هجینگ (Hedging) یا هج یعنی چه و چه کاربردی در بازار دارد؟!
هجینگ یا هج کردن Hedge مفهوم وسیعی است که در معنای کلی به پوشش ریسک اشاره دارد. هجینگ به صورت طبیعی یک بده بستانی مابین ریسک و پاداش است؛ با وجود اینکه هجینگ منجر به کاهش ریسک بالقوه میشود، ولی همچنین منجر به از بین رفتن سودهای بالقوه هم میشود.
هجینگ (Hedging) یا هج (Hedge) کردن چیست؟
هجینگ یا هج (Hedge) کردن یعنی چه؟
هجینگ یا هج کردن Hedge مفهوم وسیعی است که در معنای کلی به پوشش ریسک اشاره دارد. هجینگ به صورت طبیعی یک بده بستانی مابین ریسک و پاداش است؛ با وجود اینکه هجینگ منجر به کاهش ریسک بالقوه میشود، ولی همچنین منجر به از بین رفتن سودهای بالقوه هم میشود.
برای جلوگیری از زیان در معاملات گاهی از این نوع سفارش استفاده می شود. (یعنی پوشش زیان احتمالی با دو سفارش خرید و فروش با یک حجم مشخص)
ابزارهای هج کردن ریسک
خوشبختانه وجود داشتن انواع مختلف قراردادهای آپشن‌ها و فیوچرز این اجازه را به سرمایه‌گذاران داده است تا در مقابل هر نوع سرمایه‌گذاری هج کنند؛ این سرمایه‌گذاری‌ها شامل سهام، نرخ‌های بهره، ارزها، محصولات و سایر مواردند.
استراتژی هجینگ مشخص و همچنین قیمت‌گذاری ابزارهای هجینگ بستگی به ریسک منفی اوراق بهادار مد نظر دارند که سرمایه‌گذار متمایل به هج کردن آن است.
معمولا هر چقدر که ریسک معکوس بیشتر باشد، هج هم بزرگتر خواهد بود. ریسک معکوس در نتیجه وجود داشتن سطح بالایی از نوسان و در طول زمان افزایش پیدا خواهد کرد؛ آپشنی که بعد از یک دوره طولانی خاتمه می‌یابد و به اوراق بهادار دارای نوسان بیشتری مرتبط است، به عنوان یک ابزار هجینگ دارای قیمت بالاتری خواهد بود.
هر چقدر که قیمت استرایک بیشتر باشد، آپشن هم قیمت بالاتری خواهد داشت ولی پوشش قیمتی بیشتری را هم ارائه خواهد کرد. این متغیرها می‌توانند برای ایجاد آپشن ارزانتری تعدیل شوند که پوشش کمتری خواهد داشت؛ همچنین این متغیرها می‌توانند برای ایجاد آپشن گرانتری تعدیل شوند که پوشش گسترده‌تری دارد.
با این وجود از نقطه‌ای به بعد، خرید پوشش قیمیتی اضافی از دیدگاه کارایی هزینه‌ای غیرقابل توجیه است.
هجینگ (Hedging) یا هج (Hedge) کردن
یک مثال برای هجینگ
به طور مثال شما یک لات از جفت ارز EUR/USD را خریده اید و روند بازار برخلاف انتظار شما رو به پایین است و شما به این نتیجه رسیده اید که این روند معکوس، به صورت موقتی است و دوباره به سمت بالا باز خواهد گشت.
پس به هدف کنترل یا جلوگیری از ضرر و تا زمانی که این روند به سمت بالا برگردد یک معامله از نوع فروش در همان جفت ارز باز می کنید تا مقدار ضرری که از معامله خرید دارید را پوشش دهد و این معامله را تا زمانی که روند رو به بالا باز گردد استراتژی هجینگ در بازار سهام حفظ می کنید و زمانی که روند رو به بالا برگشت معامله فروش را بسته و بدین صورت مقدار ضرری که از معامله خرید داشته اید را جبران کرده اید.
هج در فارکس چیست؟ — نکات کاربردی هجینگ
در این مقاله به شما می گوییم هج در فارکس چیست و چه نکاتی را باید بدانید. هجینگ در فارکس یک استراتژی است که برای محافظت از موقعیت خود در یک جفت ارز که در برابر یک حرکت نامطلوب استفاده میشود. وقتی معامله‌گر نگران اخبار یا رویدادی است که باعث ایجاد بی‌ثباتی در بازارهای ارز میشود، میتواند نوعی حمایت کوتاه‌مدت باشد.
هج به معنای پیداکردن راهی برای محافظت از خود در برابر یک ضرر بزرگ است. به‌عنوان‌مثال، وقتی خودروی خود را بیمه می‌کنید، در واقع خود را در برابر امکان یک تصادف پرهزینه محافظت، یا به‌عبارت‌دیگر هج، کرده‌اید.
در Forex، هج مانند بیمه کردن معاملاتتان است. هج راهی برای کاهش و یا پوشش ضرر در صورت بروز یک پوزیشن پیش‌بینی‌نشده است.
هنگام صحبت در مورد حفاظت از جفت ارز فارکس به این روش، دو استراتژی مرتبط وجود دارد. یکی این است که با گرفتن موقعیت مخالف در یک جفت ارز، ریسک کنیم و روش دوم خرید گزینه‌های فارکس است.
هج در فارکس چیست؟
استراتژی یک
یک معامله‌گر فارکس میتواند با محافظت از موقعیت فعلی استراتژی هجینگ در بازار سهام در برابر حرکت نامطلوب در جفت ارز، با حفظ موقعیت کوتاه و بلند به طور همزمان روی یک جفتِ ارزی، یک محافظ ایجاد کند. این نسخه از استراتژی ریسک به‌عنوان محافظ کامل نامیده میشود زیرا تمام ریسک (و در نتیجه تمام سود بالقوه) مربوط به تجارت را درحالی‌که محافظ فعال است از بین می‌برد.
ریسک در بازار فارکس فرایند محافظت از موقعیت در یک جفت ارز از خطر ضرر است.
دو استراتژی اصلی برای ریسک در بازار فارکس وجود دارد.
استراتژی اول این است که در مقابل یک جفت ارز موضع متقابل بگیرید، به‌عنوان‌مثال، اگر سرمایه‌گذار دارای یورو/دلار آمریکا باشد، با مبلغ یکسان یورو/دلار آمریکا را معامله میکند.
استراتژی دوم شامل استفاده از گزینه‌هایی است، مانند خرید در صورتی که سرمایه‌گذار در یک ارز دارای موقعیت طولانی باشد.
حفاظت از فارکس نوعی حفاظت کوتاه‌مدت است و هنگام استفاده از گزینه‌ها، فقط میتواند حفاظت محدودی ارائه دهد.
اگر هنوز متوجه نشده‌اید هج در فارکس چیست، به مثال زیر برای روشن شدن مطلب دقت کنید.
اگرچه فروش یک جفت ارز که مدت زیادی در دست دارید، ممکن است عجیب به نظر برسد زیرا دو موقعیت مخالف یکدیگر را جبران میکنند، اما بیشتر از آنچه فکر می‌کنید رایج است. اغلب این نوع محافظت هنگامی ایجاد میشود که یک معامله‌گر یک موقعیت بلند یا کوتاه را به‌عنوان یک معامله بلندمدت داشته باشد و به‌جای لغو آن، یک معامله متضاد را ایجاد کند تا در مقابل اخبار مهم یا یک خبر مهم، حفاظت کوتاه‌مدت ایجاد کند.
جالب اینجاست که فروشندگان فارکس در ایالات متحده اجازه این نوع ریسک را نمی‌دهند. در عوض، شرکت‌ها ملزم به حذف دو موقعیت هستند، با تجارت متضاد به‌عنوان یک دستور نزدیک رفتار کنند. بااین‌حال، نتیجه تجارت خالص شده و تجارت ریسک شده اساساً یکسان است.
استراتژی دو
یک معامله‌گر فارکس میتواند با استفاده از گزینه‌های فارکس تا حدی از موقعیت فعلی در برابر حرکت نامطلوب در جفت ارز محافظت کند. از این استراتژی به‌عنوان محافظ ناقص یاد میشود زیرا موقعیت حاصله معمولاً تنها بخشی از ریسک (و بنابراین فقط بخشی از سود بالقوه) مربوط به تجارت را حذف میکند.
برای ایجاد یک پوشش ناقص، یک معامله‌گر که مدت طولانی یک جفت ارز را معامله میکند، میتواند قراردادهای اختیار معامله را خریداری کند تا ریسک نزولی را کاهش دهد، درحالی‌که معامله‌گر با جفت ارز کوتاه میتواند قراردادهای اختیار معامله خریداری کند تا ریسک ناشی از حرکت صعودی را کاهش دهد.
خطر نزولی پوشش ناکامل
قراردادهای اختیار معامله به خریدار حق میدهد، اما نه تعهد. در واقع برای فروش یک جفت ارز با قیمت مشخص (قیمت اعتصابی) در تاریخ قبل یا قبل از آن (تاریخ انقضا) به فروشنده اختیارات در ازای پرداخت مبلغ حق بیمه اولیه.
به مثال زیر توجه کنید تا بیشتر متوجه شوید که هج در معامله چیست و چه کاربردی دارد.
به‌عنوان‌مثال، تصور کنید یک معامله‌گر فارکس EUR/USD طولانی است و 1.2575 است، پیش‌بینی میکند که این جفت ارز صعودی خواهد بود، اما همچنین نگران است که جفت ارز در صورت نزولی بودن اعلام اقتصادی آینده، پایین‌تر حرکت کند. معامله‌گر میتواند با خرید یک قرارداد اختیار معامله با قیمت اعتباری در جایی پایین‌تر از نرخ فعلی ارز، مانند 1.2550 و تاریخ انقضا زمانی پس از اعلام اقتصادی، ریسک را جبران کند.
اگر اعلان بیاید و برود و EUR/USD پایین نیاید، معامله‌گر میتواند تجارت طولانی EUR/USD را حفظ کند و به طور بالقوه سود بیشتری را هر چه بالاتر برود. به‌خاطر داشته باشید، پوشش کوتاه‌مدت حق بیمه پرداخت شده برای قرارداد اختیار معامله را در برمی‌گیرد.
اگر اعلان آمدورفت و EUR/USD شروع به حرکت پایین‌تر کرد، معامله‌گر نیازی به نگرانی چندانی در مورد حرکت نزولی ندارد زیرا قراردادن برخی از ریسک‌ها را محدود میکند. پس از بازشدن قرارداد طولانی، ریسک برابر است بافاصله بین ارزش جفت در زمان خرید قرارداد.
اختیار معامله و قیمت اعتباری اختیار معامله، یا 25 پیپ در این مورد (1.2575 – 1.2550 = 0.0025 = 1.2575) ، به‌علاوه حق بیمه پرداخت شده برای قرارداد اختیار معامله.
حتی اگر EUR/USD به 1.2450 کاهش یابد، حداکثر ضرر 25 پیپ، بعلاوه حق بیمه است، زیرا بدون توجه به قیمت بازار آن جفت در آن زمان میتوان قیمت را با قیمت 1.2550 اعمال کرد.
پوشش‌های خطر ناکامل وارونه
قراردادهای اختیار تماس به خریدار این حق را میدهد که خریدار یک جفت ارز را با قیمت اعتصابی یا قبل از تاریخ انقضا در ازای پرداخت حق بیمه اولیه خریداری کند.
به‌عنوان‌مثال، تصور کنید معامله‌گر فارکس GBP/USD کوتاه 1.4225 است و پیش‌بینی میکند که این جفت ارز پایین‌تر حرکت میکند، اما همچنین نگران است که اگر رأی پارلمانی آینده صعودی باشد، ممکن است جفت ارز بالاتر برود. معامله‌گر میتواند بخشی از ریسک را با خرید قرارداد اختیار معامله با قیمت اعتصاب در جایی بالاتر از نرخ فعلی ارز، مانند 1.4275 و تاریخ انقضا زمانی پس از رأی‌گیری برنامه‌ریزی‌شده، محافظت کند.
همه کارگزاران فارکس معاملات اختیاری را در جفت فارکس ارائه نمی‌دهند و این قراردادها در بورس‌ها مانند قراردادهای اختیار معامله سهام معامله نمی‌شوند.
اگر رأی بیاید و برود و GBP/USD بالاتر نرود، معامله‌گر میتواند معاملات کوتاه GBP/USD را حفظ کند و سود را هر چه کمتر کند. هزینه‌های پوشش کوتاه‌مدت برابر با حق بیمه پرداخت شده برای قرارداد اختیار معامله است که اگر GBP/USD بالاتر از اعتصاب باقی بماند و تماس منقضی شود، از بین میرود.
اگر رأی آمدورفت و GBP/USD شروع به حرکت بیشتر کرد، معامله‌گر نیازی به نگرانی در مورد حرکت صعودی ندارد، زیرا به لطف گزینه تماس، ریسک به فاصله بین ارزش جفت در هنگام انتخاب محدود میشود.
خریداری شد و قیمت اعتباری اختیار معامله، یا 50 پیپ در این مورد (1.4275 – 1.4225 = 0.0050 = 1.4275) ، به‌علاوه حق بیمه پرداخت شده برای قرارداد اختیار معامله.
حتی اگر GBP/USD به 1.4375 صعود کند، حداکثر ریسک بیش از 50 پیپ نیست، بعلاوه حق بیمه، زیرا میتوان با خرید این جفت ارز با قیمت اعتباری 1.4275 خرید و سپس بدون توجه به موقعیت کوتاه GBP/USD را پوشش داد. قیمت بازار آن جفت در آن زمان چقدر است.
قطعاً با خواندن این مقاله تا حد زیادی با مفهوم هجینگ آشنا شدید و متوجه شدید هج در فارکس چیست. اما برای آشنایی بهتر و دانستن مفهوم این که هج در فارکس چیست و چه کاربردی دارد، توصیه می‌کنیم با ثبت نام در بروکر آرون گروپس و با استفاده از حساب‌های آزمایشی، معامله و استراتژی‌های هجینگ را تمرین کنید تا در معاملات اصلی‌تان با استفاده از این تکنیک معاملاتی سودهای کلانی را به دست آورید.
هج Hedge به چه معناست
هج Hedge به چه معناست ؟ در پاسخ به این سوالات میتوان گفت: هج به معنای آن است که در مقابل یک ضرر بزرگ راهی را برای حفاظت از خود در مقابل آن پیدا کنیم . یا می توان گفت یک راه مدیریت کردن ریسک است .
به عنوان مثال وقتی خانه خود را در برابر آتش سوزی بیمه می کنید در حقیقت از یک آتش سوزی پر هزینه حفاظت کرده اید که معنای دیگر آن این می شود که در واقع شما هج کرده اید .
در بازار فارکس هج Hedge به چه معناست ؟ در این بازار هم هج کردن همانند بیمه کردن معامله است و شما میتوانید با استفاده از آن معاملات خود را از ضرر های ناگهانی محافظت کنید .
شما در این مقاله می خوانید:
- انواع هج کردن
- هج کردن چه مزایایی دارد؟
- نکات کلیدی استفاده از هج در معاملات خود
- جمع بندی
انواع هج کردن :
هج کردن شامل سه دسته: قرارداد فوروارد ، قرارداد فیوچرز ، بازار های پول می باشد که در ادامه این سه دسته را به شما معرفی خواهیم کرد .
این قرارداد خرید و فروشی است که دو طرف تاریخی را مشخص کرده و قیمتی را تعیین می کنند نکته مهم این است که این قرارداد غیر استاندارد می باشد .
این قرارداد شامل: مبادله ارزها ، کالا ها و … است .
این قرارداد یک قرارداد استاندارد است که افراد با قیمتی تعیین شده در تاریخ مشخص اقدام برای خرید و فروش دارایی ها میکنند .
این قرارداد شامل : کالا ، قرارداد آینده رمز ارزها و… است .
در این بازار وام هایی کوتاه مدت و خرید و فروش در زمانی یک سال و یا کمتر انجام می شوند .
هج کردن چه مزایایی دارد ؟
سود را میتواند قفل کند .
باعث محدود کردن حد زیادی از تلفات می شود .
باعث افزایش نقدینگی نیز می شود .
کسب موفقیت در هج کردن معامله گران را در برابر تورم و تغییر قیمت ها محافظت می کند .
نکته : هج کردن در فارکس رایگان نیست و شما باید هزینه ای را بابت آن بپردازید ، به هیچ عنوان نباید به صورت پی در پی و پشت سر هم هج کنید چرا که سرمایه ای که در حساب اصلی خود دارید کاهش پیدا می کند .
یک تریدر موفق باید قبل از هج کردن با دیگر مباحث بازار فارکس آشنایی داشته باشد چرا که یک تریدر مبتدی در صورتی که نتواند معالات ساده را به خوبی انجام دهد در این صورت نمیتواند یک معامله هج را به خوبی به پایان برساند .
نکات کلیدی استفاده از هج در معاملات خود :
چند نکته مهم در استفاده از استراتژی هج وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم :
شما از هیچ سیستمی نمیتوانید در معاملات خود یک شبه سود رویایی کسب کنید .
برای یک معامله گر حرفه ای مدیریت کردن سرمایه خود اهمیت بیشتری نسبت به استفاده از سیستم های معاملاتی دارد .
شما به عنوان یک معامله گر حتما باید از استاپ لاس های سنجیده و عقلانی استفاده کنید تا در معاملات خود سود کرده و جلوی ضرر را بگیرید .
در این بازار باید صبور باشید و منتظر باشید تا سیگنال های عالی را دریافت کنید .
شما باید در معاملات خود از تایم فریم های بلند مدت تر استفاده کنید ، چرا که در تایم فریم های بلند مدت ریسک معاملات پایین می آید .
هج کردن یا هجینگ شیوه ای است که میتوانید از آن برای آنکه سرمایه خود را در مقابل تغییرات ناگهان بازار سرمایه محافظت کنید استفاده می شود. فقط معامله گرانی که با تجربه هستند و اطلاعات کافی را در مورد هج کردن میدانند باید از آن استفاده کنند تریدر هایی که تازه کار و بی تجربه هستند به هیچ عنوان نباید بدون داشتن اطلاعات کافی از هج استفاده کنند چرا که باعث می شود در مدت زمان خیلی کوتاه کل سرمایه خود را از دست بدهند .
مفهوم هج کردن در بازارهای مالی چیست؟
معرفی کلی هج کردن هج کردن (hedging) به معنی خرید یک دارایی برای کاهش خطر ضرر از دارایی‌های دیگر می‌باشد. هجینگ در امور مالی یک استراتژی مدیریت ریسک است که با کاهش و از بین بردن ریسک عدم قطعیت‌ها سروکار دارد. این استراتژی کمک میکند تا ضررهایی که ممکن است به دلیل نوسانات ناشناخته قیمت سرمایه گذاری ایجاد شود، پوشش داده شود. این سازوکار یک روش.
بزرگ‌ترین جشنواره تخفیفی تاریخ خانه سرمایه شروع شد!
معرفی کلی هج کردن
هج کردن (hedging) به معنی خرید یک دارایی برای کاهش خطر ضرر از دارایی‌های دیگر می‌باشد. هجینگ در امور مالی یک استراتژی مدیریت ریسک است که با کاهش و از بین بردن ریسک عدم قطعیت‌ها سروکار دارد. این استراتژی کمک میکند تا ضررهایی که ممکن است به دلیل نوسانات ناشناخته قیمت سرمایه گذاری ایجاد شود، پوشش داده شود.
این سازوکار یک روش استاندارد است که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار از آن استفاده میکنند تا از سرمایه‌های خود در برابر ضرر و زیان محافظت کنند. این استراتژی در زمینه‌های زیر نیز انجام میشود:
کالاها: شامل محصولات کشاورزی، محصولات انرژی، فلزات و غیره است. خطر مرتبط با این موارد به عنوان ریسک کالا شناخته میشود.
اوراق بهادار: شامل سرمایه‌گذاری در سهام، شاخص و غیره است. خطرات مرتبط با این موارد به عنوان ریسک حقوق صاحبان سهام یا ریسک اوراق بهادار شناخته می‌شوند.
ارزها: شامل ارزهای خارجی است. انواع مختلفی از خطرات مرتبط با آن وجود دارد مانند – خطر نوسانات ریسک ارزی و غیره نرخ بهره: شامل نرخ‌های وام است. خطرات مرتبط با این موارد به عنوان خطرات نرخ بهره شناخته می‌شوند. آب و هوا: همچنین یکی از موضوعاتی است که امکان حفاظت از آن وجود دارد.
امیدواریم اکنون متوجه شده باشید که منظور ما از هج کردن چیست. اکنون اجازه دهید در زیر مزایا و انواع آنها را بررسی کنیم.
صندوق های پوشش ریسک چه کاری انجام می دهند؟
در صندوق‌های پوشش ریسک، مدیر صندوق از سرمایه گذاران خارجی پول جمع میکند و سپس مطابق استراتژی را که توسط سرمایه گذار قبول شده، به همان صورت سرمایه گذاری را انجام میدهد. نسبتی از وجوه به سهام بلند مدت تخصیص داده می‌شوند که در آنها فقط سهام عادی را خریداری میکنند و هرگز فروش اعتباری انجام نمی‌دهند. همچنین نسبتی از سرمایه صندوق به خرید کل مشاغل تحت مالکیت خصوصی تخصیص داده میشود، که صندوق اغلب مالکیت آنها را تحویل گرفته، عملیات آن ها را بهبود بخشیده و بعداً از عرضه اولیه آن شرکت حمایت مالی میکند.
صندوق‌های پوشش ریسکی وجود دارند که به معاملات اوراق قرضه می‌پردازند و یا در املاک و مستغلات تخصص دارند. برخی از آنها سرمایشان را برای کار در کلاس‌های دارایی خاصی مانند حق ثبت اختراع و حقوق موسیقی متمرکز میکنند.
انواع مختلف هج کردن
هجینگ به طور کلی به سه نوع تقسیم میشود که به سرمایه‌گذاران کمک میکند تا با معامله بر روی کالاها، ارزها یا اوراق بهادار مختلف سود کسب کنند. این سه دسته عبارتند از:
قرارداد فوروارد: این قرارداد توافق نامه‌ای غیر استاندارد برای خرید یا فروش دارایی‌های اساسی با قیمت تعیین شده در تاریخ توافق شده توسط دو طرف مستقل درگیر است. قرارداد فوروارد شامل قراردادهای مختلفی مانند قراردادهای مبادله‌ای برای ارزها، کالاها و غیره است. قرارداد فیوچرز: یک قرارداد استاندارد برای خرید یا فروش دارایی‌های اساسی با قیمت تعیین شده در تاریخ خاص و مقدار استاندارد توافق شده توسط دو طرف مستقل درگیر است. قرارداد آتی شامل قراردادهای مختلف مانند کالاها، قراردادهای آینده ارزها و غیره است. بازارهای پول: یکی از اجزای اصلی بازارهای مالی است که در آن وام‌های کوتاه مدت، استقراض، خرید و فروش با سررسید یک سال یا کمتر انجام میشود. این موضوع شامل اشکال مختلفی از فعالیت‌های مالی ارزها، عملیات بازار پول برای بهره، فراخوان سهام است که در آنها وام‌های کوتاه مدت، استقراض، فروش و وام با سررسید یک سال یا بیشتر اتفاق می‌افتد.
مزایای هج ردن
میتواند برای قفل کردن سود استفاده شود. معامله گران را قادر می‌سازد تا در دوره‌های سخت بازار زنده بمانند. تلفات را تا حد زیادی محدود میکند. از آنجا که موجب سرمایه گذاری سرمایه گذاران در طبقات مختلف دارایی میشود، نقدینگی را افزایش میدهد. همچنین به صرفه جویی در وقت کمک میکند، زیرا با استفاده از این استراتژی معامله‌گران بلندمدت ملزم به نظارت و تنظیم سبد سهام خود با نوسانات روزانه بازار نیستند. یک مکانیسم قیمت انعطاف پذیر را ارائه میدهد، زیرا به هزینه کمتری از مارجین نیاز است. در صورت هج کردن موفقیت آمیز از معامله گران در برابر تغییرات قیمت کالاها، تورم، تغییرات نرخ ارز، تغییرات نرخ بهره و غیره محافظت میکند. در پوشش با استفاده از معاملات اختیار، فرصتی برای معامله گران فراهم میشود تا با استفاده از استراتژی‌های معاملات، گزینه‌های پیچیده را برای به حداکثر رساندن بازده اعمال کنند. به افزایش نقدینگی در بازارهای مالی کمک میکند.
سرمایه گذاران چگونه صندوق‌های تامینی را پوشش می دهند؟
استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که توسط سرمایه‌گذاران برای کاهش ریسک استفاده میشود مانند:
تخصیص دارایی: با تنوع بخشیدن به پرتفوی سرمایه گذار با کلاس‌های مختلف دارایی انجام میشود. به عنوان مثال، شما میتوانید ۴۰ درصد سرمایه را در سهام سرمایه گذاری کنید و باقی سرمایه‌تان را به کلاس‌های دارایی ثابت تخصیص دهید. این موضوع به تعادل سرمایه گذاری کمک میکند. ساختار: با سرمایه گذاری قسمت خاصی از پورتفو در اوراق بدهی و بقیه در اوراق مشتقه انجام میشود. سرمایه گذاری در بدهی ثبات را ایجاد میکند در حالی که سرمایه گذاری در اوراق مشتقه به منظور پوشش ریسک به کار گرفته میشود. استفاده از اوراق اختیار: این گزینه شامل خرید اختیار خرید و اختیار روش است که به راحتی میتوانید دارایی‌ها را مستقیماً ایمن کنید. استراتژی آربیتراژ: بسیار ساده و در عین حال بسیار هوشمندانه است. این استراتژی شامل خرید یک محصول و فروش سریع آن در بازار دیگر با قیمت بالاتر است. بنابراین در صورت وجود چنین فرصتی سودی ناچیز اما ثابت تضمین میشود. این استراتژی معمولاً در بازار سهام استفاده میشود.
بیایید یک مثال بسیار ساده از یک دانش آموز دبیرستانی در نظر بگیریم که یک جفت کفش Asics را از فروشگاه اوت لت که در نزدیکی خانه او است فقط ۴۵ دلار خریداری کرده و آن را به قیمت ۷۰ دلار به هم مدرسه‌ای خود بفروشد. دانش آموز دوم نیز خوشحال است که قیمت بسیار ارزان تری را در مقایسه با فروشگاه بزرگ که همین کفش را با قیمت ۱۱۰ دلار به فروش می‌رساند، پیدا کرده است.
استراتژی کاهش میانگین: شامل خرید واحد‌های بیشتری از یک محصول خاص است حتی اگر هزینه یا قیمت فروش محصول کاهش یافته باشد. سرمایه گذاران سهام اغلب از این استراتژی استفاده میکنند. اگر قیمت سهامی که قبلاً خریداری کرده‌اند به میزان قابل توجهی کاهش یابد، آنها سهام بیشتری را با قیمت پایین خریداری میکنند. سپس، اگر قیمت بین دو قیمت خرید آنها به نقطه‌ای افزایش یابد، سود حاصل از خرید دوم ممکن است ضررهای مورد اول را پوشش دهد. سخن آخر
هجینگ روش مهمی است که سرمایه گذاران می توانند برای محافظت از سرمایه گذاری های خود در برابر تغییرات ناگهانی و پیش‌بینی نشده در بازارهای مالی از آن استفاده کنند.
متاتریدر چیست؟ دلایل استفاده و استراتژی هجینگ در بازار سهام ویژگی های آن
فعالان بازار مالی برای انجام معاملات خود از یک پلتفرم معاملاتی استفاده میکنند. یکی از معروف ترین و بهترین پلتفرم ها “متاتریدر” است. متاتریدر توسط بروکرهای بین المللی به مشتریان خود جهت پیشبرد معاملات معرفی میشود. در این مقاله به بررسی این نرم افزار و دو ورژن آن خواهیم پرداخت.
آموزش ویدیویی
برای توضیحات بیشتر و نکات متفرقه به خواندن ادامه دهید:
توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!
معرفی متاتریدر
متاتریدر توسط شرکت نرم‌افزاری روسی “MetaQuotes” طراحی شده است. درحال حاضر دو ورژن 4 و 5 متاتریدر در بازاهای مالی به عنوان سکوی معاملاتی به کار میرود. ورژن 4 را میتوانید در سیستم‌های دسکتاپ، تلفن‌های همراه هوشمند و مرورگرها استفاده کنید. همچنین متاتریدر ۵ یک پلتفرم معاملاتی چندگانه است، که امکان دادوستد همزمان در بازارهای فارکس (ارز)، سهام و آتی را برای معامله‌گران فراهم میکند.
دلایل استفاده از متاتریدر
1-دانلود و نصب بسیار آسان
2-قابلیت‌های تجاری بالا
3-پیگیری نوسانات قیمت و نمودارها
با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!
4-داشتن معاملات برنامه ریزی شده و هدفمند
5-تنظیمات بسیار آسان
6-امکان بارگزاری اسکریپت و انجام اتوماتیک معاملات
7-امکان انجام تنظیمات سفارش ترید
8-امکان مرور تریدهای قبلی
ویژگی های متاتریدر4
- امنیت معاملات با توجه به رمزنگاری پیچیده
- سیستم مدرن معاملات خودکار
- طیف گسترده تایم فرم نمودارها برای عملیات مختلف معاملاتی
- بیش از 50 اندیکاتورهای توکار برای تجزیه و تحلیل تکنیکال، که برای بررسی بازار فارکس و انتخاب بهترین زمان برای باز کردن و بستن معامله به شما کمک خواهند کرد.
ویژگی های متاتریدر 5
- نمایش عمق بازار
- سازگاری کامل با اتوتریدنگ محیط تست مجازی قدرتمند
- نرم افزاری چند زبانه
- سفارشات جدید Buy Stop Limit و Sell Stop Limit برای افزایش تاثیر استراتژی معاملاتی
- عملکرد بالای کد MQL5 برای ساختن مشاوران معاملاتی و اندیکاتورهای مختلف
- دسترسی به پایگاه اندیکاتورهای تکنیکال رایگان Code Base برای تجزیه و تحلیل موثر بازار فارکس
- دسترسی به نقدینگی بین بانکی با استفاده از تکنولوژی МТ5 Bridge
مقایسه متاتریدر 4 و 5
| ابزارها و امکانات | متاتریدر4 | متاتریدر5 |
| استانداردهای حرفه‌ای | معاملات بازار خارج از بورس، سیستم هجینگ، سفارشات گسترده | ابزار های معاملاتی بورس اوراق بهادار(سهام، قراردادهای آتی، و مشتقات). سیستم نتینگ، سهام pink sheet |
| عمق بازار | عمق بازار سهام pink sheet | آپدیت تابع نشان دهنده‌ی عمق بازار به منظور خرید سهام، قراردادهای آتی، و سهام pink sheet | استراتژی هجینگ در بازار سهام
| آزمایشگر استراتژی | یک تستر از تعداد زیادی از مکمل ها و ادوایزرها تشکیل شده است | یک تستر شامل مکمل نمی‌باشد در عوض با مشاور (ادوایزر) و اندیکاتورهای پیچیده‌ی معاملاتی کار میکند و توسط خدمات رایانش ابری پشتیبانی می شود. |
| زبان برنامه نویسی | برنامه‌ی MQL4 به شما اجازه میدهد تا بتوانید اسکریپت های نسبتا ساده، اندیکاتورها و مشاوران معاملاتی را ایجاد کنید. بهینه سازی موثر فرآیندهای تجاری و تحلیلی به طور عمده به برنامه نویسی خوب بستگی دارد. | Object-oriented MQL5 برپایه‌ی تکنیک های پیچیده اما محبوب و کارآمد برنامه نویسی ، و تعامل با دستگاه های خارجی و شبکه طراحی شده است. در مقایسه با MQL4 احتمالات محاسبه شده در این زبان تقریبا نامحدود است. |
نتیجه گیری: متاتریدر 4 نرم افزار نسبتا آسان، پلتفرمی قدیمی و کارآمد به همراه مکمل های فراوان که برای معامله در ابزارهای فارکس، CFD ها و دیگر مشتقات OTC طراحی شده است. از این رو با وجود متاتریدر 5 که هفت سال است که وارد بازارهای مالی شده فعالان بازار بورس متاتریدر 4 را ترجیح میدهند.
همچنین متاتریدر 5 پلتفرمی حرفه‌ای برای معاملات بازارهای بورس به همراه برنامه‌های تست استراتژی، پورتفولیو، تست ابری. بهبود زبان و محیط برنامه نویسی، نمایش نمودار عمق بازار سهام، تایم فریم های بیشتر و تقویم اقتصادی است و مزایای خاص خود را دارد.
مفیدتریدر
سامانه معاملاتی «مفید تریدر» (MofidTrader) نسخه بومی شده نرم افزار «متاتریدر5» می‌باشد که توسط شرکت کارگزاری مفید و تحت لیسانس و پشتیبانی شرکت MetaQuates به بازار سرمایه ایران معرفی شده است.
دیدگاه شما