نکات کلیدی برای جبران ضرر در بورس


10 نکته ارزشمند برای حرفه ای شدن در بورس

10 نکته ارزشمند برای حرفه ای شدن در بورس

بدون شک معامله گران موفق (البته نه کسانی که به کمک واسطه هایی که دارند از رانت اطلاعاتی برخوردار هستند!) چند ویژگی مشترک دارند که آنها را از دیگر معامله گران متمایز می کند. موفقیت این دسته از افراد حرفه ای معمولا ادامه دار است و در هر شرایطی یک برنامه برای سود سازی نکات کلیدی برای جبران ضرر در بورس دارند!
اما این ویژگی ها چه هستند؟ چرا عده ای همواره بر پایه علم خود سود بیشتری کسب می کنند و عده ای برخلاف اطلاعات کافی که دارند، راندمان سودسازی کمتری دارند؟

چه بخواهیم و چه نخواهیم همه ما در زندگی تحت تاثیر شرایط محیطی مانند خمیری شکل گرفته ایم و هر کس در درون خود یک مجسمه ای است که بیشتر توسط محیط اطراف ساخته شده است. پدر، مادر، دوستان و مدرسه همه و همه، خواسته یا ناخواسته در ذهن ما تفکراتی چپانده اند که ما اینی هستیم که هستیم! اگر از تاثیر آسیب های روحی و تفکرات غالب ذهن بر ابعاد زندگی چشم پوشی کنیم، در معامله گری این تفکرات تحمیلی کار را برای ما سخت می کند! باور کنید ذهنی که می تواند در بازار سرمایه با این همه گلادیاتور پولسازی کند مهارت ذاتی ندارد! فقط یاد گرفته است که در این دریای بی انتها چگونه ماهی را در هر شرایط آب و هوایی صید کند! خوشبختانه این مهارت یک امر اکتسابی است. همه و همه در 3 اتفاق خلاصه می شود:

نظم، کنترل احساسات و یادگیری

تمام معامله گران در بازار سرمایه روزهای پر استرس بازار های نزولی و برباد رفتن سرمایه ها را کم و یا زیاد تجربه کرده اند. باور کنید کسانی که در روزهای سخت در بازار دوام آوردند، سختی ها را تحمل کردند و سعی کردند تا خوب زیر و بم این بازار را یاد بگیرند همان کسانی هستند که در هر شرایط آب و هوایی می توانند از دریا ماهی خود را شکار کنند. این ها کسانی هستند که دقیقا دست روی تک سهم سبزی می گذارند که در نقشه غرق خون بازار تک و تنها خود نمایی می کند.

بیایید باهم رو راست باشیم. بسیاری از ما از بورس هیچ نمی دانیم و صرفا تحت تاثیر حرف دیگران (داستان خمیر و مجسمه) وارد این دنیای عجیب و غریب شده ایم. اصلا بحث درست و یا غلط بودن این تصمیم نیست. اصلا الان مجالی برای این بحث نیست! چون شما وارد این دریا شده اید و ساحل امن شاید چند ماهی با شما فاصله داشته باشد! (ماهی یا ماهی؟). اما حالا که وارد شده اید باید یاد بگیرید که حداقل برای زنده ماندن در این دریا چند ماهی کوچک هم که شده صید کنید. شاید دریا دل شما را هم برد و تصمیم به ماندن گرفتید و روزی بزرگترین صیاد این دریا شدید. در کنار هم در این خانواده بزرگ ماهی گیری را یاد خواهیم گرفت.

راستش را بخواهید تصمیم گرفتیم سلسله مقالاتی منتشر کنیم تا ذهنیت مان را در مورد بازار سرمایه و بورس ایران به سوی درست هدایت کنیم. در این جمعه بازار اطلاعات در فضای مجازی در مورد بورس تصمیم داریم در کنار هم راه درست را پیدا کنیم.

خب بیایید شروع کنیم! مهم ترین قدم این است که ذهنمان را که همچون خمیری توسط دیگران شکل گرفته است اصلاح کنیم. پس ما در مقاله های آینده تمرکز اصلی مان روی روانشناسی است و در این مسیر از کتاب های بسیار زیادی کمک می گیریم. قول می دهیم در پایان این سلسله مقالات شما چندین کتاب را به زبان ساده تر در همین متون خوانده باشید و در پایان هر مقاله منابع را هم ذکر می کنیم. چی بهتر از این؟

در نگاه اول معامله گری بسیار ساده است. شما باید با پولی که دارید در زمانی مناسب بخرید و صبر کنید تا سود دهد و سپس دکمه فروش را بزنید. اما زمانی که شما دل به دریا زدید و راهی شدید کم کم عمق دریا شما را هراسان می کند. در این زمان بسیاری از ما حال و حوصله آموزش دیدن را نداریم و 2 اتفاق می افتد. خیلی سریع به فکر راهی برای بازگشت به ساحل امن به سر ما می رسد و برمی گردیم. شاید این بهترین کار است! اتفاق دوم فاجعه است. تصمیم می گیریم برای ادامه راه دست به دامان دیگر دریانوردان شویم و از این و آن سیگنال بگیریم.

ادبی و با مثال حرف زدن کافیست. در این دریا عده ای هم هستند که راه سوم را می سازند و تصمیم می گیرند قواعد این بازی را یاد بگیرند. ما و شما در خانواده بورس اینوست این مسیر را انتخاب می کنیم.

اول از همه این شیاطین بازار را بشناسید. این ها همان گرداب های بازار بورس هستند:

1- نداشتن حد ضرر.
2- خارج نشدن از ضرر زمانی که می دانید بازار پتانسیل تغییر روند ندارد.
3- فلانی به من سیگنال داده و حتما درسته! یا تعصب روی یک سهم! باور کنید هیچ کس نمی تواند صد در صد درست پیش بینی کند. اگر عوامل بیرونی هم در بازار دخیل شوند که دیگر هیچ! حتی بهترین تحلیل گران هم اسیر دست های پشت پرده می شوند.
4- انتقام از بازار بورس به کمک باز کردن معامله دیگر برای جبران ضرر های قبلی.
5- نداشتن استراتژی معاملاتی.
6- گرفتار کردن خود در یک معامله و از دست دادن فرصت های دیگر.
7- ورود با سرمایه ای که از دست رفتن آن می تواند زندگی ما را بهم بریزد.

باید این شیاطین خونخوار را خوب در ذهن خود بشناسید و آن ها را از فکر خود دور کنید. این تازه اول راه است.

در مقاله قبل در مورد شیاطین سیاه و خونخوار معامله گری در بورس صحبت کردیم. بنا بر این شد در ابتدا ذهن خود را از آن کرم های ساقه خوار مغز پاک کنیم. هرچند این فرآیند ممکن است به چند ماه زمان و زحمت فکری نیاز داشته باشد اما بسیار لازم و ضروری است. حالا نوبت قدم بعدی است.

اجازه بدید خودمونی تر صحبت کنیم. حتما این داستان تکراری را شنیدید که خورشید در حالت عادی چیزی را نمی سوزونه ولی اگر ذره بین بین خورشید و جسم قرار بگیره و و تمرکز ایجاد کنه هرچیزی رو می تونه نابود کنه! حرف کلیشه ای قرار نیست بزنیم اما وقعیت همینه. با فرض اینکه بسیاری از ما مشغول شغل اولی به جز بورس و بازار سرمایه هستیم، تمرکز روی دو نقطه کار بسیار سختیه اما باید یاد بگیریم که بر روی هر دو زمینه تمرکز کنیم تا موفقیت خودش به سمت ما بیاد. زمانی میشه این کار رو کرد که 2 تا ذره بین داشته باشیم! و این کلید حل معماست.

شما یک ذره بین برای شغل اول خودتون بردارید و مطابق با قواعدی که لازمه روی کار تمرکز کنید. حتما نکات کلیدی برای جبران ضرر در بورس در آینده مقالات بسیار مفیدی در زمینه موفقیت در حوزه کسب و کار هم منتشر می کنیم.

اما اینجا قصد داریم مواد لازم برای ساخت ذره بین دوم که برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق نیاز هست را بهتون بگیم. اول از همه باید یاد بگیرید با دو دست خود کار کنید! و هم زمان دو ذره بین را در دست بگیرید! این یعنی برای موفقیت در بازار سرمایه باید حتما زمانی مشخص از روز را برای آموزش اختصاص بدید. باور کنید حتی اگر با 20 دقیقه در روز شروع کنید عالیه. اما باید این 20 دقیقه در هر شرایطی برقرار باشه و مثلا می تونید کار را با نکته برداری از کلیپ های پیج بورس اینوست شروع کنید و یا کتاب خوبی بخرید و آروم آروم مطالعه کنید. به مرور وقتی جذابیت های این بازار شما را بیشتر و بیشتر غرق کرد ناخوداگاه زمانی که برای یادگیری میذارید زیاد میشه و شما ناخوداگاه کیف می کنید!

یکی از اساتید بورس فرانکفورت به من می گفت راز موفقیتش اینه که هنوز بعد از 17 سال کار حرفه ای در بورس مشغول یادگیری و فهم بازاره! می گفت از بقیه موفق تره چون اون ها یک بار دوره دیدند و بقیه عمر را فقط به نمودار ها نگاه کردند اما او همچنان مشغول یادگیریه.

پس دست دوم شما برای ذره بین دوم زمانی فعال میشه که یاد بگیرید زمانی مشخص برای بورس در تایم فریم روزانه (:)))) داشته باشید.

اما چگونه ذره بین بورسی بسازیم؟ مقاله فردا را از دست ندین.

در مقاله قبل صحبت از این بود که باید برای موفقیت در بورس یک ذره بین جدا تهیه کنیم. و در کنار شغل اصلی، مانند فرزند خود از این ذره بین نگهداری کنیم.

پیش از همه باید گفت این ذره بین یک عدسی دارد که شما را اغوا کرده و شما از طریق آن که به بورس نگاه می کنید همه چیز را برای شما بزرگتر نشان می دهد. سود ها را نجومی می کند و شما را یک شبه پولدار! ضرر ها را کهکشانی می کند و ترس و استرس در دل شما می اندازد. پس مراقب باشید! شما قرار نیست از طریق این عدسی به بورس نگاه کنید! بلکه قرار است به کمک آن تلاش و علم خود را متمرکز کنید! شما یک دنیا انرژی و انگیزه برای معامله گری در بورس دارید و این عدسی همه چیز را بزرگ تر از واقیعت ها نشان می دهد. گول نخورید و از بزرگ نمایی ها(عدسی) برای متمرکز کردن تلاش های خود استفاده کنید.

برای اینکه بازار را از ذره بین به اشتباه نبینید خیلی مختصر واقعیت های بازار بورس را باهم مرور کنیم.

مراقب باشیم بزرگ نمایی ویژگی های بورس ما را فریب ندهد. در بازار بورس سود و زیان بین افراد دست به دست می شود. شما زمانی سود می کنید که سهمی را به فرد دیگری در قیمت بالا می فروشید و او زمانی سود می کند که آن سهم را به فرد دیگری با قیمت بیشتری بفروشد. اگر آن فرد نتواند آن سهم را در قیمت بالاتر بفروشد ضرر می کند. همین داستان ممکن است برای شما هم پیش بیاید. پس واقع بین باشید.

فراموش نکنیم ما کنترلی بر بازار نداریم. بازار آینه شرایط غالب محیط است. گاهی روند آن به حق و درست است و گاهی غیر منطقی است و با تحلیل های شما سازگاری ندارد. ما با بازار سر جنگ نداریم. ما قدرت مبارزه با بازار را به تنهایی نداریم. پس باید این موجود عجیب اما صادق را درک کنیم.

3 قدم کلی را فراموش نکنیم. اول بازار را و شرایط بازار را درک کنیم، دوم وارد معامله شویم و سوم فراموش نکنیم که روند بازار را ما نمی توانیم کنترل کنیم!

معامله در بورس ایران مانند حرکت یک قایق بدون سکان است. شما زمانی سود می کنید که موج از پشت سر شما در جریان باشد و قایق شما را به جلو هل دهد. اما اگر جریان موج تغییر کرد و از رو به رو آمد شما هیچ راهی ندارید جز اینکه تماشاگر باشید و به عقب برگردید و ضرر کنید و یا اینکه از قایق خارج شده و از معامله خارج شوید. پس روند بازار (موج) برای ما بسیار بسیار مهم است!

بورس نوشابه مشکی نیست

در مقاله های قبل سعی بر این بود تا ابتدا ذهنیت یک سرمایه گذار موفق را برای شما تشریح کنیم و شیاطینی که در ذهن ما راه را برای تصمیم گیری موفق می بندند شناسایی کنیم. اما غرولند کردن دیگر کافیست بیایید با اصل ماجرا رو به رو شویم.

یک بطری نوشابه مشکی(کوکا) را در نظر بگیرید. جالب است بدانید در یک بطری نوشابه بیش از 90 درصد محتویات آن را آب تشکیل داده است و 9 درصد شکر و فقط 1 نکات کلیدی برای جبران ضرر در بورس درصد از آن رنگ دانه های سیاه و دیگر مواد افزودنی است. با اینکه 90 درصد آن را آب تشکیل می دهد و فقط 1 درصد آن رنگ دانه سیاه است آن را به نوشابه مشکی می شناسند! آن یک درصد رنگدانه حسابی کار خود را کرده است.

زمانی که از بیرون به بورس ایران نگاه می کنید مانند همان نوشابه مشکی است. غول بورس هم مانند همین ترکیب است. اگر واقع بینانه به داستان بورس ایران نگاه کنیم می توان گفت 90 درصد آن مانند آب خوردن قابل یادگیری است اما این غول برای شما ظاهر ترسناکی دارد. این مثال را آوردیم تا بدانید تسلط یافتن در بورس کار دشواری نیست و ما و شما در کنار هم می توانیم بر بسیاری از جوانب بورس ایران مسلط شویم.

یک دفتر تمیز و شیک تهیه کنید. شاید یک سالنامه! مطالب بورسی بسیار پراکنده هستند و اگر در گنجینه ای آن ها را ثبت نکنید بر خلاف ماهیت ساده ای که دارند برای شما غول می شوند. در صفحه اول این دفترچه 5 عنوان مهم زیر را بنویسید.

تابلو خوانی تحلیل بنیادی تحلیل تکنیکال روانشناسی بازار مدیریت سرمایه

این عناوین تمام داستان بورس ایران است. پس استرس برای حجم مطالب نداشته باشید (بدون شک تجربه هم بسیار مهم است اما دیکته نانوشته غلط ندارد! باید قدم در را بگذارید و آرام آرام منتظر تجربه های جدید باشید).
داستان معامله گری در بورس ایران مانند رانندگی است. شما یک بار یاد می گیرید و دیگر هرگز فراموش نخواهید کرد.
باور کنید تک تک عناوین بالا بی نهایت جذاب هستند فقط کافیست از راه درست وارد آن ها شوید تا بی جهت سردرگمی شما را فرا نگیرد.
باور کنید زمانی آموزش چیزی برای شما سخت است که به آن علاقه نداشته باشید، و اگر تا اینجا با مقاله های ما همراه بودید قطعا از دسته افرادی هستید که بنا دارید تا انتها با ما همراه شوید و روزی معامله گر بزرگی در بورس ایران باشید.

به این جمله فکر کنید:
معامله گری در بورس سخت ترین راه برای بدست آوردن راحت ترین درآمد است.

خرید پله ای در بورس چگونه انجام می‌شود؟

خرید پله ای در بورس

سرمایه‌گذاری در بورس می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد. در این مقاله می‌خواهیم به یکی از روش های معامله مستقیم در بورس اشاره کنیم. شاید قبلاً این اصطلاح را در بین گفتگوهای فعالان بورس شنیده‌اید که بهتر است خرید سهام به‌صورت پله ای انجام شود، اما استراتژی خرید پله ای چیست، خرید پله ای در بورس چگونه انجام می شود و چه مزایا و معایبی در خرید پله ای وجود دارد؟ در ادامه نکاتی را درباره خرید و فروش پله‌ای با هم مطالعه خواهیم کرد.

در این مطلب عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

خرید پله ای چیست؟

خرید پله ای به زبان ساده یعنی اینکه خرید سهام در چند مرحله و با فواصل زمانی یا در قیمت‌های متفاوت انجام گیرد. گاهی اوقات برخی سرمایه‌گذاران زمانی که از پتانسیل رشد یک سهم آگاهی دارند اما از وضعیت کوتاه‌مدت آن اطمینان ندارد، خرید‌های خود را به بخش‌های مختلف تقسیم می‌کنند.

با این روش معامله، در هر بار، بخشی از سرمایه برای انجام سفارش وارد بازار می‌شود. به این ترتیب اگر تحلیل و تصمیم معامله‌گر اشتباه بود، ضرر زیادی را متحمل نخواهد شد، زیرا با همه دارایی خود وارد بازار نشده است.

بنابراین می‌توان خرید پله ای را خرید مرحله به مرحله دانست که یک روش معاملاتی برای جبران ضرر است. به این نکته باید دقت کرد که جبران ضرر با کاهش ریسک متفاوت است. زیرا خرید پله ای اگر به درستی صورت نگیرد می‌تواند ریسک معامله را افزایش دهد.

کاهش میانگین خرید (خرید پله‌ای در صورت افت قیمت)

کم‌کردن میانگین خرید (averaging down) شرایطی است که پس از خرید یک سهم، قیمت آن افت می‌کند و سرمایه‌گذار در قیمت پایین‌تری آن سهام را دوباره خریداری می‌کند.

نکته قابل توجه آن که استرانژی کم کردن میانگین باید پس از تحلیل یک سهم بر اساس روش‌های مختلف (تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی) انجام شود و بدون داشتن تحلیل مناسب، نباید اقدام به اتخاذ این استراتژی کرد. هدف از اینکار کاهش متوسط قیمت خرید است، اما آیا اینکار به سود بیشتر منجر می‌شود یا اینکه تنها باعث زیان بیشتر خواهد شد؟

نظرات گوناگون درباره خرید پله ای

نظرات مختلفی در مورد خرید و فروش پله‌ای سهام در بین سرمایه‌گذاران و معامله‌گران وجود دارد. طرفداران این روش، معتقدند که کم کردن میانگین خرید با خرید پله ای، روشی مناسب برای سرمایه‌گذاری است. اما مخالفان اعتقاد دارند این روش تنها به فاجعه و ضرر بزرگتر ختم می‌شود.

اغلب کسانی که طرفدار این روش هستند دیدگاه بلندمدتی به سرمایه گذاری در بورس دارند و بر خلاف روند قیمت آن سهم یا آن دارایی عمل می‌کنند. برای مثال، فرض کنید یک سرمایه‌گذار با دیدگاه بلندمدت سهام شرکت فولاد خوزستان را خریداری کرده و اعتقاد دارد که چشم‌انداز این شرکت مثبت است. در صورتی که قیمت سهام این شرکت افت کند، این سرمایه‌گذار تمایل دارد به این افت قیمت به عنوان فرصتی برای خرید بنگرد و احتمالا سایرین را به داشتن دیدگاه بدبینانه نسبت به چشم‌انداز بلندمدت این شرکت متهم می‌کند.

چنین سرمایه‌گذارانی اقدام خودشان را به عنوان “خرید یک کالای تخفیف‌دار” در نظر می‌گیرند و اغلب چنین می‌گویند که “اگر شما سهام را در قیمت ۳۰۰ تومان مناسب دیدید و آنرا خریداری کردید، حالا که به ۲۵۰ تومان رسیده باید خوشحال باشید، زیرا مانند یک کالای تخفیف خورده است و می‌توانید مقدار بیشتری از آن خریداری کنید”

در سمت دیگر، سرمایه‌گذاران و معامله‌گرانی هستند که معمولا دیدگاه کوتاه‌مدت‌تری دارند و کاهش قیمت سهام را پیش‌زمینه اتفاقات بدتر در آینده می‌دانند. این معامله‌گران به جای اینکه خلاف روند وارد بازار شوند، تمایل دارند در مسیر روند معامله کنند. این افراد اغلب خرید سهام در حال افت را به چاقوی در حال افتادن تشبیه می‌کنند و می‌گویند “هیچگاه سعی نکنید چاقوی در حال سقوط را بگیرید”. این نوع از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تمایل دارند برای توجیه تصمیمات‌شان در سرمایه‌گذاری، به اندیکاتورهای تکنیکال مانند price momentum تکیه کنند.

اگر همان سرمایه‌گذار با دیدگاه کوتاه‌مدت سهام ایران خودرو را در ۳۰۰ تومان خریده باشد، شاید حدضرر خود را روی ۲۵۰ تومان قرار دهد و در صورتی که قیمت به پایین‌تر از این رقم برسد، سهام خود را بفروشد. چنین سرمایه‌گذارانی که دیدگاه کوتاه مدت دارند علاقه‌ای به کم کردن میانگین نشان نمی‌دهند زیرا کاهش میانگین را اضافه کردن سرمایه به یک سرمایه‌گذاری بد می‌دانند.

مزایای کاهش نکات کلیدی برای جبران ضرر در بورس میانگین خرید

اصلی‌ترین مزیت کاهش میانگین خرید با خرید پله‌ای این است که سرمایه‌گذار می‌تواند میانگین قیمت خرید سهام را تا حد زیادی کاهش دهد و در صورتی که قیمت سهم رشد کند، به دلیل وجود قیمت سربه‌سر کمتر، سریعتر به سود برسد و به دلیل اینکه قیمت خرید او کاهش یافته، میزان سود نیز افزایش یابد. (در حالیکه اگر میانگین خرید خود را کم نمی‌کرد و قیمت بالاتر از قیمت خرید اولیه می‌رسید، سود کمتری بدست می‌آورد)

برای اینکه این موضوع برای شما شفاف شود فرض کنید شخص ۱۰۰۰۰ سهم ایران خودرو با قیمت ۳۰۰ تومان در پرتفوی خود دارد و حالا که قیمت به ۲۵۰ تومان رسیده، دوباره ۱۰۰۰۰ سهم دیگر را خریداری می‌کند. با اینکار میانگین خرید به ۲۷۵ تومان می‌رسد:

۱۰,۰۰۰ برگه سهم ۳۰۰ تومانی = ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ برگه سهم ۲۵۰ تومانی = ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جمعا ۲۰۰۰۰ برگه سهم با جمع خرید ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
متوسط قیمت خرید هر برگه سهم = ۲۷۵ تومان

فرض A : اگر قیمت سهام ایران خودرو به ۲۹۰ تومان برسد، سرمایه‌گذار در صورت فروش سهم، سود ۳۰۰ هزار تومانی را بدست می‌آورد:

فروش ۲۰۰۰۰ سهم در قیمت ۲۹۰ تومان = ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
جمع مبلغ خرید = ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سود بدست آمده: ۳۰۰,۰۰۰ تومان

فرض B : اگر قیمت سهام ایران خودرو به رشد خود ادامه دهد و به ۳۱۰ تومان برسد، سرمایه‌گذار در صورت فروش سهم، سود ۷۰۰ هزار تومانی را بدست می‌آورد:

فروش ۲۰۰۰۰ سهم در قیمت ۳۱۰ تومان = ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
جمع مبلغ خرید = ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سود بدست آمده: ۷۰۰,۰۰۰ تومان

اما اگر شخص اقدام به کم کردن میانگین خرید نکرده بود در فرض A نه تنها سودی بدست نمی‌آورد بلکه ارزش هر سهم ۱۰ تومان از ارزش خرید وی کمتر بود و در فرض B نیز سودی که بدست می‌آورد ۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.

معایب کاهش میانگین خرید

کم کردن میانگین خرید با خرید دوبرابر همان سهم در زمانی که قیمت سهم در نهایت رشد می‌کند استراتژی خوبی است اما مشکل اینجاست که نمی‌توان بازار را به راحتی پیش‌بینی کرد و اگر قیمت سهم کاهش یابد، زیانی که سرمایه‌گذار متحمل شده بیشتر خواهد شد.

بنابراین سرمایه‌گذاران باید بسیار مراقب باشند و ریسک کاهش میانگین قیمت خرید را در نظر بگیرند. البته اینکار در اغلب مواقع ساده نیست و موضوع زمانی حادتر می‌شود که بازار با یک روند نزولی هیجانی روبرو شود.

عیب دیگر کم‌کردن میانگین با خرید و فروش پله ای، بهم خوردن توازن پرتفوی یا سبد دارایی است. به عنوان مثال اگر یک سرمایه‌گذار تصمیم گرفته که ۲۵ درصد از پرتفوی خود را به سهام پرریسک و پرنوسان اختصاص دهد، اگر شخص بازهم از این سهام خریداری کند درصد پرتفوی وی برای این دارایی افزایش خواهد یافت و توازن سبد خرید بهم خواهد خورد.

نکات کلیدی خرید و فروش پله ای

برخی از بزرگترین سرمایه‌گذاران دنیا، از جمله وارن بافت، از استراتژی کاهش میانگین خرید طی سال‌ها استفاده کرده‌اند. البته قبول داریم که سرمایه یک سرمایه‌گذار متوسط به اندازه سرمایه وارن بافت نیست، با این حال کاهش میانگین خرید در صورت پیاده‌سازی صحیح و در نظر گرفتن نکات زیر می‌تواند یک استراتژی سودآور باشد:

نکته ۱: نباید برای همه سهام موجود در پرتفوی، خرید پله ای را با هدف کاهش میانگین خرید انجام داد. کاهش میانگین خرید باید فقط برای تعداد خاصی از سهام شرکت‌ها که بنیاد قوی دارند به کار رود.
چنین شرکت‌هایی در بازه زمانی چندین ساله ثابت کرده‌اند که دارای جایگاه رقابتی قوی، بدهی کم، جریان پول مناسب و مدیریت خوب هستند و قیمت سهام‌شان از محدوده خاصی پایین‌تر نمی‌آید. شرکت‌هایی که ریسک ورشکستگی و یا افت شدید قیمت در آنها زیاد است گزینه‌ مناسب برای کاهش میانگین خرید نیست.

نکته ۲: قبل از کاهش میانگین خرید، سرمایه‌گذار باید بطور دقیق وضعیت بنیادی شرکت را بررسی کند تا بداند این کاهش قیمت موقتی است یا اینکه از یک تغییر بنیادی ناشی می‌شود؟ شاید کاهش قیمت سهام ناشی از یک وضعیت هیجانی موقتی در بازار باشد و هیچ تغییر بنیادی در شرکت رخ نداده باشد و شاید هم بالعکس، یک تغییر بنیادی در شرکت یا در صنعت به وجود آمده و کاهش قیمت ادامه‌دار است.

نکته ۳: استراتژی کاهش میانگین خرید زمانی که ترس کاذب و بیش‌از‌اندازه در بازار باعث کاهش قیمت سهام شده بهترین استراتژی است. در چنین زمان‌هایی، سهام با ارزش را می‌توان با قیمتی نازل خریداری کرد.
کلید اینجاست که در این شرایط، سهام شرکتی را انتخاب کنید که جایگاه آن به اندازه‌ای قوی است که پس از چنین هیجاناتی حداقل به قیمت سابق خود باز می‌گردد.

نتیجه گیری

خرید پله ای به معنای خرید سهام به‌صورت مرحله به مرحله است تا ضرر حاصل از معامله کاهش یاید، اما اگر به درستی اجرا نشود، باعث افزایش ضرر و متعاقب آن بالارفتن ریسک می‌شود. نظرات متفاوتی در بین سرمایه گذاران در مورد خرید و فروش پله ای و روش‌های آن وجود دارد و سرمایه‌گذاران بزرگی نیز از این روش استفاده می‌کنند. اگر به این روش اعتقاد دارید، بهتر است نکاتی که اشاره شد را در نظر بگیرید.

نکات معامله گری؛ ضررهای گذشته را فراموش کن

آموزش اختیار معامله با ذکر نکات طلایی معاملاتی

در ادامه به توضیح کامل در مورد اختیار معامله و نکات مربوط به آن می‌پردازیم:

نکات معامله گری

آموزش اختیار معامله قسمت اول: ضرر های گذشته را فراموش کن!

آموزش اختیار معامله و یادگیری آن، اولین قدم برای تبدیل به یک معامله گر حرفه ای است. پس بهتر است تا آنجا که می توانیم دانش خود را افزایش دهیم. در ادامه مطلب، آکادمی محمد دشتی سعی دارد تا تجربه های معاملاتی خودش رو به صورت رایگان در اختیار فراگیران بگذارد. پس با ما همراه باشید …

یک نکته مهم روانی وجود دارد که همیشه باید بهش توجه کنید؛ طبق آن، نتیجه آخرین معامله تو نباید روی معاملات بعدی تو تاثیری بگذارد. خیلی از کسانی که در بازار بورس متحمل ضررهای سنگین 50، 60 درصدی شده اند می گویند که چه توقع داری که وقتی حد ضرر یک سهم فعال شده بفروشیم؟ خب وقتی ذهن شما درگیر ترید قبلی هست دیگر نمی توانی ترید و تصمیم درستی در مورد آینده بگیری.

اگر ترید قبلی متحمل ضرر شده باشی که دیگه بدتر. به اشتباه ضرر کردی، به اشتباه بدون دانش وارد بازار مالی شدی، ایرادی ندارد؛ از همین امروز شروع کن به آموزش بازار و برای خود استراتژی شخصی داشته باش و ضررهای قبلی را فراموش کن. تا موقعی که این ذهنیت رو داشته باشید که ضررهای گذشته خود را جبران کنید، نمی توانید تصمیم درست و معاملات مثبتی انجام دهید.

همچنین پادکست ذهن تدافعی در سایت مدرسه اختیار معامله یکی دیگر از نکات طلایی آموزشی است که می تواند در تقویت ساختار ذهنی شما در فرایند معاملات کمک بکند. پس با فراگرفتن دانش مالی و استراتژی شخصی معاملاتی می توانید در نقاط به هنگام سرمایه مناسب وارد کنید و ضرر گذشته خود را جبران کنید.

با پیوستن به کانال تلگرام مدرسه اختیار معامله هر روز از مطالب جامع و به روز بازار می توانید استفاده کنید.

ماهی گیری و بورس | آموزش یک ترفند تکنیکال برای جبران ضرر بورسی

ماهیگیری و بورس


آیا تا به حال به ماهیگیری رفته‌اید؟ اگر پاسخ شما به این پرسش مثبت است، قطعا می‌دانید که روند ماهیگیری به چه صورت طی می‌شود. برای انجام این کار، ماهیگیران طعمه‌ها را به انتهای نخ یک قلاب ماهیگیری می‌بندند و قلاب‌های ماهیگیری را به جایی تکیه داده و تا زمان به دام افتادن ماهی، استراحت می‌کنند. زمانی که ماهی طعمه را می‌گیرد، به دام افتاده و برای فرار تقلا می‌کند. در این زمان، ماهگیر متوجه به دام افتادن ماهی شده و سریعا آن را از آب خارج می‌کند. گاه ماهیگیران مبتدی آن قدر برای گرفتن یک ماهی ذوق زده هستند که در فواصل زمانی کم، و بدون این که ماهی حتی به قلاب نزدیک شده باشد، قلاب را از آب خارج می‌کنند. همین موضوع باعث می‌شود که ماهیگیران تازه کار، نتوانند ماهی بگیرند. همین موضوع را می‌توان به کار در بازار بورسی تعمیم داد و ماهیگیری و بورس را شبیه به هم دانست.

برای درک بهتر شباهت میان ماهیگیری و بورس، تصور کنید که شما به عنوان یک مبتدی به بازار بورس وارد شده‌اید و قصد دارید بدون توجه به نشانه‌ها و علامت‌های لازم برای کم کردن میانگین، به صورت احساسی برای جبران ضرر و زیان خود میانگین کم کنید. شما باید ابتدا علامت‌های موجود برای کاهش میانگین، که شبیه به همان تقلای ماهی برای رهایی از طعمه هستند، را بدانید و با توجه به آن‌ها میانگین سهم را کاهش دهید. برای درک بهتر این موضوع و شباهت‌های میان ماهیگیری و بورس و آموختن دو نکته برای تشخیص زمان مناسب کاهش میانگین، تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

ماهیگیری یاد بگیر

در این بخش قصد داریم شما را با نشانه‌هایی که بیانگر زمان مناسب کاهش میانگین هستند، آشنا کنیم. با کمک این روش ساده برای تحلیل بازار، شما می‌توانید از ضرر و زیان‌های احتمالی در این باره جلوگیری کنید. به این منظور، تصور کنید که شما یک سهم ریزشی دارید یا به بیان ساده‌تر، سهم شما در حال ریزش است و در عین حال، هیچ صف خرید یا دلیلی برای مثبت شدن سهم وجود ندارد. در این حالت، ابتدا باید نمودار را زوم اوت کنید و سپس سقف‌ها را مشخص کنید. سپس سقف‌ها را با کمک یک خط یا مستطیل به هم وصل کنید. در ناحیه رسم شده شما باید سقف‌ها و کف‌های زیادی وجود داشته باشد. شرط دومی که در این باره وجود دارد این است که در صورت برخورد نمودار رسم شده شما با قیمت، باید یک کندل صعودی قدرتمند ایجاد شده باشد( کندل صعودی قدرتمند، کندلی فاقد خط و سایه است که تنها یک بدنه کشیده قدرتمند سبز دارد.). پس از انجام همه این کارها، به وب سایت TSETMC مراجعه کرده و نماد مورد نظر خود را جست‌وجو کنید.

پس از سرچ نماد مورد نظر، صفحه‌ای حاوی اعداد و ارقام برای شما نمایش داده خواهد شد. در این صفحه، عدد مقابل واژه ” قیقی خرید” را بر عدد مقابل واژه “حقیقی خریدار” تقسیم کنید. عدد به دست آمده، تعداد سهم خریداری شده توسط هر خریدار است. سپس عدد مقابل واژه “حقیقی فروش” را بر عدد مقابل واژه “حقیقی فروش” پایین نمودار تقسیم کرده و تعداد فروشندگان به دست خواهد آمد. عدد مربوط به هر کدام از فروشنده‌ها و خریداران که بیشتر باشد، آن فروشنده یا خریدار قوی‌تر خواهد بود. این محاسبات را باید بر اساس اعداد و ارقام مربوط به تاریخ ایجاد دو کندل قدرتمند نمودار خود انجام دهید. در این حالت، اگر خریداران قدرتمندتر باشند، انتظار داریم یک صعود اتفاق بیفتد. این زمان، همان زمانی است که باید برای کاهش میانگین اقدام کنید.

نکته بسیار مهم

برای کاهش میانگین طبق توضیحاتی که در قسمت قبلی ارائه شد، لازم است که قدرت خرید خریداران دو الی سه برابر قدرت فروش فروشندگان باشد. البته با این وجود باز هم تضمینی برای بازگشت قیمت سهم شما به نقطه اول در مدت زمان کوتاه وجود نخواهد داشت و این فرایند ممکن است ماه‌ها سال‌ها به طول بیانجامد.

برای کسب اطمینان بیشتر در این باره چه کنیم؟

برای کسب اطمینان بیشتر، می‌توانید نماد مورد نظر خود را در وب سایت رهاورد ۳۶۵ سرچ کنید. در قسمت نماد، گزینه فیبرت را انتخاب کرده و نقطه اول را در قسمتی که ریزش شروع شده قرار دهید و نقطه دوم را در نقطه پایان ریزش قرار دهید. سپس دو لول ۳۸۲ و ۶۱۸ را در نمودار مشخص کنید. هر گاه قیمت به ۳۸۲ برسد و فروشندگان از خریداران قوی‌تر شوند، باید سریعا سهم خود را به فروش برسانید. با این کار، شما قطعا قادر به جبران ضرر و زیان خود خواهید بود. این تکنیک، یک تکنیک کاملا آزمایش شده برای استفاده است.

اگر از این روش برای کاهش میانگین استفاده نکنیم چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر با استفاده از این روش و به صورت اصولی میانگین کم نکنید، ممکن است سهمی را خریداری کنید که قرار است به زودی با ریزش شدیدی مواجه شود. پس از ریزش این سهم، ممکن است برای جبران آن، مجددا برای کاهش میانگین اقدام کنید و مجددا با شکست مواجه شوید. این ضرر و زیان‌های مداوم ممکن است شما را از نگهداری سهم باز دارد. حال زمانی که شما سهام خود را با ضرر زیادی به فروش می‌رسانید، این احتمال وجود دارد که سهام پس از این شکست‌ها و ریزش‌های پی در پی به سوددهی برسد! در نتیجه توصیه می‌کنیم که حتما از این فرمول ساده برای تعیین زمان مناسب جهت کم کردن میانگین استفاده کنید.

جمع بندی

در مقاله ماهیگیری و بورس، دو نکته بسیار ساده را برای تشخیص بهترین زمان کاهش میانگین به شما آموزش دادیم. همان طور که دیدید، برای فروش هر سهم و کاهش میانگین، تنها نمی‌توان از یکی از این نکات استفاده کرد. به این منظور، لازم است که شما تمامی مراحل موجود در مقاله را طی کرده و در نهایت، قدرت خرید خریداران و قدرت فروش فروشندگان را با هم مقایسه کنید. اگر سهم برای خریدن در وضعیت مناسبی قرار داشت، می‌توانید آن را خریداری کنید؛ اما باید توجه داشته باشید که نگه داشتن این سهم تا ابد ممکن نیست و شما باید با تعیین نقاط ابتدایی و انتهایی ریزش، و روشی که در این مقاله آموزش داده شد، زمان مناسب برای فروش سهم را تعیین کنید و سهام مورد نظر را در آن زمان به فروش برسانید.

تکنیک های کاربردی حد ضرر در بازار سرمایه

در بازارهای مالی، باید خیلی سریع جلوی ضررها را بگیرید. حد ضرر برای همین منظور قابل تعریف است. با وجود جنبه‌های زیادی که در بورس و معامله گری سهام وجود دارد و سبک و سنگین کردن‌ها در زمان معامله سهام، آسان است که گذاشتن حد ضرر را فراموش کنید. در بطور مختصر به بررسی حد ضرر پرداخته و سپس با برخی از تکنیک های کاربردی آن آشنا می شویم.

حد ضرر چیست؟

تعریف ساده حد ضرر یا حد توقف زیان این است: وقتی قیمت سهام به حد ضرر تعیین شده رسید، سهام مورد نظر را باید فروخت تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود. باید توجه کنید که کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین در زمانی که قیمت سهام بالا رفت، حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت، افزایش داد.

مزایا و معایب حد ضرر اتوماتیک :

در بازارهایی مانند فارکس مزایای تعیین حد ضرر به صورت خودکار این است که شما مجبور نخواهید بود که قیمت سهام را به صورت روزانه چک کنید (متأسفانه گذاشتن سفارش حد ضرر و انجام آن به صورت خودکار در حال حاضر در بورس اوراق بهادار تهران مقدور نیست.)

این گزینه بسیار کارآمدی است مخصوصاً زمانی که در تعطیلات یا در وضعیتی قرار دارید که نمی‌توانید به کامپیوتر، اینترنت و موبایل دسترسی داشته باشید.

معایب حد ضرر خودکار این است که ممکن است حد ضرر (مخصوصاً زمانی که در قیمت نامناسبی تنظیم شده) با یک نوسان خیلی کوچک قیمت در بازار فعال شده و ناخواسته معامله‌ای که انجام داده‌اید بسته شود. درست است که در بورس تهران امکان گذاشتن حد ضرر خودکار وجود ندارد اما به شما توصیه می‌کنیم حتماً حد ضرر سهامی که خریداری کرده‌اید را یادداشت کنید و بدون قید نکات کلیدی برای جبران ضرر در بورس و شرط آن را اجرا نمایید.

هیچ قاعده و قانونی برای تعیین قیمت حد ضرر وجود ندارد. این موضوع کاملاً به سبک سرمایه گذاری شما و میزان ریسک پذیری‌تان بستگی دارد (بلندمدت، کوتاه مدت، میان‌مدت). شاید شخصی که هدفش نوسان گیری است، حد ضرر را 5 درصد زیر قیمت خرید قرار دهد در حالیکه شخصی که دارای هدف بلندمدت سرمایه گذاری است، 15 درصد پایین‌تر از قیمت خرید را به عنوان حد ضرر تعیین نماید.

تعیین نقطه توقف یا حد زیان نیاز به کمی تجربه و داشتن اطلاعات کافی از تحلیل تکنیکال و تکنیک های حد ضرر دارد.

نکات کلیدی زیر می‌تواند در تعیین حد ضرر به شما کمک کند.

حد ضرر برای سهامداران بلند مدت :

دردناک‌ترین ضرر در بورس نوعی است که قیمت سهام خریداری شده توسط سهامدار پایین می‌رود و او به تصور اینکه سهمش بار دیگر به دوران اوجش باز خواهد گشت و او را به سودهای رؤیایی می‌رساند به انتظار بازگشت می‌ماند اما نه‌تنها بازگشتی در کار نیست بلکه قیمت سهام بیشتر افت کرده و برای مدت طولانی، قیمت سهام، پایین‌تر از قیمت خرید سهامدار باقی می‌ماند و از لحاظ روحی نیز او را به هم می‌ریزد.

معمولاً افرادی که حد ضرر را برای فروش سهام خود رعایت نمی‌کنند در دام چنین زیان‌های دردناکی گرفتار می‌شوند و در نهایت نیز با ضررهای بیش از ۲۰ درصد مجبور به فروش سهام خود می‌شوند.

اگر قصد سهامداری بلندمدت دارید، بهتر است حد ضرر خود را بر روی ۱۰ تا ۱۵ درصد قرار دهید.

حد ضرر برای سهامداران کوتاه مدت :

برخی سهامداران حرفه‌ای به حد ضرر پایبند هستند و مثلاً با تعیین ۷ تا ۱۰ درصد افت قیمت سهام، مبادرت به فروش سهام خود می‌کنند تا در فرصت مناسب دوباره با خرید یک سهام سودآور، ضرر ناچیز خود را جبران کنند. این نوع از سهامداران در بازه‌های زمانی کوتاه مدت به طور مداوم در حال ترید و معامله هستند و ریسک آن‌ها به واسطه همین مورد بسیار بالاست.

در بازار بورس ایران به چنین افرادی، نوسان گیر گفته می‌شود که با کسب سودهای کوچک نیز به سود خود قانع هستند و با تعیین حد ضررهایی حدود ۶-۷ درصد، در بزنگاه‌هایی که سهم در مسیر سقوط قرار دارد، از آن سهم فرار می‌کنند. اگر قصد ترید در بازه‌های زمانی کوتاه مدت دارید، بهتر است حد ضرر خود را بین ۶ تا ۸ درصد قرار دهید.

تبعات رعایت نکردن حد ضرر سهام :

رعایت نکردن حد ضرر یا استاپلاس توسط سهامداران منجر به بار آمدن لطمات روحی و مالی جبران ناپذیری به سهامداران می‌شود و شاید بهتر باشد سهامداران پس از اینکه سهامشان در موقعیت ضرر قرار گرفت سهم موردنظر را با رعایت حد ضرر به فروش رسانند و برای مدتی بی‌خیال سرمایه‌گذاری و بورس‌بازی شوند تا با بازیابی اوضاع روحی خود، مجدداً به شناسایی و خرید سهام پر پتانسیل و سودآور اقدام کنند.

البته این بدان معنا نیست که با هر بار فعال شدن حد ضرر، لزوماً سهامداران می‌بایست سهام خود را به فروش برسانند و اگر فردی نسبت به آینده سهم مطمئن است، می‌تواند با بالا بردن آستانه تحمل خود و سهامداری میان‌مدت یا بلندمدت، نه‌تنها از زیان خارج شده بلکه سودهای بزرگی را به دست آورد چراکه، شناسایی سود یا ضرر تا زمانی که سهام به فروش نرفته، محقق نمی‌شود و سرمایه سهامدار تا قبل از فروش سهم در امنیت قرار دارد و تنها زمانی ضرر شناسایی می‌شود که او مبادرت به فروش سهامش ولو با ضرر کند.

به حد سود و حد ضرر خود پایبند باشید :

اگر مستقیماً به طور آنلاین اقدام به خرید و فروش سهام در بازار بورس می‌نمایید، حتماً به حد سود و ضرر خود پایبند باشید تا از گیر کردن در باتلاق ضرر گرفتار نشوید چراکه در موارد بسیاری دیده‌شده که سهامداران کوتاه مدت با معاملات احساسی خود حوصله‌شان از صبر کردن برای رشد سهم سر رفته و سهم را با ضررهای بالای حد ضرر به فروش رسانده‌اند تا به خیال خود با یک خرید مناسب دیگر، ضرری که در سهم قبل متحمل شدند را جبران کنند اما در سهم جدید نیز بار دیگر طعم تلخ افت قیمت سهام را می‌چشند و این‌گونه در باتلاق ضرر گرفتار می‌شوند.

بهترین تکنیک های استفاده از دستورات توقف و حد ضرر

قانون بولکوفسکی: اگر قیمت سهم کاهش یافت، آن را بفروشید.

معامله در بازار سهام یک بازی است و تنها قانون بالا را شامل می‌شود. در بازار سهام سود کردن آسان است، اما زیان کردن آسان‌تر است.

دستورات فروش در هنگام کاهش قیمت

فروش سهم به معنای فروش با ضرر نیست و در زمانی اتفاق میافتد که قیمت تا میزان مشخصی کاهش یافته است. دستور توقف باعث محافظت از سود یا به حداقل رساندن زیان می‌شود.

مثال: سهامی را 3 دلار خریده‌اید و حال در قیمت 21 دلار قرار دارد و می‌خواهید اگر قیمت به 200 دلار کاهش یافت آن را بفروشید.

دستورات فروش در هنگام افزایش قیمت

مثال: 1000 سهم را 10 دلار خریده‌اید و به خود قول داده‌اید که اگر 2000 دلار سود کنید، آن را بفروشید. این دستور فروش در زمانی است که در مورد سود انتظاری خود قبل از فروش اطلاع دارید. این فروش زمان کاهش قیمت نیز استفاده می‌شود.

دستور فروش هنگام افزایش قیمت می‌تواند شما را همراه با سودی خوب از بازار خارج کند.

هنگامی‌که از قانون اندازه‌گیری برای الگوهای نموداری استفاده کنید تا میزان صعود قیمت را برآورد نمایید، طمع نموده‌اید.

دستور فروش زمانی

هنگامی‌که سهم طی یک هفته حرکتی نکرده باشد، به دلیل استفاده‌ی حداکثری از سرمایه آن را به فروش می‌رسانیم. درصورتیکه خواهان افزایش موجودی می‌باشید، اندکی سود برداشته و از سهم خارج شوید و دوباره خرید و فروش کنید. کسانی که سرمایه محدودی دارند، بهتر است سرمایه‌ی خود را برای مدت طولانی برای سهمی که حرکتی ندارد (حرکت افقی دارد) درگیر نکنند.

هر چه معاملات کمتری انجام دهید، بازدهی بهتری خواهید داشت.

دستور فروش متحرک

پرکاربردترین دستور فروش می‌باشد و به عبارتی، همان بالا بردن مکان دستور توقف در هنگام صعود قیمت سهم است. این دستور را باید خودتان اعمال کنید و به طور خودکار انجام نمی‌شود. با این حال، در این دستور می‌توان به دشواری پیدا کردن دستور فروش مناسب و فروش در سقف اشاره کرد.

دستور فروش در نقطه سربه‌سر

هنگامی‌که به اندازه کافی در معامله‌ای وارد سود شده‌اید، بهتر است دستور فروش را به نقطه‌ی سربه‌سر منتقل نمایید. اندازه‌ی کافی سود زمانی می‌باشد که، سود دو برابر ریسک شده باشد. در این روش مناطق حمایتی نزدیک را بیابید و دستور توقف را در زیر آن قرار دهید و با افزایش قیمت سهم، دستور توقف را نیز افزایش دهید.

دستور فروش ذهنی

همان‌طور که از نام آن پیداست، تنها در ذهن می‌ماند و به کارگزار اعلام نمی‌شود. در زمان استفاده از این دستور، حتماً بر اساس آن عمل کنید و دستور فروش را پایین‌تر نیاورید و یا برای نگهداری آن بهانه پیدا نکنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.