما امکان می‌دهد با استفاده از انواع سفارشات از جمله سفارشات مشروط و پیوندی، سهام خود را از تلفن همراه خریداری و بفروشید. CMC Markets همچنین به شما مشاوره و اطلاعات عمیقی ارائه می‌دهد. به این معنی که می‌توانید امروز در بالای بازار سهام استرالیا بمانید، نه اینکه اخبار روز گذشته را بررسی کنید.

IG Group

گروه آی جی یکی از بهترین پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات بورسی است. این گروه کلی ویدئوی آموزشی برای آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس استرالیا دارد و به این ترتیب گزینه خوبی برای افراد مبتدی است.

CommSec

CommSec به عنوان یکی از بهترین سیستم عامل‌های معاملات سهام استرالیا، مجموعه‌ای از ویژگی‌ها را برای معامله‌گران مبتدی در اختیار شما قرار می‌دهد. این برنامه به شما امکان می‌دهد برای خرید و فروش سهام، مشاهده و معامله با قیمت‌های زنده و همچنین به روز نگه داشتن سهام در استرالیا با کارگزاران در ارتباط باشید. برنامه تجارت سهام CommSec برای افرادی که حساب CommSec Trading دارند رایگان بارگیری می‌شود و هیچ هزینه غیرفعال یا اشتراکی برای استرالیایی‌ها وجود ندارد.

وست پک

در چند سال گذشته Westpac به یک رهبر در فضای تجارت آنلاین تبدیل شده است و نمی‌توان دلیل خاصی برای آن گفت. این برنامه به شما امکان می‌دهد سهام، ضمانت نامه، صندوق‌های قابل معامله در بورس (EFT)و کالاهای قابل معامله در بورس (ETC) را معامله کنید. کاربران می‌توانند لیست‌های قابل ویرایش ایجاد کنند، قیمت‌های مستقیم و اخبار بازار سهام استرالیا را مشاهده کنند. علاوه بر این، با برنامه سرمایه گذاری Westpac می‌توان تمام دارایی‌های خود را مشاهده کرده و تعداد زیادی هشدار سفارشی تنظیم کنید.

NABTrade

یکی دیگر از بانک‌های بزرگ است که وارد بازار معاملات سهام آنلاین شده است. این بستر تجربه‌ای کاملا خاص و قابل لمس را به کاربران خود ارائه می‌دهد. این اپلیکیشن سرمایه‌گذاری استرالیایی به مشتریان اجازه می‌دهد تا از طریق تلفن هوشمند خود اقدام به خرید یا فروش سهام کنند و این امکان را برای سفارشات احتمالی، دسترسی به قیمت‌های آنلاین، عمق بازار و نمودارها فراهم می‌کند. همچنین می‌توانید منابع حساب معاملاتی خود را در این اپلیکیشن مشاهده کنید، سفارشات و وضعیت سفارش خود را ببینید و چگونه یک سبد سهام قوی ایجاد کنید؟ همچنین برندگان و بازندگان برتر ASX را مشاهده کنید و به شما اطلاعات بیشتری در مورد بهترین سهام ASX برای خرید در حال حاضر هم می‌دهد.

سود سرمایه‌گذاری در استرالیا چقدر است؟

“سود سرمایه‌گذاری در استرالیا“ بستگی به عملکرد گزینه‌هایی که برای سرمایه‌ گذاری انتخاب می‌کنید دارد، زیرا تحت تأثیر طیف وسیعی از عوامل قرار می‌گیرد. اما به‌طور‌کلی، گزینه سرمایه‌گذاری با ریسک بالاتر در بازه زمانی طولانی مدت باید بازده بهتری نسبت به ریسک کم داشته باشد.

اگر به دنبال محیطی امن برای سرمایه‌گذاری‌های دیگر هستید، یا می‌خواهید فرزندانتان در آینده از امنیت مالی برخوردار باشند، و یا حتی می‌خواهید بدانید بهترین سرمایه‌گذاری در استرالیا چیست، مقاله فرصت‌های سرمایه ‌گذاری در استرالیا را بخوانید.

سوالات متداول:

• آیا در سهام استرالیا سرمایه‌گذاری کنیم؟

بله! اگر قصد سرمایه گذاری در بورس دارید می‌توانید از خرید سهام در بازار بورس استرالیا هم برای سرمایه گذاری و در نهایت راهی چگونه یک سبد سهام قوی ایجاد کنید؟ برای گرفتن ویزای مهاجرت به استرالیا استفاده کنید.

• وضعیت بازار سهام استرالیا یا همان بورس اوراق بهادار استرالیا چگونه است؟

بازار سهام استرالیا یا ASX در بین 5 بازار برتر جهانی قرار دارد بنابراین یکی از بهترین بازارها و فرصت‌های سرمایه گذاری در استرالیا است.

• بهترین بسترهای معاملاتی و سرمایه‌گذاری در بورس استرالیا کدام بسترها هستند؟

بهترین بسترهای آنلاین سرمایه‌گذاری در بورس استرالیا شامل Markets CMC، IG Group، CommSec، ناب و وست پک است.