کدام صندوق ها بازدهی بهتری داشتند؟

صندوق گنجینه آینده روشن: این صندوق با بازارگردانی شرکت نام آشنا تامین سرمایه تمدن در یک ماه اخیر علاوه بر اینکه توانسته از سرمایه افراد محافظت کند بازدهی ۱۶/ ۲ درصدی نیز نصیب سرمایه‌گذاران کرده است. این صندوق کوچک کدام صندوق ها بازدهی بهتری داشتند؟ واحد سرمایه‌گذاری، ارزشی معادل ۲۲۴ میلیارد تومان دارد. قیمت هر واحد این صندوق هزار تومان است. تملک کل دارایی‌های این صندوق در دستان حقوقی‌ها است.

بازدهی مطلوب «صندوق‌های سرمایه‌گذاری»

دنیای اقتصاد / فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در یك ماه اخیر همگام با رشد بورس اوراق بهادار رقم خورد تا به‌این ترتیب ثبت بازدهی مناسب این نهادهای مالی تاییدی بر حضور فعال‌تر آنها در بازار سرمایه باشد.

بررسی عملكرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دوره یك ماه منتهی به 19 آبان‌ماه سال جاری حكایت از بازدهی مطلوب و بالای این نهادهای مالی و رضایت سرمایه‌گذاران دارد، به طوری كه در تب و تاب رشد اخیر بازار سرمایه و ورود سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای به انواع صندوق‌ها این نهادها توانسته‌اند نقش هدایت و جذب نقدینگی از بازارهای موازی به سمت بورس را بر عهده داشته باشند كه در این میان صندوق سرمایه‌گذاری نوین با ثبت بازدهی 5/20 درصدی خود در مدت یك ماه اخیر به عنوان برترین صندوق شناخته شد.

همچنین صندوق‌های تدبیرگران فردا، تدبیرگران آگاه، خوارزمی و كارگزاری بانك ملی با اختلاف اندكی در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفته و بازدهی 14 تا 17 درصدی را به نمایش گذاشتند.

در مدت مزبور شاخص كل بازار نیز با كسب بازدهی 7/12 درصدی هرچند از 6 صندوق دیگر عقب ماند اما توانست عملكردی مناسب‌تر از 56 صندوق دیگر داشته باشد و در رتبه‌ای بالاتر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری سبحان، صبا، امین كارآفرین، آگاه و كاریزما قرار گیرد.

عملكرد دیگر صندوق‌ها نیز در این دوره بسیار مطلوب و با بازدهی بالا همراه بود به طوری كه 9 صندوق از جمله حافظ، پویا، خبرگان و آپادانا با بازدهی در محدوده 10 درصد و مابقی در بازدهی 1 تا 9 درصدی در نوسان بودند و تنها دو صندوق كارآفرینان برتر و توسعه بازار سرمایه عملكردی منفی داشته کدام صندوق ها بازدهی بهتری داشتند؟ كه به زیان 1/0 درصدی و 6/0 درصدی هر كدام منجر شد. همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری نواندیشان و توسعه ملی هرچند عملكردی مثبت داشتند اما به عنوان ضعیف‌ترین صندوق‌ها شناخته شدند.

اما بررسی عملكرد صندوق‌های سرمایه‌گذاران در دوره‌های بلندمدت نشان از وضعیت مساعدتر این نهادها دارد به طوری كه در دوره‌های 3ماهه، 6 ماهه و یك سال اخیر تمامی صندوق‌های با بازدهی مثبت همراه بوده و هیچ صندوقی با زیان مواجه نشده است.

بر این اساس در دوره سه ماه اخیر صندوق سرمایه‌گذاری صبا با ثبت بازدهی 3/38 درصدی با اختلاف نامحسوسی از صندوق خبرگان در رتبه اول جای گرفت؛ بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری خبرگان معادل 6/37 درصد بود.

همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری فارابی، تدبیرگران آگاه، آگاه و یكم سامان هر كدام به ترتیب با بازدهی 1/33، 9/32، 4/32 و 31 درصدی در رتبه‌های سوم تا ششم ایستادند. بازدهی شاخص بورس نیز در این دوره معادل 6/32 درصد بود.

این در حالی است كه صندوق‌های بورس بیمه و نواندیشان به عنوان كم‌بازده‌ترین صندوق‌ها شناخته شدند.

اما در کدام صندوق ها بازدهی بهتری داشتند؟ دوره 6 ماهه صندوق سرمایه‌گذاری فارابی با كسب بازدهی چشمگیر 9/100 درصدی از دیگر صندوق‌ها سبقت گرفت و صدرنشین شد. بازدهی صندوق‌های توسعه صادرات، مشترك آسمان یكم، مشترك آرمان و سینا نیز در محدوده 90 درصد در نوسان بود.

در این کدام صندوق ها بازدهی بهتری داشتند؟ دوره شاخص كل بازار نیز با بازدهی 72 درصدی هرچند از 14 صندوق عقب ماند اما در رتبه بالاتر از دیگر صندوق‌ها از جمله نوین، بانك‌ دی، نقش جهان، شاخصی كارآفرین و پیشگام قرار گرفت.

افزون بر این عملكرد صندوق‌ها در دوره یك سال اخیر شگفتی‌ساز بود، به طوری كه صندوق سرمایه‌گذاری رفاه با ثبت بازدهی 228 درصدی صدرنشین شد و 6 صندوق دیگر نیز از جمله سینا، كاریزما، بورسیران و عقیق نیز بازدهی در محدوده 200 درصدی را به نمایش گذاشته و سرمایه‌گذاران را خشنود كردند؛ بازدهی شاخص كل بورس نیز در دوره یك ساله منتهی به 19 آبان‌ماه معادل 5/146 درصد بوده است.

پرسودترین صندوق‌های ETF بورس کدامند؟

1399/08/21

با توجه به افت بازار سرمایه در ماه اخیر صندوق‌های ETF نیز کدام صندوق ها بازدهی بهتری داشتند؟ به تبع این ریزش عملکرد خوبی نداشته اند. این درحالی است که تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی قابل معامله در بورس بازدهی منفی داشته‌اند. اما در طرف دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت قابل معامله در بورس اکثرا بازدهی مثبت داشته‌اند.

به گزارش فراسرمایه ، صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیر ارزش ذاتی معامله می شوند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به منظور مدیریت حرفه‌ای وجوه و کسب بازدهی مناسب با تجمیع سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار تشکیل شدند.

به‌طور کلی داشتن واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در سبد دارایی، تنوع‌بخشی بالایی در سبد ایجاد می‌کند و به سهامداران توصیه می‌شود و به دلیل همین تنوع‌بخشی بالا بسیار مناسب کسانی است که نمی‌خواهند ریسک سهام منفرد تحمل کنند یا زمان مدیریت سبد دارایی خود را ندارند و کسانی که روند معامله سهام را ترجیح می‌دهند و نمی‌خواهند در ازای به دست‌آوردن تنوع‌بخشی خود را وارد سازوکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری کنند.

بنابراین این صندوق‌ها می‌توانند برای آن دسته از سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری میان‌مدت یا بلندمدت داشته باشند و در حقیقت قصد نگهداری سرمایه‌گذاری خود را دارند مناسب باشند. این صندوق‌ها به‌صورت آنلاین در بازار سرمایه قابل معامله و خرید و فروش است.

نگاهی به صندوق‌های ETF

با توجه به افت بازار سرمایه در ماه اخیر صندوق‌های ETF نیز به تبع این ریزش عملکرد خوبی نداشته اند. این درحالی است که تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی قابل معامله در بورس بازدهی منفی داشته‌اند. اما در طرف دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت قابل معامله در بورس اکثرا بازدهی مثبت داشته‌اند. با این حال این صندوق‌ها شاید بازدهی آنچنانی نصیب سرمایه‌گذاران نکرده‌اند اما توانسته‌اند از سرمایه افراد سرمایه‌گذار محافظت کنند.

نکته‌ای که در کنار عملکرد صندوق‌ها باید به آن توجه کرد حباب مثبت و منفی این صندوق‌ها است. حباب مثبت یعنی قیمت تابلوی معاملات از قیمت NAV صندوق بیشتر شده است و این مساله برای خریداران ریسک به همراه دارد. حباب منفی هم یعنی قیمت تابلوی معاملات از قیمت NAV صندوق کمتر شده است و این مساله نشان می‌دهد که صندوق در زیر ارزش ذاتی خود در حال معامله است. در حالت استاندارد خرید در زیر ارزش ذاتی به امید رسیدن قیمت به ارزش ذاتی و کسب سود می‌تواند استراتژی مناسبی برای ورود به یک سرمایه‌گذاری باشد.

با مقایسه بین قیمت پایانی صندوق و NAV آن می‌توان حباب هر صندوق را محاسبه کرد. برای مثال در صندوق‌های سهامی همچنان دارا یکم بیشترین حباب منفی را دارد اما از وزن حباب منفی در صندوق‌های ETF سهامی کمتر شده است.

عملکرد و بازدهی صندوق‌های ETF نشان می‌دهد در یک ماه گذشته صندوق گنجینه آینده روشن، ارمغان ایرانیان و دارا الگوریتم در صندوق‌های قابل معامله درآمد ثابت ETF عملکرد بهتری نسبت به صندوق‌های دیگر داشتند. در بین صندوق‌های قابل معامله سهامی نیز آسمان آرمانی سهام، توسعه اندوخته آینده، سرو سودمند مدبران با وجود اینکه بازدهی منفی داشته‌اند اما نسبت به صندوق‌های دیگر عملکرد به مراتب بهتری داشتند.

صندوق گنجینه آینده روشن: این صندوق با بازارگردانی شرکت نام آشنا تامین سرمایه تمدن در یک ماه اخیر علاوه بر اینکه توانسته از سرمایه افراد محافظت کند بازدهی ۱۶/ ۲ درصدی نیز نصیب سرمایه‌گذاران کرده است. این صندوق کوچک واحد سرمایه‌گذاری، ارزشی معادل ۲۲۴ میلیارد تومان دارد. قیمت هر واحد این صندوق هزار تومان است. تملک کل دارایی‌های این صندوق در دستان حقوقی‌ها است.کدام صندوق ها بازدهی بهتری داشتند؟

۸۰ درصد سرمایه شرکت در اوراق بدهی و ۱۵ درصد آن در سپرده بانکی سرمایه‌گذاری شده است و بقیه دارایی در جاهای دیگر. باید اشاره کرد این صندوق پایین‌تر از ارزش ذاتی‌اش معامله می‌شود که نکته مثبتی برای این صندوق به حساب می‌آید.

ارمغان ایرانیان: این صندوق با بازدهی ۸۳/ ۱ در جایگاه دوم در بین صندوق‌های قابل معامله با درآمد ثابت قرار گرفته است. این صندوق با دارا بودن ۱۸۸ میلیون واحد سرمایه‌گذاری ارزشی برابر با ۱۸۹ میلیارد تومان دارد. قیمت هر واحد این صندوق ۱۰۲۴ تومان است. ۱۰۰ درصد این صندوق سرمایه‌گذاران حقوقی هستند. نزدیک به ۹۰ درصد سرمایه این صندوق در اوراق بدهی سرمایه‌گذاری شده و بقیه سهم کمتری از سرمایه این شرکت دارند.

آسمان آرمانی سهام: این صندوق که یکی از صندوق‌های قابل معامله سهامی محسوب می‌شود توانسته در برابر ریزش بازار مقاومت بیشتری از خود نشان دهد و تنها ۵۹/ ۱۲ درصد از ارزش خود را از دست بدهد. این صندوق با بازارگردانی تامین سرمایه تمدن و مدیریت سبدگردانی آسمان، در اندازه بزرگ قابل معامله است. این صندوق ۱۶ میلیون و ۶۹۰ هزار واحد که ارزش هر کدام از آنها هزار و ۵۰۰ تومان است، ۲۴۹ میلیارد کل خالص ارزش دارایی آن است. ۹۱ درصد دارایی این صندوق در سهام سرمایه‌گذاری شده است و بیشتر هم در صنایع فلزات اساسی و بانک و موسسات است.

صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه: بازدهی منفی ۷۹ درصدی خلاصه عملکرد بدترین صندوق قابل معامله سهامی است. این صندوق در ماهی که گذشت پابه‌پای شاخص حرکت کرد و سرمایه‌گذاران خود را اساسی متضرر کرد. مدیر این صندوق کارگزاری آگاه است. همچنین این صندوق در اندازه بزرگ قابل معامله است که ارزش هر واحد آن ۶ هزار تومان است.

دارندگان صندوق‌های سرمایه‌گذاری، زیان‌دیدند

با ادامه رکود دامنه‌دار بورس تهران و زیان سهامداران در این بازار، کسانی که از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کرده‌اند، با زیان مواجه شدند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری که همواره به سرمایه‌گذاران تازه‌وارد برای سرمایه‌گذاری در آن توصیه شده است، با گرفتار شدن بورس در رکود، عملکرد مطلوبی از خود نشان نداده و با تبعیت از جریان منفی بورس، زیان سرمایه‌گذاران خود را افزایش داده‌اند. بنابراین و در شرایطی که انتقادات زیادی از عملکرد این نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه وجود دارد، از میان 120 صندوق سرمایه‌گذاری فعال در بورس تهران در حال حاضر فقط 38‌صندوق در یک‌ماه گذشته با بازدهی مثبت مواجه شدند و مابقی صندوق‌ها با زیان ناشی از رکود بورس دست‌و‌پنجه نرم کردند.

با رفتن بورس از نیمه فروردین‌ماه به فاز منفی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز به روند نزولی دچار شده و میانگین زیان سرمایه‌گذاران خود را افزایش دادند. آمارها نشان می‌دهد از میان 77 صندوق فعال در سهام، تنها دو صندوق آرمان اعتلای کشاورزی و زرین پارسیان بازدهی مثبت بسیار ناچیزی کسب کردند و مابقی صندوق‌های فعال در سهام زیان یک تا 12‌درصدی را تجربه کردند و بدترین عملکرد یک ماه اخیر را به خود اختصاص دادند به‌طوری‌که صندوق‌های فارابی، توسعه صادرات و فام به ترتیب با زیان 12، 10 و 9 درصدی در قعر جدول این گروه قرار گرفتند. از میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط نیز تنها دو صندوق نیکوکاری ایتام برکت و امین صبار با بازدهی بسیار ناچیز 0.4 و 0.1 درصدی مواجه شدند و 12 صندوق دیگر با زیان یک تا 3‌درصدی نتوانستند بازدهی مثبتی را نصیب همراهان خود کنند البته این صندوق‌ها عملکرد بهتری از شاخص بورس داشتند.

اما در این میان تنها دارندگان واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت هستند که مانند همیشه وضعیت بهتری نسبت به سایر صندوق‌ها دارند، زیرا این نوع صندوق‌ها در یک‌ماه گذشته بیشترین بازدهی را هرچند به‌صورت محدود نصیب همراهان خود کرده و از بازدهی شاخص بورس نیز پیشی گرفتند. به این ترتیب صندوق‌های اندوخته ملت، بانک گردشگری و کاریزما توانستند بازدهی 2‌درصدی را ‌در میان سایر صندوق‌ها کسب کرده و در صدر جدول این گروه قرار بگیرند. بر این اساس از میان 35 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، 34 صندوق بازدهی 0.4 تا 2‌درصدی را کسب کرد و تنها صندوق توس ایرانیان زیان 0.2 درصدی را به همراهان خود وارد ساخت. صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهادهایی مالی هستند که در سهام شرکت‌های بورسی و انواع اوراق مشارکت، سرمایه‌گذاری کرده و برای افرادی که اطلاعات و فرصت کافی برای فعالیت در بازار سرمایه ندارند، طراحی شده‌اند.

کدام صندوق ها بازدهی بهتری داشتند؟

نقدینه - در گزارشی از بازده 10صندوق های سرمایه گذاری بورس نام صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده متعلق به کارگزاری بورس بیمه ایران در بین برترین صندوق های سهامی و گنجینه الماس بیمه دی در بین برترین صندوق ها با درآمد ثابت نسبت به سود سپرده بانکی و اوراق به چشم می خورد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، سایت سیگنال در گزارشی از بازده 10صندوق های سرمایه گذاری بورس گزارشی منتشر کرده است. در این میان نام صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده متعلق به کارگزاری بورس بیمه ایران در بین برترین صندوق های سهامی و گنجینه الماس بیمه دی در بین برترین صندوق ها با درآمد ثابت نسبت به سود سپرده بانکی و کدام صندوق ها بازدهی بهتری داشتند؟ اوراق به چشم می خورد.

در میانگین بازدهی در سال 98 برای صندوق های سرمایه گذاری سهامی 185 درصد، صندوق های سرمایه گذاری مختلط 110 درصد، صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت 25 درصد و برای صندوق های سرمایه گذاری طلا 31 درصد بود.

نوع صندوق سرمایه گذاری	میانگین درصد بازدهی سال 98
سهامی	185
مختلط	110
درآمد ثابت	25
طلا	31
میانگین کل	87.7

با وجود انواع مختلف صندوق های سرمایه گذاری در کشور، میانگین بازدهی کل صندوق ها در سال 98 معادل 87.7 درصد بود. این بازدهی در حالی است که تورم سال 98 حدود 40 درصد گزارش شده است. همچنین بالاترین نرخ سود سپرده در سیستم بانکی نیز 20 درصد بوده است.

ماجرای بازار سرمایه و سال 98

سال 98 برای بازار سرمایه ایران پر از اتفاقات ریز و درشت بود که نهایتا با رشدی بزرگ همراه شد. رکوردزنی های متوالی بازار بورس از نگاه بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران فوق العاده شگفت انگیز و رویایی بود.

رشد 187 درصدی شاخص کل و 458 درصدی شاخص هم وزن به عنوان دو معیار اصلی از وضعیت بازار سرمایه، نشان دهنده بازدهی بالای بازار بورس بوده است. تفاوت زیاد بین بازدهی شاخص کل و شاخص هم وزن نشان می دهد که شرکت های کوچک در سال 98 بازدهی بهتری از شرکت های بزرگ داشته اند.

عنوان شاخص	درصد بازدهی سال 97	درصد بازدهی سال 98
شاخص کل بورس	85	187
شاخص کل هم وزن	90	458

با مقایسه شاخص ها در سال های 97 و 98 می توان به رشد شگفت انگیز بازار بورس در سال 98 پی برد.

در ابتدای سال 98 شاخص کل بورس، کار خود را با 178 هزار واحد شروع کرد و در انتهای سال با رشد 335 هزار واحدی کانال های پیش رو را یکی پس از دیگری درنوردید و با 513 هزار واحد به کار خود پایان داد.

در سال 98 بازدهی بالای بورس باعث شد تا بسیاری از افراد تازه وارد به سرمایه گذاری در بازار بورس علاقه مند شوند. بررسی ها نشان می دهد که به فعالان بازار بورس در سال 98 حدود یک میلیون و دویست هزار نفر اضافه شده است.

میزان مشارکت سرمایه گذاران در عرضه های اولیه که همواره بیشترین درصد مشارکت را به نام خود ثبت می کنند حاکی از افزایش تعداد بالای کد های بورسی کدام صندوق ها بازدهی بهتری داشتند؟ ست. برای مثال اولین عرضه اولیه سال 98 مربوط به شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین (تاصیکو) بود که ۴۲۷۵۲۷ کد بورسی در آن مشارکت کردند و آخرین عرضه اولیه سال 98 مربوط به شرکت تامین سرمایه ملت (تملت) بود که در آن 1681529 کد بورسی حضور داشتند. اختلاف بین تعداد کد های بورسی مشارکت کننده در اولین و آخرین عرضه اولیه سال نود و هشت 293 درصد است.

ارزش معاملات بورس در سال 98 رشد 230 درصدی را تجربه کرد. حجم نقدینگی تازه وارد شده به بازار مهمترین دلیل این مسئله مطرح شده است. افزایش ورود نقدینگی یکی از رکورد های مهم در سال 98 برای بازار بورس ارزیابی می‌شود. رشد ارزش معاملات بازار سرمایه به طوری بود که ارزش بورس در سال 98 بیشتر از 2.6 برابر شد.

عملکرد انواع صندوق های سرمایه گذاری در سال 98 چگونه بود؟

• صندوق‌های سرمایه‌گذاری « ارزش کاوان آینده »، « مشترک بورسیران »، « مشترک بانک خاورمیانه »، « گنجینه رفاه » و « بانک توسعه تعاون » بیشترین بازدهی سالانه را بین صندوق سرمایه‌گذاری در سهام کشور کسب کردند.
• علاوه بر این، در گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز به ترتیب صندوق‌های « مشترک اندیشه فردا »، « صنعت و معدن »، « مشترک صبای هدف »، « گنجینه الماس بیمه دی » و « نیکوکاری دانشگاه الزهرا » بالاترین بازده یکساله منتهی به 29 اسفندماه 98 را کسب کردند.
• طی مدت مذکور، در گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک مختلط به ترتیب صندوق‌های « مشترک کوثر »، « ارمغان یکم ملل »، « نیکوکاری میراث ماندگار پاساگاد »، « کارگزاری بانک تجارت » و « مشترک آسمان خاورمیانه » بالاترین بازدهی را به خود اختصاص دادند.
• صندوق‌های « هستی بخش آگاه »، « آسمان آرمانی سهام »، « سپهر کاریزما »، « توسعه اندوخته آینده » و « تجارت شاخصی کاردان » بالاترین بازدهی یک‌ساله منتهی به 29 اسفند 98 گروه صندوق‌های قابل معامله در بورس را به خود اختصاص دادند.
• گروه صندوق های سرمایه گذاری طلا در مقایسه با سایر گروه های صندوق افت و خیز بیشتری داشتند. بازدهی شش ماهه این صندوق ها بسیار کم و بعضا منفی بود کدام صندوق ها بازدهی بهتری داشتند؟ اما در شش ماهه دوم سال با رشد قیمت سکه و طلا توانستند بازدهی مثبتی کسب کنند. به گزارش سیگنال، در گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلای قابل معامله در بورس به ترتیب صندوق‌های «پشتوانه طلای لوتوس»، «در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان»، «در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد» و « پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان» بالاترین بازدهی یکساله را به خود اختصاص دادند.

بهترین و پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری در سال 98

در این گزارش به کدام صندوق ها بازدهی بهتری داشتند؟ بررسی بهترین صندوق های سرمایه گذاری از نظر سودسازی و میزان بازدهی می پردازیم و بهترین صندوق های سرمایه گذاری در سال 98 را مورد بررسی قرار می دهیم.

یکی از راه های انتخاب مطلوب برای سرمایه گذاری، بررسی عملکرد گذشته است. از همین رو در سیگنال گزارشات تحلیلی صندوق های سرمایه گذاری را برای مخاطبان گرامی تهیه می کنیم.

در این گزارش برترین صندوق های سرمایه گذاری بر اساس آخرین اطلاعات سالانه منتهی به تاریخ 29 اسفندماه سال 1398 مشخص شده اند. صندوق های سرمایه گذاری در چهار طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی، صندوق های مختلط و صندوق های طلا تقسیم بندی شده اند.

10 صندوق سرمایه گذاری برتر درآمد ثابت در سال 98

برترین صندوق‌های بادرآمد ثابت در سال 98 توانستند با کسب بازدهی 41.5 درصد به طور متوسط از سایر صندوق ها بالاتر قرار بگیرند و ارزش سرمایه مشتریان شان را در مقابل تورم حفظ کنند. البته انتظار بازده از صندوق های با درآمد ثابت به دلیل ماهیت آنها سودی در محدوده 20 درصد سیستم بانکی و اوراق بدهی کشور است. چرا که صندوق‌های با درآمد ثابت بیشترین درصد سرمایه‌گذاری را در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی انجام می دهند و سبد سهام بسیار کوچکی می توانند داشته باشند.

کسب سود دو برابری در برترین صندوق های درآمد ثابت نسبت به سود سپرده بانکی و اوراق، از عملکرد به مراتب قوی تر این صندوق ها حکایت دارد. همچنین طبق آخرین اطلاعات از بازدهی تمام صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، میانگین بازدهی آنها در سال 98 حدود 25 درصد برآورد شده است.

رتبه	نام صندوق	درصد بازدهی سال 98
اول	مشترک اندیشه فردا	69.10
دوم	صنعت و معدن	52.80
سوم	مشترک صبای هدف	46.89
چهارم	گنجینه الماس بیمه دی	38.57
پنجم	نیکوکاری دانشگاه الزهرا	37.16
ششم	نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)	36.03
هفتم	گنجینه الماس پایدار	35.36
هشتم	توسعه سرمایه نیکی	35.14
نهم	فیروزه آسیا	32.69
دهم	گنجینه یکم آوید	31.52

در صندوق های با درآمد ثابت کمترین بازدهی به صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس تعلق داشت که با سود 4.8 درصدی همراه بود.

10 صندوق سرمایه گذاری برتر سهامی در سال 98

صندوق های سرمایه گذاری سهامی همگام با رشد بازار بورس در سال 98 توانستند بالاترین بازدهی را کسب کنند.

در حالی که شاخص کل بورس تهران در سال 98 بازدهی 187 درصدی را به ثبت رساند، 40 درصد از صندوق های سرمایه گذاری سهامی توانستند عملکردی بهتر از شاخص کل بورس داشته باشند و بازدهی بیشتری برای سرمایه گذاران خود به ارمغان بیاورند.

10 صندوق سهامی برتر در سال 98 عملکرد درخشانی داشتند و به طور میانگین 265 درصد بازدهی کسب کردند. این در حالی ست که بازدهی شاخص کل بورس 187 درصد بوده است. به عبارت دیگر ده صندوق برتر سهامی توانسته اند با مدیریت منابع خود در سهام، 41 درصد بهتر از میانگین رشد بازار، بازدهی کسب کنند.

طبق آخرین اطلاعات از بازدهی های تمام صندوق های سرمایه گذاری سهامی، میانگین بازدهی آنها در سال 98 حدود 185 درصد برآورد شده است.

رتبه	نام صندوق	درصد بازدهی سال 98
اول	ارزش کاوان آینده	357.96
دوم	مشترک بورسیران	318.08
سوم	مشترک بانک خاورمیانه	275.54
چهارم	گنجینه رفاه	271.94
پنجم	بانک توسعه تعاون	259.78
ششم	رشد سامان	238.24
هفتم	مشترک نقش جهان	235.19
هشتم	سهم آشنا	232.47
نهم	مشترک توسعه ملی	232.47
دهم	آهنگ سهام کیان	230.81

در بین برترین صندوق های سهامی “صندوق ارزش کاوان آینده” پدیده امسال بود . در نیمه دوم سال 98 تحرکات خوبی در عملکرد این صندوق دیده شد و کارشناسان سیگنال در آذرماه 98 ضمن معرفی این صندوق به بررسی پرتفوی سرمایه گذاری آن پرداختند

بازدهی صندوق ارزش کاوان آینده از زمان معرفی سیگنال تا پایان سال 98 بیش از 85 درصد بوده است. صندوق مشترک ارزش کاوان آینده در سال 98 حدود 357 درصد سود نصیب سرمایه‌گذاران کرد.

بررسی پرتفوی این صندوق نشان داده است که 96 درصد از دارایی های صندوق به سهام اختصاص یافته است. اولویت صندوق ارزش کاوان آینده در انتخاب صنایع به ترتیب، سرمایه گذاری ها، محصولات غذایی و معدنی بوده است. البته بخش عمده ای از سرمایه گذاری صندوق که حدود 52 درصد می باشد در سایر صنایع سرمایه گذاری شده است.

یکی دیگر از برترین صندوق‌های سهامی صندوق مشترک بورسیران بود کدام صندوق ها بازدهی بهتری داشتند؟ که در سال گذشته به سودی بالغ بر 315 درصد دست یافت. بورسیران تقریبا در تمامی گزارشات صندوق های سهامی سایت سیگنال در سال 98 در فهرست برترین ها قرار داشت. در بررسی پرتفوی صندوق مشترک بورسیران 97 درصد به سهام و 2 درصد به وجه نقد اختصاص یافته است. سهام شرکت های بانکی بیشترین حجم پرتفوی این صندوق را به مقدار 21 درصد در بر گرفته است و صنایع فلزات اساسی، م

سرمایه‌گذاران از راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات استقبال می کنند؟

یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: با موافقت سازمان بورس با عرضه صندوق املاک و مستغلات در فرابورس سرمایه‌گذاران از این صندوق استقبال می کنند.
به گزارش صفحه اقتصاد، «نیما میرزایی» به مجوز تاسیس املاک و مستغلات اشاره کرد و افزود: بحث سرمایه‌گذاری در املاک یکی از روش‌های جذاب سرمایه‌گذاری در دنیا بوده و در ایران با توجه به نگاه اجتماعی که در مورد ملک وجود دارد، این جذابیت دوچندان است.

وی استفاده از این ابزار را یک اتفاق بزرگ و مبارک دانست و تاکید کرد: چنین تصوری وجود دارد که با استفاده از این ابزار بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاران در این حوزه فعال می‌شوند؛ چراکه با خرید از این صندوق و تنوع بخشی در پرتفوی ضمن کاهش ریسک معاملات، قادر به دریافت بازدهی متعادل در شرایط مختلف خواهند بود.

میرزایی به مزایای استفاده از این صندوق اشاره کرد و افزود: خریداران می‌توانند با مبالغ بسیار کمتر خرید کنند که در واقعیت این موضوع پیش از این عملاً غیرممکن یا با دشواری زیادی همراه بود.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: علاوه بر آن بحث دریافت اجاره است که سرمایه‌گذاری در این صندوق را مولد می‌کند و متناسب با متراژی که خرید انجام شده،خریدار می‌تواند اجاره دریافت کند، این مزیت از جمله مسایلی است که می‌تواند سبب افزایش جذابیت این صندوق‌ها شود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات کشور، روش‌های سنتی در خصوص خرید و فروش املاک به‌روزتر و کاهش هزینه‌ها با مدیریت بهتری انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: ریسک‌هایی که در روش‌های سنتی در خصوص خرید و فروش‌ها سرمایه‌گذاران متحمل می‌شدند نسبت به نوع خریدی که داشتند مثل صحت سنجی املاک، هزینه، زمان زیاد و … در این صندوق کاهش پیدا کرده و به صفر می‌رسد.

میرزایی در پایان بیان داشت: به نظر می‌رسد این اقدام یک تغییر پارادایم در زمینه معاملات املاک است، زیرا استفاده از این ابزار یک نقطه شروعی است که می‌تواند در سال‌های آینده گسترش پیدا کند و روش سنتی را با همه مخاطراتش به‌مرور تغییر دهد و مورد استقبال سرمایه‌گذاران هم قرار بگیرد.

پس از صدور موافقت اصولی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات(REIT) توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، اولین صندوق با موضوع مذکور اواخر شهریور نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.

نخستین صندوق املاک و مستغلات کشور بر روی یک ملک اداری با متراژ مفید حدود ۹۰۰ مترمربع و عمر حدود ۱۴ سال در خیابان ملاصدرای تهران تاسیس شده است.

پیش‌بینی شده در صورت تکمیل مدارک، پذیره‌نویسی این صندوق در ماه جاری انجام شود.